10 outubro 2016

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/out/16

Na semana de  03 a 09/out/16, foram anunciadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.


NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Itaú compra varejo do Citibank no Brasil por R$ 710 milhões. Citibank:o Itaú Unibanco informou que firmou contrato para aquisição dos negócios de varejo, voltados a pessoas físicas, por R$ 710 milhões.  A compra também inclui as participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN - Tecnologia Bancária S.A. e na Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização. 08/10/2016
"Market Movers” - Exterior
  • Citi vende operação de varejo na Argentina ao Santander. O Citi anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para vender seu negócio de varejo na Argentina para o Banco Santander Río, subsidiária do grupo espanhol no país. De acordo com comunicado do Citigroup à imprensa, a venda envolve cerca de US$ 1,4 bilhão em ativos e inclui cartões de crédito, empréstimos pessoais e contas de depósito bancário. A operação está sujeita a aprovações regulatórias. 09/10/2016
  • Samsung compra empresa de inteligência artificial Viv. A Samsung chegou a acordo para a aquisição da Viv Labs, uma empresa de inteligência artificial e assistentes digitais que foi fundada pelos criadores da Siri, da Apple. Os termos do negócio não foram adiantados, mas esse é um passo importante da Samsung numa altura em que os grandes players do mercado estão reforçando suas capacidades nessa área da inteligência artificial e assistentes digitais. É o caso da Apple, Google, Facebook e Amazon. 06/10/2016
  • Francesa Total vende divisão Atotech para Carlyle por US$3,2 bi. Venda da área de especialidades químicas faz parte de programa da petroleira francesa para levantar US$ 10 bi com desinvestimentos até 2017 A Total concordou em vender sua divisão de especialidades químicas Atotech por 3,2 bilhões de dólares para a empresa de private equity Carlyle Group, parte de um programa em que a petroleira francesa espera conseguir 10 bilhões de dólares com a venda de ativos não essenciais até 2017. 06/10/2016
  • Grupo francês LVMH compra a fabricante alemã de malas Rimowa. O grupo francês LVMH, líder mundial da indústria do luxo, comprou 80% do capital da fabricante alemã de malas Rimowa por 640 milhões de euros, anunciou a empresa. "A Rimowa se torna assim a principal casa alemã do grupo LVMH", afirma um comunicado.ol 04/10/2016
  • Salesforce compra empresa de marketing digital por US$ 700 milhões Não é mais segrego pra ninguém que muitos departamentos de Marketing das empresas estão gastando mais em tecnologia do que muita TI. De olho nesses orçamentos gordos, a Salesforce anuncia mais uma aquisição. A empresa de software na nuvem para CRM (atendimento ao cliente) e outros serviços de relacionamento pagou US$ 700 milhões pela Krux, de marketing digital. 04/10/2016
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Venda de ativos de fertilizantes da Vale está encaminhada, dizem fontes. O plano da mineradora Vale de se desfazer de suas unidades de fertilizantes continua encaminhado apesar de um pedido feito na última semana pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para analisar a transação com mais cuidado, segundo duas fontes com conhecimento direto do tema. Os termos do acordo, que envolvem a venda de certos ativos para a norte-americana Mosaic, não devem ter alterações significativas, disse uma das pessoas, que pediu anonimato para poder falar abertamente sobre o tema. Uma das fontes disse que a Mosaic poderia pagar cerca de 3,6 bilhões de dólares por alguns dos ativos de fertilizantes da Vale. Outras operações dentro da unidade de fertilizantes da Vale estão sendo negociadas com a norueguesa Yara International, disse a primeira fonte, sem dar mais detalhes.05/10/2016
