FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 29/jan a 04/fev/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 29/jan a 04/fev/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

M. Dias Branco compra Piraquê em acordo de R$ 1,55 bi - Compradora informa que operação serve para acelerar seu crescimento nas regiões Sul e Sudeste. A M. Dias Branco, maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, anunciou nesta segunda-feira acordo para compra de 100 por cento da fabricante de biscoitos Piraquê em acordo que avalia a empresa em 1,55 bilhão de reais. 29/01/201
Ecorodovias compra concessionária Rodovias Minas Gerais por R$600 milhões - A Ecorodovias anunciou nesta quinta-feira a compra por 600 milhões de reais de 100 por cento da Concessionária de Rodovias Minas Gerais (MGO), que venceu leilão de concessão de 2013 para administrar trecho de 437 quilômetros de estradas nos Estados de Goiás e Minas Gerais. A Ecorodovias acertou o acordo com a MGO alguns dias depois de ofertar 883 milhões de reais pela outorga de cerca de 45 quilômetros do trecho Norte do rodoanel da região metropolitana de São Paulo. 01/02/2018

"Market Movers” - Exterior

Blackstone acerta compra de 55% da divisão F&R da Thomson Reuters por US$20 bi - O acordo, anunciado pelas empresas em comunicado, é a maior aposta da Blackstone desde a crise financeira internacional. O grupo de private equity Blackstone fez uma ousada aposta no setor de informações financeiras de Wall Street nesta terça-feira com a compra de participação majoritária na divisão Financial and Risk da Thomson Reuters. O acordo, anunciado pelas empresas em comunicado, é a maior aposta da Blackstone desde a crise financeira internacional. O co-fundador Stephen Schwarzman enfrentará o companheiro bilionário e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, cujos terminais homônimos são o líder do mercado no fornecimento de notícias, dados e análises a operadores de mercado, executivos e investidores. O negócio envolve a compra pela Blackstone de uma fatia de 55 por cento da divisão F&R. A Thomson Reuters manterá participação de 45 por cento e receberá aproximadamente 17 bilhões de dólares, incluindo cerca de 3 bilhões em dinheiro e 14 bilhões de títulos e ações preferenciais emitidas pelo novo negócio, disseram as empresas. 31/01/2018
Fujifilm adquire Xerox em negociação de US$ 6,1 bilhões - Uma das empresas mais involuntariamente citadas por universitários brasileiros acaba de se tornar parte de uma transação bilionária nos Estados Unidos. O motivo para isso? Bem simples... A companhia norte-americana foi adquirida pela japonesa Fujifilm em uma negociação que envolve nada menos do que US$ 6,1 bilhões (é pouco pra você?). Essa nova combinação de forças deve gerar receitas próximas aos US$ 18 bilhões anuais, sendo que ainda vai haver bastante separação entre os negócios atendidos por cada uma das (agora) divisões. Até mesmo as barreiras físicas mostram isso, pois Xerox permanece nos EUA e Fujifilm mantém seu comando em Tóquio. 31/01/2018
SAP compra empresa de software dos EUA por US$2,4 bi - A empresa alemã está passando por uma transição estratégica, visando acelerar o desenvolvimento de sua plataforma em nuvem. A principal empresa de tecnologia europeia SAP anunciou uma aquisição por 2,4 bilhões de dólares nos Estados Unidospara ajudá-la a aumentar as receitas de sua plataforma em nuvem e o presidente-executivo Bill McDermott disse que simplificará seu negócio geral este ano para reforçar as margens. A empresa alemã está passando por uma transição estratégica, visando acelerar o desenvolvimento de sua plataforma em nuvem S/4 HANA, que agora conta com 7.900 clientes, e afastar os usuários de softwares vendidos sob licença e instalados em escritórios e fábricas.30/01/2018
