28 julho 2014

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21 a 27/jul/14

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições na semana de  21 a 27/jul/14.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 
Principais transações.


Destaque para a transação em que a Equinix compra o controle total da Alog Data Centers por US$ 225 milhões.
 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR

  • Equinix compra controle total da Alog Data Centers por US$ 225 milhões.  A Equinix  fornecedora global de serviços de data center e interconexões, adquiriu os 47% restantes da Alog Data Centers do Brasil em transação comercial de US$ 225 milhões. 

 NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil 

  • Grupo Ser Educacional compra Faculdade Santa Emília por R$ 9,7 milhões. O grupo Ser Educacional, das faculdades Uninassau, Maurício de Nassau e Joaquim Nabuco, adquiriu a Faculdade Santa Emília (Fase), de Olinda. A compra foi realizada pelo valor de R$ 9,7 milhões.21/07/2014
  • Cade aprova compra indireta da Avebom pela JBS Aves. A JBS Aves Ltda. obteve aprovação do  Cade, sem restrições, para  comprar a DBF Participações Societárias Ltda., dona da Avebom Indústria de Alimentos Ltda..  Com a aquisição, a empresa  do grupo J&F amplia sua capacidade de abate de frangos, a partir da fábrica da Avebom, que fica em Jaguapitã, no Estado do Paraná.  23/07/2014

"Market Movers” - Exterior 

  • Vizury recebe aporte de US$ 16 milhões da Intel Capital. A Vizury, empresa indiana de soluções de marketing digital, recebeu uma nova rodada de investimentos de US$ 16 milhões, Série C, liderada pela Intel Capital, braço de investimentos estratégicos da fabricante de chips. O aporte também teve a participação da Ascent Capital, um dos maiores fundo de investimentos privados da Índia, e dos investidores Nokia Growth Partners e Inventus Capital Partners. 21/07/2014
  • Facebook compra fabricante de óculos de realidade virtual por US$ 2 bi. Pouco mais de um mês depois de anunciar sua maior aquisição, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, por US$ 19 bilhões, o Facebook fechou mais um negócio bilionário: a compra da fabricante de óculos de realidade virtual Oculus, por US$ 2 bilhões. A Oculus é uma start-up (empresa iniciante) que recebeu uma injeção de US$ 75 milhões no ano passado por parte de investidores. 21/07/2014
  • Google compra empresa de transmissão de jogos ao vivo Twitch por US$ 1 bilhão. De acordo com fontes da indústria de tecnologia, o Google fechou um acordo para a aquisição da Twitch - empresa de transmissão de jogos ao vivo - pelo valor de US$ 1 bilhão. Os rumores em torno da "união" entre as duas companhias remotam desde maio. Ao que tudo indica, o Google está de "olho" no crescente mercado de competição de jogos (e-sports), em que atrai cada vez mais público para as transmissões online.25/07/2014
  • LinkedIn adquire plataforma de marketing digital B2B por US$ 175 milhões. O site de contatos profissionais LinkedIn anunciou nesta terça-feira, 22, que chegou a um acordo para adquirir a Bizo, plataforma de marketing digital B2B (business to business) que ajuda anunciantes a atingir clientes potenciais. O negócio, que deve ser concluído no terceiro trimestre, está avaliado em US$ 175 milhões, no qual 90% será pago em dinheiro e 10% em ações, segundo informações do blog de tecnologia TechCrunch.22/07/2014
  • Google compra 3D drawElements por US $ 10 Milhões. Em um esforço para aumentar as suas capacidades gráficas 3D, o Google adquiriu 3D graphics firm drawElements. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas Arcticstartup está relatando que o preço da venda foi de US $ 10 milhões.24/07/2014
  • Dassault Systèmes compra Quintiq por EURO 250 milhões. A Dassault Systèmes empresa de origem francesa especializada em softwares, protótipos digitais e plataformas 3D para gerenciamento de ciclo de vida do produto (PLM, na sigla em inglês), que ontem informou a aquisição da Simpack (leia aqui), anunciou hoje novo negócio. Desta vez, a Dassault comprou a Quintiq, uma das principais provedoras de software para cadeia de suprimentos e planejamento e otimização de operações em nuvem ou localmente. A negociação envolveu aproximadamente € 250 milhões.25/07/2014
  • Yahoo compra startup Flurry por mais de US$ 300 milhões. A Flurry analisa dados de usuários de smartphones para ajudar os desenvolvedores a entender melhor seu público. A Yahoo! Inc. está aumentando sua linha móvel com a aquisição da empresa de análise Flurry Inc. A Yahoo pagará mais de US$ 300 milhões pela startup com sede em São Francisco, de acordo com fontes do setor, que solicitaram anonimato porque as negociações são confidenciais.22/07/2014
  • CBS Outdoor compra unidade da Van Wagner por US$690 mi. CBS Outdoor Americas disse nesta segunda-feira que irá comprar o negócio de outdoors da Van Wagner Communications [VWCOM.UL], uma empresa privada com anúncios na Times Square, em Nova York, e ônibus em Las Vegas, por 690 milhões de dólares em dinheiro. 21/07/2014
  • BSkyB pagará US$9 bi para criar Sky Europe. A britânica BSkyB concordou em pagar 9 bilhões de dólares para comprar as companhias de TV paga do magnata Rupert Murdoch na Alemanha e na Itália, levando sua caça por crescimento para a Europa ao criar uma gigante de mídia com 20 milhões de consumidores. A BSkyB, que tem a 21st Century Fox de Murdoch como sua maior acionista, irá pagar pelo acordo usando dinheiro, dívida, sua fatia em um canal de TV e uma colocação de ações que representa cerca de 10 por cento de seu capital em ações emitidas.25/07/2014
  • Lafarge vende negócio de cimento no Paquistão por US$329 mi. A francesa Lafarge disse que vendeu seu negócio de cimento no Paquistão por um valor de empresa de 329 milhões de dólares à BestWay Cement, listada em Karachi. A venda da fatia de 76 por cento na Lafarge Pakistan Cement vai "contribuir com o objetivo de redução de dívida líquida da Lafarge", disse a companhia em um comunicado nesta quinta-feira.24/07/2014

 HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA

  • Uma pausa para o café. Uma notícia curta para a hora do cafezinho: a trading asiática Olam pretende anunciar em até três meses a aquisição de uma torrefadora de café no Brasil. O grupo é dono da Seda Solubles, líder na produção de cafés solúveis na Espanha.  21/07/2014
  • Cargill e IndoAgri disputam usina Goiasa. Dois gigantes do setor de alimentos, a americana Cargill e a indonésia IndoAgri, estão metidos numa disputa por uma usina de açúcar e álcool brasileira — a Goiasa, do conglomerado paulista Construcap. A aquisição custará cerca de meio bilhão de reais. A Cargill é dona de 19 fábricas no Brasil. A IndoAgri estreou no país em janeiro de 2013, ao comprar 50% da sucroalcooleira Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA).21/07/2014
  • Estácio deve fazer mais duas a três aquisições até o final do ano. A companhia de educação Estácio Participações deve fazer de duas a três aquisições de pequeno ou médio portes até o final deste ano e espera obter os primeiros resultados da integração com a Uniseb já no segundo semestre. "As aquisições pequenas e médias seguem no seu ritmo. Tradicionalmente fazemos entre três e cinco compras anuais, e acredito que devem se manter por aí", disse à Reuters o presidente da companhia, Rogério Melzi.23/07/2014
  • Quem ficar fora do leilão 4G pode virar alvo de aquisição.  Qualquer operadora de telefonia móvel no Brasil que ficar de fora do leilão da faixa de 700 MHz para o 4G enfrentará pressão de aquisição por outras empresas do setor, disse em entrevista à Reuters nesta quarta-feira o superintendente de competição da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri. 23/07/2014

