Itaú compra varejo do Citibank no Brasil por R$ 710 milhões

Citibank:o Itaú Unibanco informou que firmou contrato para aquisição dos negócios de varejo, voltados a pessoas físicas

O Itaú Unibanco anunciou que comprou a operação do varejo do Citibank no Brasil, por R$ 710 milhões.

Em fato relevante, o banco informou que firmou contrato para aquisição dos negócios de varejo, voltados a pessoas físicas, incluindo empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros.

A compra também inclui as participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN - Tecnologia Bancária S.A. (5,64% do seu capital social) e na Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (3,60 % do seu capital social).

Com a operação, a divisão de varejo será separada do conglomerado Citibank.

O Citibank tem 71 agências no Brasil e 315 mil clientes. Em dezembro de 2015, tinha R$ 35 bilhões em ativos sob gestão, 1,1 milhão de cartões de crédito e R$ 6 bilhões de carteira de crédito.

O Citigroup anunciou que planejava vender seu banco de varejo no Brasil em fevereiro desse ano. Ele também busca se desfazer de operações na Argentina e na Colômbia e, em julho, fechou as contas correntes que operava na Venezuela.

"Decidimos focar nossos esforços em oportunidades com nossos clientes institucionais nestes países. Vamos alocar nossos recursos onde eles podem gerar melhores possibilidades de retorno para os acionistas", afirmou o presidente-executivo do Citi, Michael Corbat, na época.

Assim como o Itaú, o Santander também estava avaliando os ativos. Com a aquisição, o Itaú Unibanco passará a ter R$ 1.404 bilhões em ativos.

Com a aquisição, o Itaú Unibanco passará a ter R$ 1,4 trilhão em ativos.

Em agosto do ano passado, o Bradesco adquiriu a operação brasileira do HSBC, por US$ 5,2 bilhões, cerca de R$ 17,7 bilhões.  Karin Salomão, Leia mais em EXAME 08/10/2016
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TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.  FATO RELEVANTE

Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4o da Lei no 6.404/76 e na Instrução no 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, o Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica ao mercado que celebrou na presente data, por meio de suas controladas Itaú Unibanco S.A. e Itaú Corretora de Valores S.A., um contrato (Equity Interest Purchase Agreement) com o Banco Citibank S.A. e com outras sociedades de seu conglomerado (“Citibank”) para aquisição dos negócios de varejo (voltados a pessoas físicas) conduzidos pelo Citibank no Brasil, incluindo empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros, assim como as participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN - Tecnologia Bancária S.A.
(representativas de 5,64% do seu capital social) e na Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (representativas de 3,60 % do seu capital social), pelo valor de R$ 710 milhões.

A operação envolverá a reestruturação societária de algumas sociedades do conglomerado Citibank, de modo que o negócio de varejo no Brasil seja cindido e transferido para sociedades que serão objeto da aquisição.

A operação de varejo do Citibank no Brasil (com 71 agências) conta com, aproximadamente, uma base de 315 mil clientes correntistas, R$ 35 bilhões entre depósitos e ativos sob gestão (valores brutos na data-base de 31 de dezembro de 2015), 1,1 milhão de cartões de crédito e R$ 6 bilhões de carteira de crédito. Com essa aquisição, o Itaú Unibanco passará a ter R$ 1.404 bilhões em ativos. O impacto no capital principal do Itaú Unibanco decorrente desta transação é estimado em aproximadamente 40 bps (Índice Basileia III Full).

Concluída a operação, os clientes do Citibank continuarão a usufruir da mesma eficiência e qualidade no seu atendimento, além de passar a contar com uma oferta diferenciada de serviços digitais, já que hoje 95% dos negócios podem ser formalizados remotamente no Itaú Unibanco. Os clientes do Citibank também passarão a ter acesso a uma rede de atendimento ampliada, composta por mais de quatro mil agências e postos de atendimento e 44 mil caixas eletrônicos em todo o território nacional.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção das aprovações do Banco Central do Brasil e do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não se espera que essa operação acarrete efeitos relevantes nos resultados deste exercício social.

Por meio desta operação, o Itaú Unibanco reafirma sua confiança no futuro do Brasil e reforça o seu compromisso com o mercado financeiro brasileiro, a satisfação de seus clientes e a criação de valor para seus acionistas. São Paulo (SP), 8 de outubro de 2016. MARCELO KOPEL Diretor de Relações com Investidores Leia mais em itau 08/10/2016 

08 outubro 2016