Google adquire parte da divisão mobile da HTC por US$ 1,1 bilhão - Nesta terça-feira (30) Rick Osterloh, vice-presidente de hardware da Google, anunciou que a gigante das buscas fechou um acordo e adquiriu grande parte da equipe de design de hardware mobile da HTC. Avaliada em aproximadamente US$ 1,1 bilhão, a negociação envolve mais de 2 mil engenheiros da HTC, que passarão a trabalhar para a Google, mas permanecendo em escritórios em Taiwan. Segundo o executivo da Google, a ideia é que a "equipe incrivelmente talentosa trabalhe em produtos ainda melhores e mais inovadores nos próximos anos". 30/01/2018
Dr. Pepper Snapple e Keurig anunciam processo de fusão - A Dr. Pepper Snapple Group, empresa de bebidas norte-americana, vai se fundir com a Keurig Green Mountain, conforme anúncio divulgado nesta segunda-feira, 29. A união resultará na Keurig Dr. Pepper, que terá uma receita pró-forma combinada de cerca de US$ 11 bilhões. O acordo deve ser fechado no segundo trimestre deste ano, a depender da aprovação dos acionistas da Dr Pepper Snapple, além de outras condições. A Mondelez, parceira da Keurig, terá participação de até 14% na nova companhia. A empresa global de investimentos JAB Holding Company fará um investimento de capital de US$ 9 bilhões como parte da transação e vai ser a acionista controladora, quando o negócio for fechado. A Mondelez Internacional, parceira da JAB na Keurig, terá uma fatia entre 13% e 14% da nova empresa, que deverá alcançar uma sinergia de US$ 600 milhões em uma base anualizada até 2021. 29/01/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Embraer e Boeing chegam a acordo para nova empresa, diz jornal - Segundo a jornalista Miriam Leitão, a Embraer aceitou a proposta da americana para a criação de uma terceira empresa, encarregada da operação comercial. A Embraer e a Boeing podem ter chegado a um acordo sobre a parceria e proposta de fusão entre as duas empresas. De acordo com a coluna da jornalista Miriam Leitão, no site O Globo, a Embraer aceitou a proposta da americana para a criação de uma terceira empresa, que ficará encarregada da operação comercial. A nova companhia, segundo a coluna, não inclui a parte militar do negócio, que era motivo de entrave nas conversas entre as fabricantes de aeronaves. As conversas sobre uma possível fusão entre as duas empresas foram divulgadas pela primeira vez em dezembro do ano passado. O negócio pode valer até 6 bilhões de dólares.02/02/2018
Aos poucos, a camisaria Dudalina se despede de Santa Catarina - Enquanto reformula o negócio da camisaria, a Restoque, dona da marca, procura comprador para a maior unidade da empresa, por R$ 28,5 milhões. O fechamento sacrifica Blumenau. O vínculo entre a Dudalina e seu estado de origem, Santa Catarina, está com os dias contados. O principal prédio da fabricante de camisas, de Blumenau, foi colocado à venda no mês passado. O valor pedido pelas instalações é de R$ 28,5 milhões. Por enquanto, segundo uma das corretoras da Orbi Imóveis, responsável pela comercialização, apenas uma pessoa se interessou por visitar as instalações, às margens da BR-470. O visitante, que ainda não agendou o dia para conhecer o local, deve chegar de helicóptero, conta a corretora Adriana Salmento. Era nesse endereço que funcionavam as áreas administrativa, de criação e desenvolvimento e de distribuição da Dudalina. A empresa foi comprada em dezembro de 2013 por duas gestoras de fundos americanos, a Advent e a Warbug Pincus (WP), por valor estimado à época de cerca de R$ 800 milhões. Em outubro de 2014, foi a vez de a Restoque, dona de marcas como John John e Le Lis Blanc, adquirir o controle da fabricante de camisas, fundada em maio de 1957 pelo casal Adelina Clara Hess de Souza e Rodolfo Francisco de Souza Filho. 01/02/2018
