No decorrer da semana de 05 a 11/mai/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 16 operações de Fusões e Aquisições Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
Destaque para a transação envolvendo investidor do Morgan Stanley comprando fatia de 6,2% na Smiles - controlada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 14/02/2014
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- Mondelez e D.E. Master Blenders formam gigante do café. A Mondelez International e a rival D.E. Master Blenders 1753, que detêm marcas como L'OR, Pilão e Senseo, estas duas últimas vendidas no Brasil, além da Café do Ponto e Caboclo, entre outras. Com uma receita anual de mais de 7 bilhões de dólares, será a maior empresa do mundo puramente de café.
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA
- O Cade aprovou a aquisição de direitos minerários da Novelis pela Vale. Os direitos referem-se à exploração de bauxita em áreas nas regiões em Minas Gerais. As companhias acrescentaram que para a Novelis, do grupo indiano Aditya Birla, o negócio integrava parte da estratégia mundial de dar foco às atividades principais, que não envolvem a produção de laminados de alumínio e a reciclagem desse metal.
ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA
- Sabó vende participação majoritária na empresa alemã Kaco. O Grupo Sabó assinou compromisso de venda de participação majoritária em sua subsidiária na Alemanha, a Kaco, ao grupo chinês Zhongding – Sealing Business Unit.
- Mondelez e D.E. Master Blenders formam gigante do café. A Mondelez International e a rival D.E. Master Blenders 1753, que detêm marcas como L'OR, Pilão e Senseo, estas duas últimas vendidas no Brasil, além da Café do Ponto e Caboclo, entre outras.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Netshoes terá seu maior aporte com R$ 400 mi. A operação será liderada pelo fundo soberano de Cingapura, que se tornou um dos acionistas do site de vendas de artigos esportivos e participará com mais da metade do valor. A maior parte da capitalização deve ser aplicada em prol do equilíbrio das contas da companhia, especialmente na redução da sua dívida.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil - BR Malls vende R$ 198,7 milhões em ativos. A BR Malls, operadora de shopping centers, vendeu 198,7 milhões de reais em ativos no primeiro trimestre do ano. Segundo a companhia, as operações estão em linha com a estratégia de vender participação em negócios os quais não possui participação majoritária. BR Malls se desfez das participações no Shopping Metrô Tatuapé, Shopping Pátio Belém, Big Shopping e Ilha Plaza Shopping.08/05/2014
- Grupo São Martinho adquire o controle da usina Santa Cruz Depois de entrar no capital da usina Santa Cruz em 2011 o grupo São Martinho, anunciou que assumirá o controle da unidade, localizada em Américo Brasiliense (SP). Em uma transação que envolve assunção de dívidas e venda de terras, a São Martinho agregará uma participação adicional de 56,05% e, como atualmente já tem 36,09%, ficará com 92,14% da nova controlada. O negócio foi fechado por R$ 315,8 milhões.
- Microsoft anuncia compra da GreenButton. A Microsoft anunciou na última semana a aquisição da empresa de computação de alto desempenho em nuvem, a GreenButton. A empresa, baseada na Nova Zelândia, mantém muito tempo uma relação estreita com o grupo Azure da Microsoft. De acordo com o Tech Crunch, a nova aquisição da gigante de Redmond facilita o acesso à nuvem para empresas que necessitam de um alto poder computacional para executar suas cargas de trabalho de computação intensiva – sem precisar de recodificação.05/05/2014
- Interactive Intelligence compra OrgSpan. Aquisição fortalece portfólio de soluções cloud de comunicação e redes sociais. A Interactive Intelligence adquiriu a OrgSpan, empresa de capital fechado que oferece soluções corporativas de comunicação social que rodam na nuvem. A transação deve ser fechada em até 30 dias. A tecnologia adiciona aspectos e recursos sociais aos grupos de trabalho de uma organização ou contact center, criando um ambiente rico de informações, perfil e capacidade de cada colaborador, de acordo com Bill Gildea, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo da Interactive Intelligence. A plataforma ainda conta com integrações a e-mail, telefonia e conta com chat nativo. "Essa aquisição consolida nossa expansão na nuvem. A aquisição otimizará, também, nossos esforços de desenvolvimento de novas aplicações, além de nos dar o benefício de inúmeras patentes e acesso à base de clientes atuais e potenciais da OrgSpan", comenta.05/05/2014
- Bayer comprará divisão da Merck por US$ 14,2 bilhões. A gigante farmacêutica alemã Bayer, fabricante da aspirina, anunciou nesta terça-feira que vai comprar a divisão de produtos de consumo da americana Merck por 14,2 bilhões de dólares, para reforçar a atividade de medicamentos sem prescrição. "A Bayer fechou um acordo para adquirir a divisão de produtos de consumo da Merck pelo preço de 14,2 bilhões de dólares", afirma a empresa alemã em um comunicado. 06/05/2014