  • Setor de óleo e gás pode atrair US$ 100 bi. Com a aprovação na Câmara do projeto de lei que desobriga a Petrobrás de liderar todas as operações no pré-sal, será possível atrair US$ 100 bilhões em investimentos para o setor de acordo com o Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP). "O Brasil volta a entrar no radar das empresas", afirmou o presidente do instituto, Jorge Camargo. A expectativa do instituto é que os primeiros reflexos comecem a ser sentidos em 2018. Para viabilizar os investimentos, as companhias petroleiras já se preparam para apresentar ao Congresso novas mudanças na Lei da Partilha, conforme apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Entre as sugestões, elas querem acabar com a definição de polígono do pré-sal, o "filé mignon" do litoral brasileiro. O polígono do pré-sal é uma área na Lei da Partilha (12.351), com 800 km de extensão por 200 km de largura, no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde as rochas têm características semelhantes e a chance de encontrar grandes reservas de pré-sal é maior. Todas as descobertas na região, acima ou abaixo da camada de sal, devem ser regidas pelo regime de partilha, em que o lucro é repartido com a União. 07/10/2016
  • Bain, Advent e Torrent disputam Teuto. Está chegando à reta final o processo de venda do laboratório farmacêutico Teuto. Um dos maiores do país em genéricos, o Teuto é controlado pela americana Pfizer e pela família Melo. Passaram para a segunda fase do processo de venda os fundos Bain Capital e Advent, além do laboratório indiano Torrent. As propostas finais serão feitas em outubro, e a venda deve ser concluída em novembro. A Pfizer comprou 40% do Teuto em 2010. Pagou 400 milhões de reais e tinha o direito de comprar o restante até 2017. Mas, no início do ano, os americanos decidiram vender. 06/10/2016
  • Bilionário argentino quer sócio para aeroporto de Brasília. A empresa argentina Corporación América, que opera o aeroporto de Brasília, decidiu vender parte de suas ações para levantar dinheiro. O banco Itaú BBA coordena o processo. Hoje, os argentinos têm 51% das ações, e a Infraero, 49%. O objetivo é cortar a participação pela metade. Em maio do ano passado, a Corporación América comprou a participação da sócia Engevix, enrolada na Lava- -Jato, nos aeroportos de Maceió e Brasília. A empresa pertence ao bilionário Eduardo Eurnekian, um dos homens mais ricos da Argentina. Em nota, a Corporación América diz que está procurando parceiros para participar das próximas licitações de aeroportos no Brasil. 06/10/2016
  • BTG negocia fusão de Estre e empresa mexicana. O banco BTG Pactual está perto de fechar uma fusão de sua empresa de tratamento de lixo, a Estre, com a mexicana Pasa. A Estre é a maior do setor no Brasil, mas sofre há anos com sua dívida. Desde maio do ano passado sob o comando do executivo Sérgio Pedreiro (ex-CFO da fabricante de cosméticos americana Coty), a Estre vinha conseguindo diminuir o endividamento — que passou de cinco vezes sua geração de caixa para 3,5 vezes. A Pasa é menor do que a Estre, mas não tem dívidas. 06/10/2016
  • Petrobras negocia venda de campos a australiana Karoon Gas. A Petrobras informou nesta quinta-feira que está em negociação com a Karoon Gas Australia para a venda de participação nos campos de Baúna e Tartaruga Verde, nas bacias de Santos e de Campos, respectivamente, segundo fato relevante divulgado ao mercado. A transação faz parte do plano 2015-16 de desinvestimentos da petroleira, que tem buscado vender ativos para reduzir sua enorme dívida, com foco principalmente na negociação de empreendimentos que ainda demandarão muitos recursos, o que é o caso de Tartaruga Verde. A Petrobras afirmou que a potencial transação envolveria a venda de 100 por cento do campo de Baúna, localizado em lâmina d'água rasa no pós-sal da Bacia de Santos, e de 50 por cento de Tartaruga Verde, no pós-sal da Bacia de Campos, em lâmina d'água profunda. 06/10/2016
  • Hospital da Bahia negocia venda. O Hospital da Bahia, em Salvador, está em negociações adiantadas para a venda do controle do negócio por cerca de R$ 1 bilhão. A transação deve ser fechada com o Fosun, conglomerado chinês de investimentos, que pretende colocar mais R$2..05/10/2016