Eletrobras prevê venda de mais ativos caso privatização não ocorra - Se a privatização da Eletrobras não for bem-sucedida, a companhia não terá alternativa a não ser vender mais ativos, disse Wilson Ferreira Junior, presidente da companhia, ao participar de evento do Credit Suisse. "Com um sócio controlador sem capacidade de aportar dinheiro, a empresa vai perder muita relevância", afirmou o executivo. O executivo destacou que, mesmo com a reestruturação em curso, a alavancagem da companhia ainda será elevada, próxima de 3 vezes (dívida líquida/Ebitda), dificultando a capacidade de captações de recursos no mercado...31/01/2018

M & A - COMPRA

Empresa de Blairo Maggi vai às compras - A mais recente aquisição, concluída no mês passado, foi a fazenda Itamarati Norte, por R$ 2,2 bilhões. A Amaggi, empresa do setor agropecuário que pertence à família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (foto), está com apetite aguçado por aquisições de terras principalmente no Centro-Oeste e Norte do País. A companhia não revela suas ambições, mas fontes ligadas à diretoria do grupo afirmam que a ordem é comprar fazendas com bons índices de produtividade e potencial para crescimento. 01/02/2018
Plano da Empiricus de criar corretora atrai atenção de outras empresas - Os planos da Empiricus de expandir sua atuação e criar uma corretora têm atraído a atenção de outras corretoras interessadas em uma parceria, de olho na base de clientes da empresa de análise financeira, segundo três fontes ouvidas pela Reuters. Apesar do assédio de outras empresas, que tentam convencer a Empiricus a abrir sua corretora no formato chamado participante de negociação (PN), ou seja, que pode atuar como corretora, mas atrelado a um participante de negócios .31/01/2018
Fibria recebe proposta para negociar fusão com a Eldorado - As duas empresas têm fábricas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O presidente da Fibria, contudo, negou que haja negociação. Os dirigentes da Paper Excellence, empresa com sede na Holanda e controle de capital indonésio, apresentaram proposta para negociar uma eventual combinação de negócios com a brasileira Fibria. Os estrangeiros fizeram seu lance pela Fibria através do banco BTG, contratado para negociar com a Fibria, segundo uma fonte a par do assunto. Os estrangeiros estariam dispostos a conversar tanto sobre uma possível compra da Fibria, quanto sobre uma combinação de negócios, diz a fonte.A proposta da Eldorado para combinar suas operações com a Fibria é mais um lance no processo de consolidação do setor de celulose no país, movimento que é esperado pelos analistas. Fibria e a também brasileira Suzano já haviam conversado, no ano passado, sobre uma possível junção de seus negócios, mas não chegaram a uma conclusão.30/01/2018
Pottencial vai às compras - A coluna do Broadcast, do O Estado de S. Paulo, informa que a seguradora mineira Pottencial, que tem entre os sócios a família Mattar, sócia-fundadora da Localiza, está mais próxima de fazer uma aquisição. O negócio já teria tido o aval do Conselho de Administração e uma proposta para o futuro alvo pode ocorrer nesta semana. A mudança de rota da Pottencial, que em 2017 contratou o Credit Suisse para identificar compradores para a sua operação, visa a cumprir uma estratégia antiga da companhia, de diversificar seus negócios, concentrados no ramo de seguro garantia. Com isso, o processo de venda da seguradora foi descartado. Procurada, a Pottencial não comentou. O avanço da Pottencial ocorre após a companhia ter liderado o mercado de seguro garantia no Brasil em 2017. Conforme dados divulgados ontem, dia 29, pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a seguradora mineira emitiu R$ 455 milhões em prêmios. 30/01/2018