- Siemens compra unidade da Rolls-Royce por 950 milhões de euros. Empresa alemã procura reforçar a sua posição na indústria energética em várias frentes. Depois do interesse demonstrado pela Alstom, negócio com a Rolls Royce foi ontem anunciado. Por Jornal de Negócios A Siemens anunciou ontem, 6 de Maio, que adquiriu a unidade de energia da Rolls-Royce, dedicado às turbinas de gás e compressores, por cerca de 950 milhões de euros. O segmento da empresa britânica, que emprega 2.400 funcionários, obteve lucros de 72 milhões de libras (88 milhões de euros) e vendas de 871 milhões de libras (1.000 milhões de euros) no ano passado, informa a BBC. Entre os seus principais clientes contam-se petrolíferas e companhias do ramo energético.07/05/2014
- Repsol vende quase toda a participação na YPF. A empresa espanhola Repsol anunciou nesta quarta-feira que vendeu por 1,256 bilhão de dólares quase toda sua participação em sua ex-filial argentina YPF, nacionalizada em 2012. A venda de 11,86% do capital social da YPF ao Morgan Stanley deve gerar um rendimento de 622 milhões de dólares antes de impostos, segundo a empresa. 07/05/2014
- Telefónica oferece ? 725 milhões por 56% da Digital Plus. A espanhola Telefónica apresentou uma oferta vinculativa para comprar a maior parte da Distribuidora de Televisión Digital S.A., mais conhecida como Digital Plus. Esse é o maior canal de televisão por assinatura de esportes.A Telefónica disse que irá pagar 725 milhões de euros (US$ 1 bilhão) por uma participação de 56% da Promotora de Informaciones na empresa. F 07/05/2014
- Google faz duas aquisições estratégicas para melhorar ofertas locais. O Google anunciou a aquisição do serviço de monitoramento de aplicativos na nuvem Stackdriver, com a intenção de lançar muitas das características do serviço em sua plataforma de nuvem nos próximos meses, segundo o blog de tecnologia TechCrunch. O negócio não teve o valor divulgado. A Appetas, criadora de serviço de mesmo nome que desenvolve e personaliza sites para restaurantes, anunciou nesta quarta-feira, 7, por meio de seu blog oficial, que foi adquirida pelo Google e que, por este motivo, encerrará seus serviços. De acordo com o blog de tecnologia TechCrunch, a compra, cujo valor não foi revelado, mostra um interesse estratégico do gigante das buscas em cortejar empresas locais e combater a concorrência com aplicativos como o Yelp e Foursquare. 07/05/2014
- Agências de publicidade Omnicom e Publicis cancelam fusão de US$35 bi. A proposta de fusão de 35 bilhões de dólares entre a norte-americana Omnicom e a francesa Publicis foi cancelada, após dificuldades para se formar a maior agência publicitária do mundo. Apresentada em julho do ano passado como uma fusão entre iguais, o acordo começou a enfraquecer depois que o presidente-executivo da Omnicom, John Wren, expressou dúvidas sobre o negócio, citando complicações fiscais, durante uma teleconferência de resultados em abril."Os desafios que ainda precisam ser vencidos, além da marcha lenta do progresso, criaram um nível de incerteza que não interessa a nenhum dos grupos e seus funcionários, clientes e acionistas", disseram Wren e o presidente-executivo da Publicis, Maurice Levy, em comunicado conjunto. "Decidimos conjuntamente seguir caminhos independentes. Permanecemos como competidores, mas mantemos um grande respeito um pelo outro".09/05/2014
- Siemens e Mitsubishi unem ativos de metalurgia. A multinacional alemã Siemens anunciou ontem, quarta-feria, a união dos seus ativos de metalurgia com a japonesa Mitsubishi Heavy Industries. O empreendimento conjunto focará nos serviços e produtos voltados para os setores de mineração de ferro e de alumínio e também de siderurgia. A joint venture será controlada pela asiática, com 51% de participação. Já a companhia alemã ficará com os 49% restantes, caso a transação de fato seja aprovada pelos órgãos reguladores e respectivos acionistas. A expectativa é que as operações se iniciem em janeiro de 2015. 08/05/2014
- Google Ventures lidera aporte de US$ 130 milhões em startup de tecnologia médica. O Google Ventures, braço de capital de risco do gigante das buscas, liderou uma rodada de investimentos de US$ 130 milhões, de série B, na Flatiron Health, startup desenvolvedora de plataforma que organiza dados de oncologia em tempo real para ajudar médicos e pacientes com câncer. Parte do recurso será usado pela empresa para adquirir a Altos Solutions, empresa de registros médicos eletrônicos, segundo informa o blog de tecnologia TechCrunch.08/05/2014
- Intel adquire ativos da israelense Ginger Software para concorrer com Siri, da Apple. A Intel está interessada em criar seu próprio assistente pessoal para bater de frente com a Siri, assistente de voz da Apple. A fabricante adquiriu ativos de ferramentas de processamento de linguagem natural e aplicações — dentre elas uma plataforma para criação de assistentes pessoais personalizados — da israelense Ginger Software por US$ 30 milhões, segundo informações do blog de tecnologia TechCrunch. 09/05/2014