  • Alô Bebê está em busca de sócio. A rede de roupas e brinquedos infantis Alô Bebê, com forte presença no mercado paulistano, está em busca de um sócio. O processo foi iniciado há cerca de três anos – quando a rede, segundo fontes de mercado, contratou o banco Morgan Stanley. Desde que foi contratado, o banco de investimento americano passou boa parte do tempo preparando o negócio para apresentá-lo a potenciais interessados. Isso incluiu uma revisão dos balanços e dos processos da companhia, que até hoje está nas mãos dos fundadores. 03/10/2016
 M & A - COMPRA
  • Olhar estrangeiro. A gestora de fundos e patrimônio Azimut Brasil, empresa de origem italiana com três anos de atuação no país, planeja abrir operações no Rio e em Minas Gerais, além de aumentar sua participação em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A expansão pode vir por aquisições. A Azimut já comprou outras gestoras de patrimônios e fundos, elevando os ativos sob gestão para R$ 5,5 bilhões no país. Hoje, ela busca administradoras que tenham, no mínimo, R$ 80 milhões de ativos sob gestão. A Azimut também tem planos para fazer IPO no Brasil em 2020.07/10/2016
PRIVATE EQUITY
  • Previ quer investir em fatias menores de empresas. Banco do Brasil: fundo de pensão dos funcionários, a Previ, busca ativos com liquidez. Dona de um patrimônio de R$ 163,2 bilhões, a Previ tende a adotar cada vez mais a estratégia de investimento em participações menores e sem presença no controle das companhias. O movimento reflete a busca do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil por ativos com alta liquidez, para fazer frente ao pagamento de benefícios a seus 200 mil associados. A ordem é deixar a carteira de participações preparada para aproveitar oportunidades como a que levou à venda da fatia da Previ na CPFL para a chinesa State Grid, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o diretor de participações do fundo Renato Proença. 06/10/2016 
IPO
  • Primeira empresa a estrear na Bolsa neste ano, Alliar pode levantar R$ 1 bi. O laboratório de diagnóstico por imagem, do fundo de private equity Pátria, promete ser a primeira empresa a fazer oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) este ano. A expectativa é de que a companhia de saúde levante até R$ 1 bilhão no mercado, considerando o teto da faixa de preço estimado para oferta, de R$ 19 a R$ 25. Fontes ligadas à operação afirmaram ao Estado que a companhia está em processo de "road show", apresentação da oferta para investidores, mas ainda há resistência de parte desses potenciais interessados. De acordo com o último prospecto divulgado pela Alliar, a companhia pretende distribuir inicialmente 30,7 milhões de ações ordinárias, que serão divididas em uma oferta primária (com 13,9 milhões de ações) e outra secundária (de 16,7 milhões de ações). 08/10/2016
  • Azul, Biosev e Irani na fila dos IPOs. A lista de empresas que pretendem vender ações na Bovespa vem crescendo em ritmo acelerado. No início de outubro, duas operações começaram a andar. A gigante de açúcar e álcool Biosev e a produtora de celulose Irani estavam contratando bancos para emitir ações e aproveitar o bom humor dos investidores estrangeiros com a economia brasileira. Até a companhia aérea Azul, que já tentou abrir o capital três vezes, está achando que agora vai. A empresa está montando um novo consórcio de bancos e pretende estrear na Bovespa no início do ano que vem. Como já foi divulgado, empresas como as locadoras de automóveis Movida e Unidas, os varejistas Carrefour e Netshoes, a rede de laboratórios Alliar e a construtora Tenda também estão na fila para vender ações na bolsa nos próximos meses.06/10/2016
  • Bancos apostam em 'âncoras' para desengavetar IPOs. Para conseguirem garantir o sucesso das ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), os bancos de investimento estão atraindo fundos para atuarem como "âncora" da operação, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Nesses casos, os fundos fecham acordo anterior à oferta para comprar uma participação. Segundo fontes, existe demanda para esse movimento, já que muitos desses fundos têm recursos vindos do exterior e, com baixa exposição no Brasil devido à recessão e às incertezas que ainda rondam o País, precisam recompor portfólios. Um IPO que está sendo estruturado neste exato momento, segundo uma fonte de um banco de investimento, virá com esse desenho. Planejada para este ano, deve vir com 30% das ações a serem ofertadas com a subscrição garantida por fundos de investimento. 08/10/2016