M & A - VENDA

  • Eike estrutura operação para salvar mineradora. Um dos mais prováveis desenhos da operação de salvamento da empresa é a venda isolada da subsidiária MMX Sudeste, que engloba a mina de Serra Azul, em Minas Gerais, principal ativo do grupo. Na operação, a MMX S.A, que tem 59,3% das ações nas mãos de Eike, seria transformada em uma holding de participações. Enquanto tenta atrair um sócio estratégico para a mina, a empresa busca alternativas financeiras como a venda de energia elétrica e dos direitos minerários em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. 21/07/2014
  • Holcim e Lafarge recebem mais de 100 manifestações de interesse por ativos. As fabricantes de cimento Holcim e Lafarge receberam mais de 100 manifestações de interesse por ativos que têm de vender antes de sua planejada fusão, disse o presidente-executivo da companhia suíça nesta segunda-feira. Os dois grupos cimenteiros estão buscando compradores para operações na Áustria, Hungria, Romênia, Sérvia, Grã-Bretanha, Filipinas, Maurício e Brasil para responder a preocupações de reguladores de competição sobre seu poder combinado de mercado. 21/07/2014 
  • Syngenta aposta em consolidação do setor de cana no Brasil. O setor sucroenergético brasileiro deve passar por um novo processo de consolidação. Em entrevista o diretor global de cana-de-açúcar da Syngenta, Daniel Bachner, afirmou que pequenos e médios grupos tendem a ser incorporados por empresas maiores, em virtude das dificuldades financeiras.
  • 'Em 2013 chegamos ao limite de nossa moagem. Não temos mais como atender qualquer aumento de demanda. Acho que devemos entrar muito rapidamente em uma nova onda de crescimento', disse ele.24/07/2014 
  • Fusão é tendência para setor de distribuição de insumos. Em busca de mais profissionalização e competitividade no mercado, uma das principais tendências para o setor de distribuição de insumos agrícolas é a fusão e aquisição entre empresas. Segundo o presidente executivo da Associação dos Distribuidores de Insumos Agropecuários (Andav), Henrique Mazotini, o segmento movimentou R$ 64 bilhões na safra 2013/2014 e deve crescer entre 6% e 9% para o período de 2014/2015, com a colaboração de fundos de investimento estrangeiros que vêm atraídos pelo aumento na profissionalização das organizações. 25/07/2014

