A BM&FBovespa e a Cetip anunciaram que chegaram a um acordo para a fusão das duas companhias, conforme já esperado pelo mercado.
Em fato relevante ao mercado, as empresas informaram que seus Conselhos de Administração "aprovaram as bases financeiras para a combinação das operações das duas Companhias", que ainda terão que ser aprovadas pelas assembleias de acionistas.
Na quinta-feira, a BM&FBovespa tinha informado que vendeu a participação que detinha do CME Group Inc (dono da bolsa mercantil de Chicago) para fazer caixa para a compra de ações da Cetip.
A Cetip é uma companhia de capital aberto que funciona como "integradora" do mercado financeiro, com serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos.
O acordo prevê para cada ação da Cetip o pagamento de 0,8991 ação ordinária da operadora da bolsa paulista mais R$ 30,75. O papel da BM&FBovespa fechou nesta sexta-feira cotado acima de R$ 15.
A proposta inicial, apresentada em novembro, era de R$ 39 por ação. Em fevereiro a proposta foi elevada para R$ 41 por ação.
Pelos termos do acordo, os atuais acionistas de Cetip passarão a ser titulares de 11,8% do capital social da BM&FBovespa.
No fato relevante, as companhias afirmam que a fusão "representará um marco sem paralelo nos mercados financeiro e de capitais brasileiros, a partir da criação de uma empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial, com grande importância sistêmica, preparada para competir em um mercado global cada vez mais sofisticado e desafiador, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro".
Os presidentes dos Conselhos de Administração da BM&FBovespa, Pedro Parente, e da Cetip, Edgar da Silva Ramos, detalharão na segunda-feira as tratativas visando à combinação das duas companhias. Leia mais em G1.globo em 08/04/2016
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FATO RELEVANTE - COMBINAÇÃO DA BM&FBOVESPA – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS E DA CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e CETIP S.A. – Mercados Organizados informam que concluíram favoravelmente, em 8 de abril de 2016, as tratativas visando à combinação das duas Companhias
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e a CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP” e, em conjunto com a BM&FBOVESPA, “Companhias”), fazendo referência aos Fatos Relevantes e aos Comunicados ao Mercado divulgados, respectivamente, pelas Companhias, tendo por objeto as tratativas mantidas, informam que, nesta data, seus Conselhos de Administração aprovaram as bases financeiras para a combinação das operações das duas Companhias (“Operação”), bases estas que constarão do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da CETIP (“Protocolo”) a ser firmado pela Administração das duas Companhias e nortearão as propostas que serão submetidas à apreciação de seus acionistas em Assembleias Gerais Extraordinárias. As administrações das Companhias enfatizam que esta combinação de talentos e forças representará um marco sem paralelo nos mercados financeiro e de capitais brasileiros, a partir da criação de uma empresa de infraestrutura de mercado de classe mundial, com grande importância sistêmica, preparada para competir em um mercado global cada vez mais sofisticado e desafiador, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro.
I. Condições financeiras
Bases aprovadas pelos Conselhos de Administração das Companhias para submissão às respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias de acionistas: (i) Pretende-se submeter aos acionistas das Companhias uma reorganização societária que resultará: (a) na titularidade, pela BM&FBOVESPA, da totalidade das ações de emissão da CETIP; e (b) sujeito ao disposto nos itens abaixo, no recebimento, para cada ação ordinária de emissão da CETIP, de 0,8991 ação ordinária de emissão da
BM&FBOVESPA (“Relação de Troca de Referência”) mais uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 30,75 (trinta reais e setenta e cinco centavos) (“Valor Original de Referência da Parcela em Dinheiro”), a ser paga à vista, em parcela única, em até 40 (quarenta) dias, contados da obtenção de todas as aprovações regulatórias previstas na legislação (“Data de Liquidação Financeira”).
(ii) Com base na Relação de Troca de Referência, e sem considerar os mecanismos de ajuste abaixo previstos, os atuais acionistas de CETIP passarão a ser titulares de 11,8% (onze inteiros e oito décimos por cento)1 do capital social da BM&FBOVESPA após a realização da Operação.
(iii) O Valor Original de Referência da Parcela em Dinheiro estará sujeito à correção pela
taxa do CDI verificada: (a) entre a data de hoje e a Data de Liqui... Leia mais em bmfbovespa em 08/04/2016
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BM&FBovespa compra Cetip em negócio avaliado em quase R$ 12 bilhões
Aquisição amplia a posição da BM&FBovespa como maior empresa de infraestrutura de mercados da América Latina, incluindo fatias em bolsas de países como Chile e México
A BM&FBovespa assumirá o controle da Cetip, maior central depositária de títulos privados da América Latina, em um negócio de quase R$ 12 bilhões e que visa otimizar os custos em um mercado em desaceleração, anunciaram as companhias em um comunicado conjunto nesta sexta-feira (8).
Pela proposta, aprovada pelos Conselhos de Administração das companhias, os acionistas da Cetip vão receber por cada ação o equivalente a 0,8991 ação da BM&FBovespa mais R$ 30,75 à vista. Desta forma, os acionistas da Cetip passarão a deter 11,8% da BM&FBovespa.
Pelo valor de fechamento da ação da BM&FBovespa nesta sexta-feira, de R$ 15,9, os acionistas da Cetip vão receber o equivalente a cerca de R$ 45 por ação. A ação da Cetip fechou a R$ 42,11.
A compra da Cetip amplia a posição da BM&FBovespa, única operadora de bolsas no Brasil, como maior empresa de infraestrutura de mercados da América Latina, incluindo fatias em bolsas de países como Chile e México.
"A administração de ambas as empresas enfatizam que esta combinação de talentos e pontos fortes vai apresentar um evento sem precedentes nos mercados financeiros e de capital do Brasil desde a criação de uma estrutura de mercado de primeira classe", informou o comunicado.
Pelos termos anunciados, a transação cria a 14ª maior empresa listada no mercado acionário brasileiro, com valor de mercado de R$ 39 bilhões, à frente da JBS. A proposta ainda será submetida a assembleias de acionistas das duas companhias.
O negócio põe fim a anos de especulações, tanto de compra da Cetip pela BM&FBovespa como de que uma poderia se tornar concorrente direta no mercado da outra. Em novembro, a BM&FBovespa fez uma primeira oferta de compra, que avaliava a Cetip em cerca de R$ 10 bilhões, e que foi rejeitada. A compradora então melhorou a oferta e posteriormente os conselhos de ambas passaram a negociar. Pelos cálculos da Reuters, a transação avalia a Cetip em cerca de R$ 12 bilhões.
O acordo pode ser desfeito se reguladores não aprovarem a combinação ou acionistas rejeitarem o negócio nos próximos 18 meses, segundo a nota.
A BM&FBovespa anunciou na quinta-feira (7) a venda de todas as ações que detinha no CME Group, num valor equivalente a 4% do capital da operadora da bolsa de Chicago, para financiar a compra da Cetip.
A união da BM&FBovespa, maior operadora de bolsa da América Latina, com a Cetip acontece num momento de fraca atividade do mercado de capitais brasileiro, dada a recessão no País e a falta de confiança dos investidores, que praticamente congelou novas aberturas de capital no mercado acionário nos últimos dois anos. Leia mais em ig 08/04/2016
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