  • Abertura de capital diversifica alternativas de captação das empresas, aponta estudo. Pesquisa da Deloitte, com o apoio da BM&FBovespa, analisou 198 companhias que realizaram IPOs e ofertas subsequentes (follow-ons) entre 2005 e 2015 para mapear custos e orientar companhias que se preparam para emitir ações. Abertura de capital diversifica alternativas de captação das empresas, aponta estudo Com o objetivo de oferecer informações adicionais às companhias que se preparam para abertura de capital, a Deloitte realizou, em parceria com a BM&FBovespa, o estudo “Custos para abertura de capital no Brasil – Uma análise sobre as ofertas entre 2005 e 2015”. Uma das conclusões da pesquisa é que a abertura de capital ajuda a diversificar as alternativas de captação de recursos por parte das empresas, mas também implica em mudanças na sua estrutura organizacional, já que os custos para realizar esse tipo de operação dependem da estrutura que a empresa possui, especialmente em termos de compliance.04/10/2016
  • IPO do Carrefour pode sair em mais 6 meses. O projeto de oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês) do Carrefour no país tem avançado nos últimos meses e a expectativa da empresa é que a operação possa ocorrer no segundo trimestre do próximo ano, antecipou na sexta-feira o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. 03/10/2016
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Itaú compra varejo do Citibank no Brasil por R$ 710 milhões. Citibank:o Itaú Unibanco informou que firmou contrato para aquisição dos negócios de varejo, voltados a pessoas físicas. O Itaú Unibanco anunciou que comprou a operação do varejo do Citibank no Brasil, por R$ 710 milhões. Em fato relevante, o banco informou que firmou contrato para aquisição dos negócios de varejo, voltados a pessoas físicas, incluindo empréstimos, depósitos, cartões de crédito, agências, gestão de recursos e corretagem de seguros. A compra também inclui as participações societárias detidas pelo Citibank na TECBAN - Tecnologia Bancária S.A. (5,64% do seu capital social) e na Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (3,60 % do seu capital social). Com a operação, a divisão de varejo será separada do conglomerado Citibank. O Citibank tem 71 agências no Brasil e 315 mil clientes. Em dezembro de 2015, tinha R$ 35 bilhões em ativos sob gestão, 1,1 milhão de cartões de crédito e R$ 6 bilhões de carteira de crédito. 08/10/2016
  • Solina adquire linha de correias da Veyance no Brasil. No futuro, a CVB Produtos Industriais operará sob o nome comercial de ConVeyBelts, desenvolvendo sua marca e tecnologias em correias. Solina Global Corporation Ltd., uma afiliada da Teak Capital Corporation, adquiriu a empresa brasileira fabricante de correias transportadoras de cabo de aço CVB Produtos Industriais Ltda. da empresa de tecnologia internacional ContiTech. O negócio foi efetivado em 1º de setembro de 2016. A transação inclui aproximadamente 100 funcionários. 05/10/2016
  • Avanco compra projeto de ouro. A canadense Jaguar Mining disse hoje (5) que assinou um acordo, do tipo que depende de financiamento do novo sócio, com a Avanco Resources, pelo qual a mineradora australiana pode ficar com até 100% do projeto de ouro Gurupi. O projeto Gurupi inclui os depósitos Cipoeiro e Chega Tudo, que ficam em uma tendência de 72 quilômetros de extensão ainda pouco explorada. A Jaguar, por meio da subsidiária integral MCT Mineração, detém concessões que totalizam 140.332 hectares na região. “O último estudo de viabilidade do projeto Gurupi foi preparado em 31 de janeiro de 2011, pela TechnoMine Services LLC”, diz a Jaguar em nota enviada ontem à Bolsa de Valores de Toronto (TSX). O acordo assinado é do tipo earn-in, um modelo de