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL


RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • 01 - CYLK recebe aporte de capital e nomeia Carlos Carnevali Jr. como presidente. O Grupo IHC, que engloba as empresas InLearn, HighCast e CYLK, com atuação nas áreas de serviços profissionais, integração de sistemas e treinamento em TI & Telecom, acaba de ser alvo de uma primeira rodada de investimentos e nomeia Carlos Carnevali Jr. como presidente da operação. A negociação, envolvendo valores não divulgados, combina a injeção de recursos nas empresas do grupo sob o comando de Carnevali Jr., que aposta na expansão também em novos mercados verticais, como saúde, varejo e serviços e geografias – contemplando também a abertura de operações na América Latina.21/07/2014
  • 02 - Grupo Ser Educacional compra Faculdade Santa Emília por R$ 9,7 milhões. O grupo Ser Educacional, das faculdades Uninassau, Maurício de Nassau e Joaquim Nabuco, adquiriu a Faculdade Santa Emília (Fase), de Olinda. Com a aquisição, o grupo conta agora com 30 unidades de ensino superior, distribuídas em 20 cidades, de 11 estados. A Faculdade Santa Emília tem 1.500 alunos e será incorporada às Faculdades Joaquim Nabuco – que tem duas unidades no município de Paulista e uma em São Lourenço da Mata. A compra foi realizada pelo valor de R$ 9,7 milhões.21/07/2014
  • 03 - Inerco adquire companhias no Brasil, México e Portugal. A empresa espanhola de engenharia Inerco anunciou acordo com a seguradora Mapfre para adquirir a divisão internacional de sua filial tecnológica Itsemap, uma firma de referência nas áreas da segurança industrial e meio ambiente no Brasil, México e Portugal. A Inerco, empresa de engenharia e consultoria tecnológica, informou em comunicado que desta forma avança em sua expansão internacional e precisa que já têm presença em 40 países. A Itsemap é uma sociedade com 30 anos de experiência na prestação de serviços técnicos no campo da segurança e meio ambiente.22/07/2014
  • 04 - Cade aprova compra indireta da Avebom pela JBS Aves. A JBS Aves Ltda. obteve aprovação do  Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, para  comprar a DBF Participações Societárias Ltda., dona da Avebom Indústria de Alimentos Ltda..  Com a aquisição, a empresa  do grupo J&F amplia sua capacidade de abate de frangos, a partir da fábrica da Avebom, que fica em Jaguapitã, no Estado do Paraná. A JBS ficará com a totalidade das quotas representativas do capital da DBF, empresa não operacional pertencente a duas pessoas físicas 23/07/2014
  • 05 - Bureau Veritas adquire a Sistema PRI. O Bureau Veritas anuncia a aquisição da empresa brasileira Sistema PRI, especializada em serviços de gerenciamento de projetos e obras. A PRI (Planejamento Real e Integrado) dispõe de um avançado  sistema informatizado de gerenciamento,  voltado para projetos de construção e infraestrutura, com eficiência comprovada tanto no  setor público como no setor  privado. Entre os principais serviços oferecidos pela PRI estão o gerenciamento de projetos construtivos, supervisão de obras, planejamento, estudos técnicos e consultoria técnica. Fundada em 1982, a Sistema PRI tem sede em São Paulo, escritórios regionais em importantes pólos econômicos do país e emprega cerca de 800 funcionários. No último ano, a empresa registrou receita liquida aproximada de R$ 120 milhões.22/07/2014
  • 06 e 07 - Bebê Store adquire a Baby.com.br. A loja online de itens para bebês e crianças Bebê Store anunciou a aquisição da Baby.com.br, sua principal concorrente. De acordo com a assessoria, a negociação se deu ao longo dos últimos meses e foi concluída na última segunda-feira. O valor da compra não foi divulgado. Além disso, a empresa acaba de receber a terceira rodada de investimento de 500 mil dólares da Catalyst, fundo de investimento da Endeavor. Fundada em 2009, pelos empreendedores Leonardo Simão e Juliana Della Nina, a Bebê Store faz parte do grupo BB Box. Além desta marca, o grupo controla as lojas Toy Store, Mommy Store e Kids Store.  Com a aquisição, a empresa passa a oferecer mais de 55 mil itens para bebês e crianças. Em março do ano passado, a Bebê Store recebeu um aporte de 30 milhões de reais dos fundos de investimento W7 Venture Capital e Atomico.  25/07/2014 
