25 outubro 2012

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/out/12

Na semana de 15 a 21/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições.

   ANÁLISE DA SEMANA   

 Principais constatações




 Sete setores realizaram 10 operações nesta semana. Sendo os setores de ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO os que mais se destacaram com 50% do total das transações.



  NEGÓCIOS DA SEMANA  

Negócios da semana - Brasil. 
Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital social da EcoRodovias.

Negócios da semana - Exterior 
SoftBank anuncia compra de 70% da Sprint por US$ 20,1 bi. A operadora japonesa de telefonia móvel Softbank anunciou que comprará 70% da americana Sprint Nextel por 20,1 bilhões de dólares, uma das mais importantes aquisições de uma empresa nipônica no exterior. A Sprint Nextel é a terceira maior empresa de telecomunicação móvel nos Estados Unidos.
Carrefour vende ativos na Colômbia à chilena Cencosud. A Cencosud, que tem operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, disse que espera concluir acordo com o Carrefour, maior varejista europeu, até o final do ano. A gigante do varejo chilena Cencosud firmou um acordo para tomar empréstimo de 2,5 bilhões de dólares junto ao JPMorgan Chase para financiar a aquisição dos ativos colombianos do Carrefour. Os 92 mercados e hipermercados operados pelo Carrefour possuem um volume de negócios de 1,5 bilhão de euros, adicionou o varejista francês.

  RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES  

 01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Site de moda OQVestir recebe novo aporte de investimentos. O serviço de comércio eletrônico de roupas de luxo OQVestir anunciou, hoje, ter recebido a terceira rodada de investimentos do fundo americano Tiger Global. O fundo também é investidor em empresas como Facebook, Netshoes e Linkedin. Os recursos serão usados para ampliar a atuação da empresa para novos segmentos, como, por exemplo, a venda de artigos para o lar, além das roupas e acessórios já comercializados.O número de funcionários saltou de 37 para 100 no último ano. 15/10/2012 
02 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Goiás Verde compra Brasfrigo, dona da marca Jurema. A operação foi avaliada em R$ 120 milhões, mas fechada por menos. Com a aquisição, a Goiás Verde terá pelo menos 50% do mercado de milho doce em conserva. 16/10/2012 
03 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - A Tetra Tech expande sua presença no Brasil com empresa de consultoria oceanográfica atendendo ao setor de petróleo e gás em zona marítima. A Tetra Tech anunciou hoje a aquisição da firma de consultoria costeira e oceanográfica Applied Science Consultoria Ltda. (ASA Brasil), localizada em São Paulo, Brasil. A empresa tem cerca de 50 funcionários e fornece modelagem oceânica e serviços de engenharia, em primeira instância, a companhias de petróleo e gás em zona marítima. 16/10/2012  
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - HE:labs compra empresa de Londrina. A carioca HE:labs adquriu a Hooppe, empresa especializada em desenvolvimento de software localizada em Londrina. A aquisição permitirá abrir novas linhas de trabalhos relacionados a software em outros estados.17/10/2012  
05 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Casino assume controle acionário do Pão de Açúcar. Casino comprou 1 milhão de ações da Wilkes, que controla o grupo. O empresário Abilio Diniz notificou o grupo Casino, que iria exercer a opção de venda de 2,4% das ações ordinárias da Wilkes. O Casino deverá pagar US$ 10.500.000,00 pelas ações. 23/08/2012 
06 - TRANSPORTES - Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital social da EcoRodovias. 17/10/2012 
07 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - JBS assume operações da XL Foods no Canadá. O frigorífico JBS assinou acordo para administrar e operar ativos da XL Foods no Canadá, em uma operação que prevê, ainda, a opção de compra destes ativos e dos que a XL Foods possui nos Estados Unidos por 100 milhões de dólares. Como parte do acordo, o JBS USA negociou a compra exclusiva de quatro frigoríficos, uma propriedade rural e um confinamento ligado a ela. 17/10/2012 
08 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - Pastre finaliza compra da Boreal. A Pastre concluiu a compra das cotas restantes da empresa Boreal. A empresa será gerida pelo Grupo Pastre, o qual produz hoje aproximadamente 2400 implementos rodoviários por ano, com mais de 500 colaboradores e ocupa a 8º posição no ranking nacional. 18/10/2012  
09 - MINERAÇÃO - Às compras. Eike Batista comprou 4% da canadense IvanPlats, dona de minas de ouro, cobre, zinco e platina na África. 20/10/2012  
10 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Aquisição farmacêutica. O grupo farmacêutico FQM, dono de marcas como a Herbarium, comprou a SKL Pharma, fabricante de probióticos, e aumentou seu portfólio de suplementos nutricionais. O objetivo agora é ampliar os canais de distribuição de varejo da empresa, que hoje atua quase exclusivamente no setor hospitalar. 21/10/2012 
Corrigido em 29/10/2012

  RELATÓRIOS   

DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 22 out a 28/out/12 >>>;

DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 08 out a 14/out/12 >>>; 

FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/12 

TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

25 outubro 2012



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