Compradora chinesa do Waldorf Astoria planejaria IPO para arrecadar US$ 2 bilhões

A Anbang Insurance Group Co., a seguradora chinesa que comprará o hotel Waldorf Astoria de Nova York, está planejando realizar uma abertura de capital na qual a empresa poderia arrecadar cerca de US$ 2 bilhões, disseram fontes do setor.

A empresa com sede em Pequim pretende começar a venda de ações já no ano que vem e prefere Hong Kong como destino para a listagem, disseram as fontes. Os planos ainda se encontram em uma fase inicial e poderiam mudar, segundo as fontes, que pediram anonimato porque as informações são privadas.

A Anbang, que possui ativos por cerca de 700 bilhões de yuans (US$ 114 bilhões) segundo seu site, está se expandindo para novas áreas em uma campanha similar à da Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett. A empresa, que no mês passado concordou em comprar a seguradora belga Fidea NV, disse em 30 de outubro que procurará realizar mais aquisições no mundo inteiro e contratará milhares de pessoas para apoiar sua expansão.

"Parece que a Anbang ambiciona se tornar um conglomerado imitando o modelo da Berkshire Hathaway", disse por e-mail Linda Sun-Mattison, analista da Sanford C. Bernstein Co. em Hong Kong. "Isso acarretaria necessidades de financiamento contínuas e provavelmente grandes".

A seguradora, fundada em 2004, tem mais de 3.000 lojas em toda a China e mais de 20 milhões de clientes, mostra seu site. Entre os acionistas da Anbang está a empresa estatal Shanghai Automotive Industry Corp., segundo o banco de dados sobre informações corporativas da Administração de Indústria e Comércio de Pequim.

O departamento de mídia da Anbang não respondeu imediatamente a um e-mail com um pedido de comentários.

Wing Hang Bank

Uma venda de ações em Hong Kong por US$ 2 bilhões seria a maior feita por uma seguradora chinesa na cidade desde a abertura da People's Insurance Co. Group of China Ltd. por US$ 3,6 bilhões em novembro de 2012, segundo dados compilados pela Bloomberg. Em dezembro de 2011, a New China Life Insurance Co., a terceira maior seguradora do país segundo os prêmios, arrecadou US$ 1,9 bilhão mediante uma listagem dupla em Hong Kong e Xangai, mostram os dados.

Em outubro, a Anbang concordou em comprar o hotel Waldorf Astoria, de 83 anos, por US$ 1,95 bilhão, após considerar a possibilidade de fazer uma oferta pelo segundo maior banco familiar de Hong Kong, o Wing Hang Bank Ltd, no começo deste ano, disseram fontes do setor. A empresa incrementará sua alocação de ativos mundiais com foco na América do Norte e na Europa, segundo seu comunicado publicado no dia 30 de outubro.

A companhia é a oitava maior empresa de seguros de vida da China, com uma participação no mercado de 3,7 por cento segundo a renda obtida com prêmios nos primeiros nove meses do ano, de acordo com o ente regulador de seguros. Sua unidade de seguros para propriedades e contra acidentes foi a 17ª colocada no mercado.

A Anbang possui 9 por cento das ações do China Merchants Bank Co. operadas em Xangai, cotadas em cerca de US$ 3,3 bilhões com base no preço de hoje, e uma participação de US$ 1,1 bilhão no China Minsheng Banking Corp., mostram dados compilados pela Bloomberg. Sua unidade de seguros para propriedades e contra acidentes é dona de 35 por cento do Chengdu Rural Commercial Bank Co., segundo o relatório anual de 2013 do credor chinês.  (Bloomberg News ) Leia mais em Bol.Uol 12/11/2014

12 novembro 2014