Interesse chinês anima empreiteiras - A favor da ambição da OAS e de outras empreiteiras de voltar a ganhar relevância na construção está o interesse crescente dos chineses pelo Brasil e pela América Latina. Grandes empresas asiáticas vêm buscando negócios no setor no País - como a China Communications Construction Company (CCCC), a China Railway Construction (CRCC) e a China Road and Bridge Corporation (CRBC). E esse apetite deve ganhar impulso com a decisão do governo de Pequim de incluir a América Latina em seu programa de investimentos "One Belt, One Road" ("Um cinturão, uma estrada”). Trata-se de uma iniciativa para financiar projetos de infraestrutura no mundo, levando junto as empresas de engenharia e as fabricantes de equipamentos chineses. Ao colocar a América Latina no foco do programa, a China tende a facilitar a participação de empresas em licitações na região. O movimento beneficia construtoras que buscam sócios em suas empreitadas diante da crise em seus negócios 29/01/2019

PRIVATE EQUITY

Previ mira IPOs e ações de educação, saúde e meios de pagamentos - A Previ, caixa de previdência dos empregados do Banco do Brasil, está planejando entrar em mais ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), como parte do processo de desconcentração de sua carteira de renda variável, disse nesta sexta-feira o presidente da instituição, Gueitiro Genso. Maior fundo de pensão do país em ativos, a Previ tem quase metade de seu capital em ações, uma carteira quase toda concentrada em apenas 12 ativos, incluindo a mineradora Vale, 02/02/2018

IPO

Tok&Stok vê ganho de musculatura para IPO em 2019 - A rede varejista de móveis e decoração Tok &Stok, do fundo americano Carlyle, planeja sua abertura de capital em 2019. A percepção é de que a empresa capturou a melhora da economia do País e, ao longo deste ano, a tendência é de que a rede melhore sua condição para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no próximo ano, o que significaria a estreia de uma empresa desse segmento na B3.01/02/2018
Janela para captações deve continuar aberta, diz José Olympio - O Credit Suisse diz que o rali que vem coloca a bolsa no Brasil em máximas históricas está longe do fim e que a janela para captações deve continuar aberta apesar das eleições deste ano. "Eu acho que a combinação da visão positiva com o Brasil com o ambiente global é o que está por trás desse rali -- e eu não espero que isso pare", disse José Olympio Pereira, presidente do Credit Suisse no Brasil em entrevista à Bloomberg no Credit Suisse Latin America Investment Conference em São Paulo. O Ibovespa tem batido sucessivos recordes, superando 84.000 pontos após uma década preso na faixa dos 70.000 pontos. A alta ganhou impulso na semana passada, quando o TRF4 condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro, diminuindo suas chances de concorrer nas eleições presidenciais de outubro. Investidores temem que Lula possa desfazer grande parte da agenda reformista que está sendo implementada pelo governo atual para resolver problemas fiscais. "Há um grande pipeline de empresas que irão acessar o mercado. Para mim, dadas as condições favoráveis ??no momento, as pessoas tentarão ir a mercado o mais rápido possível, e é isso que estamos recomendando aos clientes", disse Olympio. "No entanto, não vejo isso como uma janela estreita." 31/01/2018
Santander descarta fazer IPO da credenciadora de cartões GetNet - O Santander Brasil descarta a possibilidade de fazer o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) ou vender uma participação da credenciadora de cartões GetNet, mesmo após o sucesso da abertura de capital da concorrente PagSeguro. "O foco do banco é melhorar a rentabilidade", disse o presidente do Santander, Sergio Rial, em teleconferência com analistas, quando questionado sobre o tema. Ele ressaltou que a GetNet está integrada na estrutura do banco e tem espaço para ganhar participação de mercado. Rial ressaltou também que o mercado 31/01/2018
Fusões na área de artigos para bebês atraem Ri Happy - A varejista de brinquedos Ri Happy, que protocolou um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no dia 23, vê oportunidade de participar da consolidação do segmento de artigos para bebês no país. Segundo o prospecto preliminar da operação, a fragmentação nessa área é considerável e a resiliência em relação a outras categorias de varejo é maior. 31/01/2018
