Bahema incluirá ensino médio na Balão Vermelho e terá opção de compra

Após anunciar em fevereiro a compra de participações na Escola da Vila, de São Paulo, e na Escola Parque, do Rio de Janeiro, a holding de participações em empresas Bahema informou nesta sexta-feira avanços nas tratativas com as sócias da escola Balão Vermelho, de Belo Horizonte. As três escolas são de linha pedagógica construtivista.

O conselho de administração da Bahema autorizou os diretores da companhia a constituírem uma nova empresa em parceria com diretores da Escola Parque, denominada de Bahema Educação MG. Essa empresa será responsável por abrir o ensino médio Mangabeiras Parque, continuação do projeto pedagógico da escola Balão Vermelho, incluindo um contrato de royalties por uso da marca de 3% da receita com a Balão Vermelho e investimentos de até R$ 2 milhões nos próximos dois anos.

A diretoria também foi autorizada a assinar um compromisso de empréstimo de R$ 1,7 milhão para as sócias atuais da Balão Vermelho, em formato de dívida com garantia de 10% das ações da escola. A companhia terá ainda a opção de comprar 100% da escola Balão Vermelho ao final de três anos, por um valor total de R$ 17 milhões, corrigidos pelo CDI até o pagamento.

Oferta pública

O conselho de administração da Bahema aprovou também nesta sexta-feira a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 558.000 ações ordinárias, totalizando R$ 30 milhões ? com esforços restritos de colocação. O lançamento poderá ser acrescido em até 15% do total de ações iniciais (83.700 ordinárias).

O preço por papel na oferta será de R$ 53,78, fixado tendo como parâmetro o valor do patrimônio líquido das ações ordinárias de emissão da companhia em 31 de março.

A Bahema pretende utilizar os recursos obtidos para cumprir os acordos de investimento assumidos com a Escola da Vila e a Escola Parque, anunciados em fevereiro, para viabilizar o investimento projetado na escola Balão Vermelho, inclusive com a abertura do ensino médio, para reforço de caixa e para cobrir necessidades gerais corporativas da empresa.

"Com isso, [a Bahema] reitera o compromisso assumido com os sócios destas escolas, de viabilizar a perenidade de seus projetos pedagógicos e de reforçar suas respectivas capacidades de investimentos, permitindo um crescimento das operações e gerando valor aos acionistas da companhia", afirma a empresa, em fato relevante.

O processo de coleta de intenções de investimento da oferta terá início em 3 de julho com expectativa de encerramento em 31 de julho. Leia mais em jornalfloripa 30/06/2017

01 julho 2017