aquisição de direitos minerários muito comum no mercado canadense. Segundo o Guia de Financiamento e Projetos de Mineração no Canadá, do escritório Norton Rose Fullbright, “sob um acordo earn-in, é dado ao investidor o direito de ganhar uma participação em uma joint venture de um projeto de mineração pelo financiamento das despesas do projeto ou por assumir os custos de certas atividades do projeto (normalmente a exploração ou desenvolvimento inicial). A participação no projeto é considerada ganha uma vez que as obrigações de financiamento sejam satisfeitas.” Segundo o acordo, a Avanco poderá receber 20% do empreendimento pagando, em dinheiro, US$ 1,7 milhão à Jaguar, mais uma taxa adicional de US$ 500 mil em dinheiro ou ações da Avanco e gastando no mínimo US$ 300 mil no processo de licenciamento do projeto. 07/10/2016
  • Odebrecht Energia acerta venda do Parque Eólico de Senandes ao Grupo NC. A Odebrecht Energia anunciou nesta sexta-feira a venda de sua subsidiária Odebrecht Energias Alternativas, que detém o Complexo Eólico Corredor do Senandes, localizado no município de Rio Grande (RS), para o Grupo NC. A conclusão da transação de venda está condicionada à aprovação final dos órgãos competentes (principalmente BNDES e CADE). O Complexo Eólico Corredor do Senandes, objeto da transação, é composto por quatro parques eólicos com 40 aerogeradores, que representam 108 MW de potência instalada, sendo energia suficiente para abastecer o equivalente a uma cidade com 650 mil habitantes (aproximadamente três vezes a população de Rio Grande). 08/10/2016
  • CME reduz participação na BM&F Bovespa de 4% para 2,4%. O CME Group reduziu sua participação na BM&FBovespa de 4% para 2,4% das ações em circulação, informou a bolsa, em comunicado. O grupo, que é dono das bolsas de futuros e opções de Chicago, concluiu a venda de 28 milhões de ações da BM&FBovespa. A bolsa informou também que o CME Group não pretende vender mais ações da BM&FBovespa neste momento. "Esta venda não altera os termos da parceria estratégica entre a BM&FBovespa e o CME Group e as duas empresas continuarão trabalhando em conjunto no desenvolvimento e na listagem cruzada de produtos nas respectivas bolsas, assim como manterão a cooperação tecnológica", informou a bolsa, em comunicado. 06/10/2016
  • Raízen faz parceria com startup para antecipar projeção de safra de cana. A Raízen, uma das maiores empresas de energia do mundo, fechou uma parceira com a startup brasileira de inteligência artificial Space Time Analytics que deverá permitir à empresa prever, com até um ano de antecedência, a capacidade de produção da safra de cana-de-açúcar em todas as suas unidades. Joint venture da empresa de infraestrutura e energia Cosan com a petroleira Shell, a Raízen afirmou que o modelo é inédito no país não só pelo formato mas também pela escala de produção. A companhia é a maior produtora individual de açúcar e etanol de cana do mundo, com 24 unidades produtoras. A plataforma, em sua primeira versão, permitirá o gerenciamento de riscos em toda a cadeia, desde o plantio até a operação comercial.06/10/2016
  • http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2016/10/raizen-faz-parceria-com-startup-para.html
  • Em sua quinta aquisição no Brasil, MCI fica com a P2Com. A MCI Brasil, sociedade formada pela fusão entre a Alatur JTB, do setor de viagens corporativas, e a suíça MCI, especializada em eventos para empresas, comprou a P2Com, uma empresa de eventos corporativos e  07/10/2016
  • Predicta incorpora agência de mídia programática Melt. A Predicta, empresa brasileira de tecnologia voltada ao marketing digital, que integra o portfólio da e.Bricks – braço de investimento digital do Grupo RBS – anuncia a incorporação da Melt, hub de soluções digitais para mídia programática, que também faz parte das empresas investidas pelo grupo. Agora a Predicta Melt passa a oferecer o ciclo total de soluções para que grandes empresas possam ter um acompanhamento completo da jornada do consumidor. O valor do acordo não foi divulgado. 07/10/2016