Divergência entre investidores pode atrasar IPO da Centauro, diz Estadão - Entre as empresas que devem abrir capital neste ano por meio de uma oferta inicial de ações (IPO), está a Centauro. No entanto, a Coluna do Broad, do Estadão, informa que existe um descompasso entre investidores e acionistas. Com isso, a varejista de artigos esportivos pode ter que atrasar seus planos, inicialmente programado para abril. Segundo a publicação, os acionistas buscam uma avaliação positiva avaliação para a companhia que contemple o resultado futuro, após colher os frutos esperados com o fim de seu processo de reestruturação, com a rolagem das dívidas. Com isso, o desejo da rede varejista é que o IPO atinja um total de R$ 700 milhões. No outro lado, os investidores enxergam um valor bastante diferente do estimado pela companhia e, por isso, querem ver uma melhora efetiva nos números no balanço antes de embarcarem no IPO. 30/01/2018
Banco Inter entrará com pedido de companhia aberta junto com IPO - O Banco Inter deve entrar com um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nas próximas semanas, apurou o Valor com duas fontes a par do assunto. Junto com o IPO, a instituição deve entrar com um novo registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A instituição entrou com pedido de registro de companhia aberta em novembro do ano passado, mas na semana passada decidiu cancelar o processo a fim de dar mais agilidade à oferta de ações, segundo o interlocutor...29/01/2018
Codemig prepara IPO de R$ 3 bilhões - O governo de Minas Gerais decidiu fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Codemig, companhia estadual de desenvolvimento econômico que é dona da maior reserva de nióbio do mundo. A operação deve movimentar mais de R$ 3 bilhões, o que ajudará a sanear as finanças do Estado...29/01/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Sumitomo confirma aporte de R$ 39 milhões na Cosan Biomassa - O grupo japonês Sumitomo Corporation realizou a nova etapa de aporte na Cosan Biomassa, joint venture com o grupo Cosan, com a subscrição de R$ 39,043 milhões em novas ações. A subscrição das ações foi aprovada em assembleia geral extraordinária da companhia realizada em 15 de dezembro, conforme ata publicada hoje no Diário Oficial de São Paulo. Foram emitidas 1.840.591 de novas ações ordinárias, cada uma por um valor de aproximadamente R$ 21,21. Com isso, o capital social da Cosan Biomassa passou a R$ 100,919 milhões. 02/02/2018
B4A adquire Glambox e Men’s Market por R$ 20 milhões - O grupo B4A (Beauty for All) acaba de fechar a aquisição da Glambox, clube de assinaturas de produtos femininos, e o Men’s Market, e-commerce de produtos de beleza masculinos, ambos com atuação na América Latina. O valor da transação foi de R$ 20 milhões, pelo critério enterprise value (valor total da empresa). Com o negócio, o grupo prevê um faturamento anual de mais de R$ 30 milhões.01/02/2018
Cade aprova operação no mercado de meios de pagamentos - Pelo negócio, parte do capital votante da Goodcard será adquirida pela Edenred Brasil, que venderá das ações da Accentiv para os donos da Goodcard. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Edenred Brasil, de participação representativa de 35% do capital social e votante da Goodcard, empresa que atua com arranjo de pagamento, ou seja, uma bandeira nacional para multiemissores. Na mesma operarão está prevista a aquisição, pelos sócios da Goodcard, de participação representativa de 35% do capital social e votante da Accentiv, do Grupo Edenred, focada em operações pré-pagas.01/02/2018
