Grupo grego terá 50% da Cimento Apodi

Ativos da Apodi incluem fábrica de cimento em Quixeré e fábrica de moagem no Pecém. Acordo foi informado ontem à Bolsa de Atenas

A Titan Cement Group, da Grécia, anunciou acordo de joint-venture com a cearense Companhia Industrial de Cimento Apodi Brasil. Terá 50% do controle da empresa, pertencente à família Dias Branco. Os valores não foram revelados. O anúncio foi comunicado à Bolsa de Atenas e à Comissão Helênica de Mercado de Capitais.

A operação se deu por uma circunstância e uma oportunidade. A empresa Sarkis pretendia vender os 32% que detinha na empresa cearense desde o início. Contudo, Titan só tinha interesse caso pudesse chegar a 50% da Apodi. Foi quando a Apodi aceitou vender 18% para os gregos e ganhar o parceiro Internacional.

Os ativos da Cimento Apodi incluem a fábrica integrada de cimento em Quixeré, em operação desde 2015 e uma fábrica de moagem de cimento no porto de Pecém, esta funcionado desde 2011.

A Cimento Apodi tem capacidade de produção de mais de 2 milhões de toneladas de cimento por ano. Possui também unidades distribuídas nos estados de Amazonas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. A empresa produz 15 mil m³ de concreto ao mês e entre 100 e 120 mil toneladas de cimento ao mês.

Com este investimento, a Titan expande sua presença geográfica em uma região onde não atua ainda. Aposta no potencial do mercado no longo prazo. A favor da decisão, a solidez do sócio local. O Banco Itaú BBA e Mattos Filho dão assessoria financeira e legal à Titan na transação. A empresa grega tem 102 anos de existência e possui filiais no nos Estados Unidos, Bulgária, Sérvia, Albânia, Egito e Turquia. Em 2015 a empresa registrou receita de 2,75 bilhões de euros. Quem dá assessoria a Cimento Apodi é BNP Paribas (financeiro) e Tozzini Freire (jurídico).

A empresa Sarkis integra o Grupo SKS , uma holding focada nos setores imobiliário e materiais de construção, com presença nos segmentos de construção, cimento, concreto, aço e mineração e hotelaria

Cimento no País

O setor de cimento no País atingiu 4,7 milhões de toneladas vendidas em junho, representado uma queda de 14,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os números são do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). No semestre, alcançaram 28 milhões de toneladas (14% de queda). A região Nordeste vendeu 6 milhões de toneladas de cimento em junho, atrás apenas do Sudeste, com 12,6 milhões de toneladas comercializadas no mesmo período. Leia mais em opovo 03/08/2016

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TITAN Cement Group Invests in Brazil 

TITAN Cement Group announces that it has concluded an agreement to acquire an equity stake in Companhia Industrial de Cimento Apodi, a Brazilian cement manufacturer operating in the state of Ceará in Northeast Brazil. Through a joint venture agreement, Cimento Apodi will be jointly owned and controlled on a 50/50 basis by the Dias Branco Group and a TITAN/Sarkis vehicle (94% owned by TITAN). The amount of TITAN’s investment, which will be determined at closing, is estimated to be about 100 million US dollars and will be financed by TITAN’s available cash.

The assets of Cimento Apodi include a modern integrated cement plant in Quixeré operating since 2015 and a grinding cement plant in Pecém port, close to the city of Fortaleza, operating since 2011. Cimento Apodi has production capacity of over 2 million tons of cement per year.

With this investment, TITAN expands its geographical footprint into a new region, entering a promising market with long-term potential, joining forces with well-established local partners and investing in state-of-the-art assets.

Banco Itaú BBA and Mattos Filho acted, respectively, as financial and legal advisors to TITAN for this transaction.

TITAN Cement Group is an independent cement and building materials producer with over 110 years of industry experience. Based in Greece, the Group owns cement plants in nine countries and is organized in four geographic regions: Greece & Western Europe, the USA, Southeastern Europe and the Eastern Mediterranean. Throughout its history TITAN has aimed to combine operational excellence with respect for people, society and the environment. Detailed financial and other information is available on the Titan Group website: www.titan-cement.com.

Dias Branco Group: The Group, founded in 1951 by Manuel Dias Branco, expanded under the leadership of Ivens Dias Branco into a Brazilian national leader in the production and distribution of biscuits and pasta and today ranks among the world's top 10 manufacturers in both sectors. The Group also has significant investments in other food industries, real estate, hotels and cement.
Sarkis family: Owners of the SKS Group, a holding company mainly focused on the real estate and building materials sectors with presence in the construction, cement, concrete, steel and mining segments.

The above announcement was communicated to the Athens Stock Exchange and the Hellenic Capital Markets Commission, and was also posted on the website of the ASE Leia mais em titan 03/08/2016

04 agosto 2016