  • Gestora 2bCapital, do Bradesco, compra 30% da rede Multi-Ar. A rede varejista Multi-Ar, especializada na venda de ar-condicionado, com R$ 300 milhões em receita bruta em 2015, vendeu cerca de 30% da operação para a 2bCapital, gestora de fundos de private equity controlada pelo Bradesco. O aporte na empresa foi de soma próxima a R$ 100 milhões. A Multi-Ar tem sete lojas, três centros de distribuição e uma operação de comércio eletrônico, responsável por 25% das vendas. No início de 2015, a rede começou a buscar sócios no mercado. Recebeu 11 propostas, das quais restaram sete - a da gestora do Bradesco tratava de uma entrada como minoritário e sem alteração no comando, exigência da família Pravato, controladora da rede, fundada em 1978. 06/10/2016
  • Austríaca RHI faz acordo para se fundir com brasileira Magnesita. O grupo austríaco de materiais térmicos refratários RHI anunciou nesta quarta-feira acordo para combinar suas atividades com a Magnesita por meio da compra de uma participação de pelo menos 46 por cento e não mais que 50 por cento mais uma ação da fabricante brasileira de produtos refratários. A aquisição da fatia de 46 por cento será paga em dinheiro pelo valor de 118 milhões de euros. A transação prevê a emissão de 4,6 milhões de novas ações a serem emitidas pela companhia combinada, a RHI Magnesita. Além disso, uma oferta pública subsequente obrigatória será lançada com a emissão de no máximo 5,4 milhões de ações da RHI Magnesita, o que elevará o total de novas ações emitidas pela empresa para até 10 milhões. A oferta vai incluir uma alternativa apenas em dinheiro que prevê valor de 8,19 euros por ação da Magnesita.05/10/2016
  • Sorvetes Rochinha é vendida a grupo de empresários. A Sorvetes Rochinha, tradicional no litoral norte de São Paulo, não pertence mais à família Lopes, sua fundadora. A empresa acaba de ser 100% vendida à H&M Participações, grupo que já a administrava desde 2014, quando ela iniciou o processo de profissionalização da marca. A Rochinha foi criada em 1981 e ganhou fama com seus picolés de fruta. A companhia tem lojas no litoral norte e também na capital paulista e uma fábrica em São José dos Campos, interior do estado. A H&M Participações pertence a um grupo de empresários que, originalmente, atuam no ramo de aluguel de imóveis próprios. 05/10/2016
  • Senior adquire Work Labs. A Senior, empresa de Blumenau especializada em softwares para gestão empresarial, de pessoas, logística e de controle de acesso, adquiriu a Work Labs, fornecedora do sistema para gestão do relacionamento com clientes WorkCRM. O negócio tem relação com a estratégia da companhia de ampliar o portfólio com plataformas complementares às soluções de gestão empresarial. “Nos últimos anos, a Senior tem feito uma série de aquisições com o objetivo de entrar em novos mercados e segmentos estratégicos para a companhia. Enxergamos que há um crescimento na demanda por soluções de CRM, uma vez que um número crescente de empresas busca maior eficiência nas estratégias de relacionamento com clientes”, afirma Carlênio Castelo Branco, presidente da Senior.  Parceira da Senior desde 2015, a Work Labs conta com sete canais e uma carteira de cerca de 150 clientes, que serão incorporados pela Senior. Entre as companhias que utilizam o WorkCRM estão Altenburg, Unimed, Altona, Agropalma, Kleiner Schein, Industrial REX, FG Empreendimentos e Jennings.04/10/2016 
  • Loja Integrada adquire Integrando.se. A Loja Integrada, plataforma para criação de lojas virtuais com mais de 400 mil páginas criadas, acaba de adquirir a empresa Integrando-se. Com a aquisição, os lojistas da Loja Integrada e da Vtex terão acesso a um novo marketplace (que estará disponível em breve para outras plataformas de e-commerce do mercado) com serviços como layouts e ferramentas para ajudar as PMEs permanecerem online. Para Adriano Caetano, CEO da Loja Integrada, a plataforma tem como objetivo principal facilitar a vida de quem precisa personalizar seu e-commerce e nasceu tanto para ajudar as agências digitais, que poderão disponibilizar seus serviços a preços acessíveis e captar mais clientes, quanto os micros e pequenos lojistas virtuais. 04/10/2106
