A MeadWestvaco Corporation, empresa estadunidense que tem na MWV Rigesa, de Três Barras, uma das suas filiais no Brasil, deve concluir até junho o processo de fusão com a Rock-Tenn Company (“RockTenn”), criando uma nova empresa líder global em embalagens ao consumidor e de papelão ondulado em uma transação com valor patrimonial combinado de US$ 16 bilhões. A nova empresa, cujo nome será definido, terá vendas líquidas combinadas de US$ 15,7 bilhões e EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 2,9 bilhões, incluindo um impacto estimado em US$ 300 milhões em sinergias anuais que devem ser alcançadas em três anos.
Pelos termos do acordo, que foi aprovado unanimemente por diretores de ambas as empresas no final de janeiro, os acionistas da MWV receberão 0,78 ações da nova empresa por ação da MWV. A divisão em valor numerário e ações para os acionistas da RockTenn estarão sujeitas a um rateio para que a propriedade resultante da nova empresa seja de aproximadamente 50,1% para acionistas da MWV e 49,9% para acionistas da RockTenn.
FORÇA
Segundo Steven Voorhees, CEO da RockTenn, “essa transação une duas empresas muito complementares e estabelece uma posição de liderança nova, mais forte nos mercados globais de embalagens para consumidores e de papelão ondulado. Essa é uma oportunidade formidável para os acionistas, funcionários e clientes de ambas as empresas, todos com chances de grandes benefícios como resultado dessa combinação.”
Segundo John Luke, Jr., chairman e CEO da MWV, “criamos a empresa líder global em soluções em embalagens para consumidores e papelão ondulado – e geramos valor significativo para os acionistas de ambas as empresas. Esta transação é um passo lógico que surge com nosso progresso estratégico e sucesso financeiro, e oferece aos acionistas da MWV, tanto um valor imediato, quanto a oportunidade de valor superior, enquanto a nova empresa gerar substancial crescimento com sua estratégia global focada no mercado.”
Voorhees será CEO e presidente da nova empresa e John Luke, Jr será o chairman não executivo do board de diretores. O conselho incluirá oito diretores da RockTenn e seis diretores da MWV. Outros importantes executivos serão determinados de acordo com seus pontos fortes e serão nomeados em breve. A nova empresa manterá seus escritórios principais em Richmond (Virginia) e escritórios operacionais em Norcross (Georgia) nos Estados Unidos.
A transação requer a aprovação dos acionistas tanto da MWV quanto da RockTenn e está sujeita a aprovações de órgãos reguladores e às condições de fechamento habituais. As partes esperam fechar a transação até junho.
SOBRE AS EMPRESAS
RockTenn - A RockTenn é uma das principais fornecedoras de soluções em embalagens e fabricante de papel e papelão ondulado no Estados Unidos. Emprega atualmetne 27 mil funcionários. A empresa tem operações nos Estados Unidos, Canadá, México, Chile e Argentina.
MWV - Na América Latina desde 1942, a MWV (MeadWestvaco Corporation) é uma empresa global de embalagens que fornece soluções inovadoras para várias marcas no mundo nas áreas de saúde, beleza e cuidados pessoais, alimentos, bebidas, casa e jardim, tabaco e agronegócio. Além disso, em um negócio integrado, a MWV produz especialidades químicas, derivadas do pinus e outros coprodutos do processo de fabricação de papel, para os mercados de asfalto, extração e produção de petróleo, adesivos, mineração, tintas de impressão e carvão ativado.
A MWV possui 125 unidades e 16 mil funcionários ao redor do mundo e é reconhecida pelo seu desempenho financeiro e sua gestão ambiental, ocupando lugar de destaque no renomado Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde 2004.
No Brasil, a empresa conta com mais de três mil funcionários nos seus negócios de Beauty & Personal Care, Healthcare e Home & Garden, com uma unidade de Plásticos Primários; Specialty Chemicals, líder no mercado de Pine Chemicals – com uma biorrefinaria e uma fábrica de derivativos; e Industrial Packaging (MWV Rigesa), uma das líderes no mercado de embalagens de papelão ondulado, cujas operações envolvem uma fábrica de papel, quatro de embalagens de papelão ondulado e o gerenciamento de 54 mil hectares de florestas de pinus e eucalipto, incluindo 21 mil de preservação da mata nativa. Edinei Wassoaski Leia mais em jmais 29/04/2015
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A MeadWestvaco Corporation divulga em seu site informacões sobre processo de fusão com a Rock-Tenn "Creating a GLOBAL PACKAGING LEADER". Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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