  • 08 - Aprovada compra de 49,99% da Rio Linhas Aéreas por Correios. O Cade aprovou, sem restrições, a compra da 49,99 por cento da empresa de transporte aéreo de cargas Rio Linhas Aéreas pelos Correios, conforme despacho publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. No início de maio, os Correios tinham anunciado a intenção de adquirir participação relevante no negócio, após o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União terem recomendado alternativas para o modelo de transporte aéreo de carga postal da companhia, que usava 13 linhas aéreas contratadas na Rede Postal Noturna, a RPN. Em documento submetido ao Cade, as partes informaram que a Rio Linhas Aéreas é detida pela WSF Investimentos e Participações, com fatia de 71,14 por cento, e pela MGB Participações e Consultoria, com 28,86 por cento. Após a transação, a MGB sairá do negócio e a WSF permanecerá com 50,01 por cento da empresa. O valor da operação não foi divulgado. 25/07/2014
  • 09 - Blumpa recebe aporte da NH Investimentos. A Blumpa, startup para contratação online de serviços de limpeza, recebeu seu primeiro aporte da NH Investimentos, fundo de venture capital focado em negócios digitais em estágios iniciais. O valor do investimento não foi revelado. Segundo o fundador Eduardo Giglio, a startup vai usar o aporte para expandir o negócio para outras cidades. Hoje a empresa opera na grande São Paulo e agora vai para Campinas e Curtitida.  A Blumpa foi criada em 2013 e hoje já realiza quatro mil faxinas por mês e tem uma faixa de três mil clientes fixos. O serviço da Blumpa pode ser feito pela internet. A empresa conta com mais de 700 profissionais autônomas para realizar os serviços. 24/07/2014
  • 10 - Catarinense Ordemilk compra operação no Brasil da Boumatic. A Ordemilk Ltda (Treze Tílias/SC), concluiu a aquisição das operações da unidade brasileira da fabricante norte-americana de equipamentos para a cadeia do leite Boumatic. Com isso, a Ordemilk ganha fôlego para acelerar o seu processo de expansão nacional e ampliação da linha de produtos, especialmente voltados para médios e grandes produtores de leite. O negócio envolve investimentos iniciais de R$ 5 milhões.  O negócio também dá condições para a Ordemilk acelerar o seu processo de atuação nacional. 24/07/2014
  • 11 - Guide compra a consultoria BullMark e expande área atendida. A Guide Investimentos segue com seu plano de expansão nacional. Após comprar a paranaense Omar Camargo em fevereiro e anunciar uma associação com a mineira Geraldo Corrêa na semana passada, a corretora do banco B&IP anuncia hoje a aquisição da consultoria BullMark. 23/07/2014
  • 12 - Equinix compra controle total da Alog Data Centers por US$ 225 milhões.  A Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), fornecedora global de serviços de data center e interconexões, anuncia a assinatura de um acordo definitivo para aquisição total da Alog Data Centers do Brasil em transação comercial de US$ 225 milhões. Em abril de 2011, a Equinix e a Riverwood Capital compraram, em parceria, a maior parte das ações da Alog – a plataforma global era detentora de 53% da organização e, agora, adquire os 47% restantes, pertencentes à Riverwood Capital e outros acionistas minoritários e integra a empresa ao grupo Equinix. Um estudo do Banco Mundial, realizado em abril de 2014, aponta o Brasil como a 7ª maior economia do mundo e 2° país com maior demanda por Tecnologia da Informação (TI) entre os emergentes – atrás apenas da China. 25/07/2014
  • 13 - Fusão de empresas de pesquisa e eventos cria Grupo Onni.  Foi anunciada oficialmente a formação o Grupo Onni, uma associação de empresas das áreas de pesquisa de mercado e organização de eventos. O novo grupo empresarial já nasce com um faturamento anual da ordem de R$ 5 milhões e projeta um crescimento de 30% para o primeiro ano. O Grupo Onni concentra, a princípio, quatro empresas, nas áreas de pesquisa de mercado (Potencial Pesquisas), organização de eventos (Bazza), decoração de eventos customizada (Bonic Decor) e comunicação via mobile (ComunicaMobi)."O nosso foco inicial será no mercado imobiliário, onde as empresas já possuem expertise e uma vasta carteira de clientes", disse Fernando Barros, um dos diretores do novo grupo e fundador da Potencial Pesquisas, o braço de pesquisa mercadológica do Grupo Onni. A ideia de se juntar em um grupo empresarial partiu justamente de trabalhos em conjunto desenvolvidos pela Potencial Pesquisas e pela Bazza Produções e Eventos, atendendo algumas das principais construtoras do mercado de São Paulo.28/07/2014

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.   

28 julho 2014



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