  • ESV Digital adquire Roadmap Brasil. A agência de marketing digital ESV Digital acaba de efetuar a compra da consultoria em gestão empresarial Roadmap Brasil, com o objetivo de combinar expertises para oferecer um portfólio mais amplo de soluções em digital, inteligência de mercado, CRM e processos de marketing. Dessa forma, a empresa espera dar maior suporte a empresas brasileiras que ainda não se digitalizaram, assim como impulsionar as estratégias de marketing daquelas que já as têm. 30/09/2016
  • Anima Educação compra Instituto Politécnico por R$ 24 milhões . A Anima Educação informou na noite desta segunda-feira que fechou contrato para a compra da totalidade das quotas da Eurolatina Participações e do Instituto Politécnico por R$ 24 milhões. A companhia comprou a Eurolatino Participações, controladora da Faculdade Politécnica de Uberlândia (MG) e o Instituto Politécnico, mantenedor da Faculdade Politécnica de Goiás. O pagamento prevê parcela de 4,5 milhões de reais ajustável dependendo de dívida e caixa líquido dos ativos comprados e o restante será quitado em 74 prestações mensais, corrigidas à taxa de 12 por cento ao ano mais TR. 03/10/2016
  • Grupo Abril anuncia investimento no Arkpad. A sociedade visa construir o maior catálogo do mundo da decoração, design e arquitetura. O Grupo Abril acaba de anunciar investimento no Arkpad, site referência no universo de arquitetura, decoração e design. Detentor também da CASA COR, o Grupo une as iniciativas das duas marcas, a fim de levar ao consumidor um catálogo completo de projetos, assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas, além de produtos que trazem a curadoria desses profissionais do segmento.  “Casa Cor é a maior marca deste segmento e ARKPAD traz a melhor tradução desta marca para o universo digital: a valorização dos profissionais que, a partir das suas criações, inspiram e moldam o consumo do segmento” afirma Livia Pedreira, Diretora Superintendente da CASA COR, responsável pela organização e conteúdo da CASA COR São Paulo e suas 23 franquias nacionais e internacionais. 26/09/2016
  • Fabricante de tubos Vallourec funde atividades no Brasil. A fabricante de tubos sem soldadura Vallourec anunciou nesta segunda-feira a fusão de suas duas principais atividades no Brasil. Em fevereiro, o grupo já havia apresentado seu projeto de reunir Vallourec Tubos do Brasil e Vallourec and Sumitomo Tubos do Brasil, uma filial que possuía junto às companhias japonesas Nippon Steel and Sumotomo Metal Corporation (NSSMC) e Sumimoto. O objetivo é criar uma nova entidade até o fim de 2018 e fechar dois altos fornos e uma siderúrgica no país. A nova empresa, chamada Vallourec Soluções Tubulares do Brasil, estará nas mãos do grupo francês (84,6%), de NSSMC (15%) e de Sumitomo (0,4%). 03/10/2016
  • Porto Seguro compra carteira de automóveis da AIG. A Porto Seguro anunciou nesta segunda-feira, 3, a compra da carteira de seguro de automóvel da AIG, cinco meses após adquirir a operação da Chubb Seguros. Adicionará, com a nova transação, aproximadamente 25 mil apólices, incluindo certificados e endossos, o que corresponde a cerca de 0,5% da frota de veículos segurados pelo Grupo Porto Seguro. O valor da transação não foi divulgado. A conclusão da operação e a transferência da carteira de seguros de automóveis da AIG para a Porto estão sujeitas, conforme destaca a seguradora em comunicado ao mercado, a condições precedentes, dentre as quais a obtenção das aprovações e autorizações por parte dos reguladores, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep). A carteira da AIG terá menos impacto para a Porto uma vez que é a metade da Chubb, que somava cerca de 50 mil itens. Em prêmios, a representatividade também era maior já que o foco eram automóveis de luxo. Conforme informou a própria Porto Seguro na divulgação da aquisição, em maio último, representava 3% da carteira da seguradora (R$ 250 milhões), com base em dados de 2015. 03/10/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

10 outubro 2016



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