Ecorodovias compra concessionária Rodovias Minas Gerais por R$600 milhões - A Ecorodovias anunciou nesta quinta-feira a compra por 600 milhões de reais de 100 por cento da Concessionária de Rodovias Minas Gerais (MGO), que venceu leilão de concessão de 2013 para administrar trecho de 437 quilômetros de estradas nos Estados de Goiás e Minas Gerais. "A aquisição da MGO é consistente com a estratégia do grupo Ecorodovias de focar nos ativos de concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio", afirmou a empresa em comunicado ao mercado. A Ecorodovias acertou o acordo com a MGO alguns dias depois de ofertar 883 milhões de reais pela outorga de cerca de 45 quilômetros do trecho Norte do rodoanel da região metropolitana de São Paulo, um ágio de 91 por cento ante o valor mínimo definido em edital.01/02/2018
Empresa brasileira de segurança digital lança serviço de nuvem para PMEs e grandes corporações - Aker N-Stalker recebe aporte de R$ 15 milhões da Invest Tech e desenvolve plataforma de análise de vulnerabilidade e bloqueio de riscos na nuvem. A Aker N-Stalker, empresa nacional especializada em segurança digital, cresceu 20% em novos negócios, com a capitação de mais de 50 clientes no Brasil e no exterior no último ano. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 31/01, os sócios da companhia, que comemora o primeiro ano de operação após a fusão, afirmaram ser únicos, com plataforma nacional, a oferecer serviços de análise de segurança e bloqueio de riscos no ambiente de nuvem. 31/01/2018
EBANX recebe aporte de US$ 30 milhões da FTV Capital - A EBANX anunciou que que recebeu um investimento de US$ 30 milhões da FTV Capital , com participação do Endeavour Catalyst Fund. A empresa com sede no Brasil se beneficiará da rede de serviços financeiros da FTV e experimentará a escala de empresas globais em todo o ecossistema de finanças e pagamentos. .. 31/01/2018
Duratex vende unidades de chapas finas de fibra de madeira para Eucatex - A Duratex anunciou a venda de instalações e equipamentos destinados à produção de chapas finas de fibra de madeira para a Eucatex. A transação envolve a troca da unidade localizada em Botucatu, interior de São Paulo, por uma fazenda no município de Capão Bonito, também no interior do Estado, próxima à unidade da Duratex de Itapetininga, tendo como base o valor de R$ 60 milhões. 31/01/2018
Diaverum adquire duas clínicas de tratamento de diálise no Brasil - Diaverum, um dos principais prestadores de cuidados renais em todo o mundo, anuncia a aquisição de dois centros de tratamento de diálise nos estados de São Paulo e Sergipe, respectivamente.Com essas duas aquisições, a Diaverum tratará 900 pacientes em diálise no mercado brasileiro e pretende expandir-se ainda mais em 2018.Ambos Ameneg e Clínica possuem números impressionantes de pacientes com diálise peritoneal (PD), dos 900 pacientes, 200 são pacientes com DP; 700 são pacientes com hemodiálise (HD). Como parte da aquisição da Clínese, um centro agudo - Senefro - foi adquirido na cidade de Aracaju. 30/01/2018
Julius Baer anuncia compra de 95% da brasileira Reliance - Fundada em 1998 e com sede em São Paulo, a Reliance gere cerca de R$ 17 bilhões em ativos e conta com 70 funcionários. O banco suíço Julius Baer anunciou hoje um acordo para a compra de 95% da Reliance, uma das maiores empresas de gestão de recursos do Brasil, por valor não revelado que dependerá de certas condições de desempenho.31/01/2018
Gerdau anuncia venda de ativos nos EUA para Optimus por US$92,5 mi - Siderúrgica diz que estratégia para a região é aumentar rentabilidade e focar produtos de maior valor agregado. A siderúrgica Gerdau anunciou nesta quarta-feira um acordo definitivo de venda de usina produtora de fio-máquina no Texas e de mais duas unidades de processamento nos Estados Unidos para a Optimus Steel por 92,5 milhões de dólares. A usina localizada em Beaumont, no Estado do Texas, tem uma aciaria com capacidade de produzir aproximadamente 700 mil toneladas curtas de aço por ano e é capaz de laminar fio-máquina e vergalhão em rolo, disse a empresa em comunicado ao mercado.31/01/2018
