Ser Educacional vende para crescer

A Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do País, com forte presença nas regiões norte e nordeste, comunicou que deu início a uma negociação, com exclusividade, para adquirir uma instituição de ensino. Embora o nome não tenha sido revelado, especula-se que se trata da Uniasselvi.

A rede de ensino a distância era um ativo da Kroton e da Anhanguera, que foi colocado à venda em 2014, quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que a instituição fosse negociada para aprovar a fusão. Os fundos de private equity Carlyle e Vinci adquiriram a Uniasselvi por R$ 1,1 bilhão, em 2015.

A Ser tinha interesse na rede de ensino desde o princípio, mas se recusava a pagar os múltiplos pedidos. Agora, o grupo criado por José Janguiê Diniz vai realizar um aumento de capital no valor de R$ 400 milhões e realizar uma emissão de debêntures no valor de R$ 200 milhões. Todo o recurso dessas operações será utilizado para o projeto de aquisições. O fundador, que detém o controle da Ser, também comunicou que vai vender 11% de sua participação. Com a venda de seus papéis e a diluição após o aumento de capital, sua participação será reduzida para 53%.

Palavra do analista
Segundo a Magliano Corretora, a venda das ações de Janguiê Diniz será feita na bolsa e ocorrerá durante o prazo para que os acionistas minoritários exerçam o direito de preferência no aumento de capital, que terá o Credit Suisse como investidor financeiro.  - IstoÉ Dinheiro Leia mais em portal.newsnet 18/09/2017

18 setembro 2017