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Após compra da Heinz, Buffett espera mais negócios com trio de brasileiros. O megainvestidor americano Warren Buffett se prepara para realizar novos negócios com a 3G Capital, fundada pelos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. 05/05/2014
- Expectativa de nova onda de consolidação no segmento. Diante de uma possível retomada do ciclo de alta do segmento canavieiro do Brasil - o que alguns especialistas projetam para 2015, a partir de uma guinada das cotações do açúcar -, o mercado começa a se movimentar de olho em uma eventual nova onda de consolidação de ativos no ramo. 06/05/2014
- State Grid está de olho na CPFL. Maior companhia elétrica do mundo, a chinesa State Grid escolheu seu novo alvo no mercado brasileiro — a CPFL, uma das maiores elétricas privadas do país. Segundo EXAME apurou, a State Grid está interessada na participação do Grupo Camargo Corrêa na CPFL.08/05/2014
- GPA, Via Varejo e Casino anunciam importante iniciativa em sua estratégia global de e-commerce. Projeto prevê a criação de uma plataforma que reunirá Nova Pontocom e Cdiscount, formando uma das maiores operações de comércio eletrônico no mundo. GPA e Via Varejo anunciaram no dia 06 de amaio (terça-feira), que estudam com o Grupo Casino a criação de uma plataforma que reunirá as atividades de e-commerce da Nova Pontocom no Brasil, e do Cdiscount na França, Colômbia e Ásia¹. A transação deve originar uma das maiores operações dedicadas ao comércio eletrônico do mundo, considerando o faturamento líquido total de US$ 4,1 bilhões em 2013². 07/05/2014
- Kroton e Anhanguera mudam acordo de fusão. Acionistas da Kroton, que teriam 57,48% da nova empresa, passam a deter 66,5%; negócio precisa ser aprovado pelo Cade. A fusão das instituições de ensino Kroton e Anhanguera, que tentam criar uma das maiores empresas de educação privada do mundo, ganhou novo fôlego ontem, depois de meses sob o risco de não se concretizar. As duas companhias anunciaram uma mudança na relação de troca estabelecida no acordo, reduzindo o valor atribuído à Anhanguera na operação. 08/05/2014
- Apetite global por fusões ganha força. A compra de uma divisão da farmacêutica americana Merck pela alemã Bayer, no valor de US$ 14,2 bilhões, anunciada ontem, é o mais recente caso da onda de grandes fusões e aquisições que tem movimentado as economias desenvolvidas nos últimos meses. Segundo levantamento da consultoria Dealogic, os valores envolvidos nesse tipo de negócio já são os maiores desde 2007, antes da crise. 07/05/2014
- Rede de supermercados DIA põe à venda unidade francesa. A cadeia de supermercados de baixo custo Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación) colocou à venda a sua unidade francesa nesta quinta-feira, 8, argumentando que busca concentrar seus esforços nos mercados de crescimento mais rápido, como o Brasil e a China.O Dia afirmou que se concentrará no impulso ao crescimento em mercados emergentes, onde tem se expandido de forma agressiva nos últimos anos. Vendas no Brasil, na Argentina e na China cresceram 27% em moeda local de janeiro a março de 2014, segundo a rede 08/05/2014
- Alliance Boots e Walgreens põem o pé no Brasil. O grupo de varejo europeu Alliance Boots, sócio da rede de drogaria americana Walgreens, está prestes a entrar oficialmente no país, como consequência de um acordo anunciado nesta semana. Walgreens e Alliance Boots formam o maior grupo distribuidor e de varejo de farmácias do mundo desde que se tornaram parceiros, em 2012. A Alliance Boots, discretamente, inicia suas operações no Brasil ao adquirir o controle de redes de varejo da Saba. 08/05/2014
- Correios miram compra de fatia relevante na Rio Linhas Aéreas. Os Correios divulgaram nesta sexta-feira a intenção de comprar participação minoritária na Rio Linhas Aéreas, de transporte aéreo de cargas, negócio que foi submetido à análise do Cade. Sem informar a fatia pretendida na operação, os Correios se limitaram a dizer que a participação é relevante. Com a investida, os Correios querem ter uma empresa controlada para realizar o transporte aéreo da carga postal. 09/05/2014
- Südzucker aquece 'disputa' por usinas da Bunge no Brasil. Num momento em que executivos e tradings do setor fazem sua peregrinação anual a Nova York para a "Semana do Açúcar", uma interrogação domina todas as cabeças - será que a maior produtora de açúcar da Europa vai abocanhar as operações da Bunge no país latino-americano? Essa especulação foi alimentada por Thomas Kölbl, diretor financeiro do grupo alemão Südzucker, que disse recentemente a um jornal local que a empresa ainda pode se dar ao luxo de gastar de € 1 bilhão a € 2 bilhões de euros numa aquisição externa. 08/05/2014
- AlmavivA contrata BNP Paribas para achar sócio no Brasil. Grupo italiano do setor de contact center quer um investidor para expandir operação e se tornar uma companhia de R$ 1 bilhão até 2016.Para ganhar mais força no mercado nacional, a AlmavivA, sociedade de telemarketing e informática do Grupo AlmavivA, um dos maiores conglomerados de tecnologia da informação e call center da Europa, está em busca de um investidor local.