O Grupo Salzmann AG St. Gallen vende sua divisão de compressão ao consórcio internacional de empresas Lohmann & Rauscher - O negócio envolve a controle acionário da empresa Suiça SWISSLASTIC AG ST. GALLEN e participações majoritárias nas empresas Venosan Brasil Ltda, Venosan China Ltd e Venosan Canada Inc que passam agora a fazer parte do Grupo Austro-Germânico Lohmann & Rauscher (L&R), especializado na fabricação e distribuição de dispositivos médicos e produtos hospitalares. 30/01/2018
Ultrapar compra terminal de exportação de etanol da Raízen em Santos - Ultrapar comprou da Raízen Energia o Terminal Exportador de Álcool de Santos (Teas), conjunto de tanques que está localizado dentro de um perímetro operado pela própria Ultrapar. A aquisição foi aprovada ontem pelo conselho de administração da Ultrapar, de acordo com ata da empresa divulgada hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor da transação não foi revelado. . 30/01/2018
M. Dias Branco compra Piraquê em acordo de R$ 1,55 bi - Compradora informa que operação serve para acelerar seu crescimento nas regiões Sul e Sudeste. A M. Dias Branco, maior fabricante de massas e biscoitos do Brasil, anunciou nesta segunda-feira acordo para compra de 100 por cento da fabricante de biscoitos Piraquê em acordo que avalia a empresa em 1,55 bilhão de reais. Segundo a M. Dias Branco, a aquisição serve para acelerar seu crescimento nas regiões Sul e Sudeste, "bem como de incluir no seu portfólio produtos de alto 29/01/201
Nutrien adquire Agrichem - A Nutrien chegou a um acordo definitivo para adquirir a Agrichem, uma das principais empresas especializadas em produtos alimentares e produtos fitossanitários no Brasil. A Agrichem é uma das maiores empresas brasileiras de fertilizantes de nitrogênio, fósforo e potássio, bem como produtora e comercializadora de produtos fitossanitários, incluindo bioestimulantes e indutores de saúde. A empresa possui 195 funcionários e 35 registros de produtos comercializados e uma plataforma forte para o crescimento futuro. As vendas líquidas da Agrichem ultrapassam os 55 milhões de dólares anualmente e EBITDA histórico de mais de US $ 15 milhões. A Nutrien está comprando 80% da Agrichem nos próximos meses e os restantes 20% no próximo ano. .29/01/2018
Clínica SIM cresce no Nordeste; Temasek e Monashees a bordo - O desconforto fez nascer a Clínica SIM — acrônimo de “Serviço de Inclusão à Medicina” — uma rede de clínicas particulares que tem investidores de peso e quer se consolidar como líder no Nordeste num dos segmentos mais quentes do mercado de saúde. Entre os investidores-anjo da SIM estão Rodrigo Galindo, CEO da Kroton; Carlos ‘Degas' Filgueiras, CEO da DeVry no Brasil; Rafaela Villela, da Gera Ventures, a companhia de investimentos que controla a Eleva Educação; e Joaquim Ribeiro, o ex-CEO da Technos e hoje investidor de venture capital. No fim do ano passado, a companhia atraiu o Temasek, um dos fundos soberanos de Singapura, e, numa rodada anterior, a Monashees, gestora de venture capital que investiu na 99 Táxis e no Viva Real. A empresa mais conhecida do setor, a Dr. Consulta, domina o Estado de São Paulo, já levantou R$ 300 milhões em capital. A SIM é cerca de um terço do tamanho do Dr. Consulta.29/01/2018
Cade autoriza venda de empresa de educação da Odebrecht para o 3G - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda da Inova BH, que pertencia à Odebrecht Participações, para o 3G Fundo de Investimento. A Inova BH explora uma Parceria Público-Privada (PPP) para delegação de obras e serviços de operação e funcionamento de unidades da rede municipal de educação básica de Belo Horizonte. A autoridade antitruste afirmou que a operação foi aprovada por não levar a nenhum tipo de concentração, já que a 3G Fundo de Investimento controla apenas a Transportes Pesados Minas 29/01/2018
Storymakers e O Panda Criativo anunciam sociedade - A Storymakers, agência da Holding Clube, e a plataforma de criatividade O Panda Criativo, anunciam sociedade nesta terça-feira, 30. A mudança acontece após a aquisição de parte do Panda Criativo pela Storymakers. Juntas, as empresas visam desenvolver serviços complementares para o mercado, com foco em experiências criativas. “Acreditamos que a soma de nossas forças trará uma oferta mais completa de conteúdo e ferramentas ligadas ao universo de inovação, tanto para o mercado quanto para a sociedade”, afirma Fernanda Nave, sócia diretora do O Panda Criativo, empresa idealizadora e organizadora das edições anteriores do Festival Path, em nota. “A Storymakers, na visão de criar projetos que falem com propriedade sobre assuntos em voga, firma com orgulho essa sociedade, vislumbrando desenvolver ainda mais seu know how em inovação, empreendedorismo, economia criativa e tendências”, acrescentaTatiana Wlasek, sócia-diretora da Storymakers. 30/01/2018
Quatro empresas de Joinville foram vendidas para grupos de fora - As negociações ocorrerem em menos de quatros meses. Uma delas foi para um grupo da Suécia. Nos últimos meses, quatro empresas joinvilenses foram vendidas ou tiveram seus controles acionários transferidos para grupos do centro do país. Uma delas foi para um grupo com sede na Suécia. A primeira transferência de gestão foi no principal hospital privado de oftalmologia de Santa Catarina, o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem. Com essa associação em setembro do ano passado, o hospital passou a integrar a rede HOBrasil, a maior do país no atendimento oftalmológico, de propriedade do fundo de investimentos Pátria, com sede em São Paulo. Outra família Ghanem também deixou o controle de sua tradicional empresa. Maior laboratório de analises clínicas de Joinville, o Laboratório Ghanem foi vendido no final do ano passado ao Grupo Dasa, a maior empresa de medicina de diagnóstico do país e a maior da América Latina. A terceira empresa joinvilense vendida nos últimos meses foi a Tele-Alarme, fundada em 1978, na época a primeira em Santa Catarina na comercialização de sistema de monitoramento. Ela foi vendida para sua concorrente Verisure, uma multinacional com atuação em vários estados do país. A sede da empresa fica em Malmö (Suécia), mas ela pertence a dois grupos de “private equity” norte-americanos: Bain Capital (Boston) e Hellmann & Friendmann (San Francisco). A última venda ocorreu no final de janeiro. Uma das maiores empresas de seguros da cidade, a GB Corretora de Seguros foi adquirida pela Áthina Corretora de Seguros, com sede em Blumenau. Fundada em 1984 por Geraldo Baggenstoss, a GB é uma das maiores de Joinville de seu mercado...04/02/2018
Vaxxinova, sediada na Holanda, adquire o Laboratório Biovet - A Vaxxinova é uma empresa de saúde animal com operações globalmente estabelecidas, especializada na prevenção de doenças em animais de produção. A Vaxxinova, uma empresa pertencente ao EW Group, adquiriu o Laboratório Biovet, uma empresa brasileira que há 60 anos se dedica à saúde animal. O Biovet foi fundado em 1957, tem grande penetração no mercado brasileiro de saúde animal, além de exportar para mais de 10 países. Possui um amplo portfólio com marcas líderes em seus segmentos. Conta atualmente com 450 colaboradores e mais de 100 produtos licenciados. 01/02/2018
Sabin incorpora laboratório Trindade de SC - Mercado Aberto: Sabin Compra de laboratório. A rede de laboratórios médicos Sabin vai investir R$ 130 milhões neste ano, principalmente na abertura, reforma e aquisição de unidades. A empresa, que no ano passado comprou grupos regionais em Brasília, Campinas (SP) e Franca (SP), fechou nesta quinta (1) a incorporação do Trindade, em Santa Catarina, que têm oito unidades no Estado. Os valores da transação não foram divulgados. 02/02/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 22 a 28/jan/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 856 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2017. CRESCIMENTO DE 9,0%
TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2017 - crescimento de 18,9%.

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

05 fevereiro 2018