- Rubens Ometto negocia com grupo russo RZD parceria na ALL. A entrada de Rubens Ometto na América Latina Logística (ALL) deve ter o auxílio luxuoso da russa RZD, que opera 90 mil quilômetros de linhas férreas na Europa. O empresário negocia para que o grupo faça parte do bloco de controle da operadora ferroviária.05/05/2014
- IPOHotel Urbano contrata ex-EBX para estrear na bolsa. O Hotel Urbano, uma das maiores empresas do país na venda de hospedagens e pacotes de viagem pela internet, planeja fazer o lançamento de ações em bolsa de valores entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016.Os recursos servirão para sustentar o ritmo de crescimento, que tem se mostrado mais acelerado do que a companhia esperava. 05/05/2014
IPO
- Mercado de IPO do Brasil em 2014 pode passar em branco, diz BM&FBovespa. O atual clima de desconfiança dos investidores em relação ao cenário macroeconômico do país pode fazer o mercado brasileiro passar 2014 sem uma única estreia na bolsa, disse nesta segunda-feira o presidente-executivo da BM&FBovespa, Edemir Pinto."Se as expectativas mudarem, os IPOs (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) voltam ainda esse ano. Se não, é bem provável que não tenha", disse o executivo à Reuters.Após 13 operações de abertura de capital que movimentaram cerca de 20 bilhões de reais em 2013, segundo o executivo, a bolsa teve em 2014 o pior início de ano em pelo menos uma década, em meio à combinação de fraco crescimento econômico do país e alta inflação.05/05/2014
- Embraer cria fundo de R$ 131,3 mi com BNDES. A Embraer (EMBR3) anunciou nesta quarta-feira (7) o lançamento de um fundo de investimento em participações para o setor aeroespacial em conjunto com oBNDES e outros dois parceiros, com patrimônio inicial de R$ 131,3 milhões. A fabricante de aviões informou que o fundo terá como objetivo fortalecer a cadeia produtiva aeroespacial, aeronáutica, de defesa e segurança e promover a integração de sistemas relacionados a esses setores por meio de apoio às pequenas e médias empresas. O fundo, tipicamente de capital empreendedor (venture capital), será destinado a empresas de pequeno e médio porte, com faturamento bruto de até R$ 200 milhões por ano, no Brasil. 07/05/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Flávio Augusto da Silva compra 50% do Administradores.com . Portal recebeu aporte de fundo de investimentos do empresário e passou a integrar holding; Projeto criado pelo empresário Flávio Augusto da Silva com o objetivo de promover o empreendedorismo no Brasil. Durante a atividade, foram anunciados várias iniciativas e também investimentos realizados por Flávio após a venda do Ometz Group (do qual faz parte a Wise Up) ao grupo Abril Educação. Entre os destaques está o anúncio da compra de 50% do Administradores.com, maior portal de Administração e Negócios do Brasil. Com o aporte, o Administradores.com passa a integrar a holding criada por Flávio Augusto para administrar seus novos negócios, o fundo de investimentos T-BDH Capital, também apresentado oficialmente no evento. A compra doAdministradores.com foi o segundo negócio fechado por Flávio após a venda do Ometz. O primeiro foi a aquisição do clube de futebol Orlando City, dos EUA. 05/05/2014
- 02 - Grupo Comparex adquire 60% de participação na unidade de negócios Microsoft da 2S. O grupo Comparex, provedor de serviços de TI especializado na gestão de software, gerenciamento de soluções de licenciamento e consultoria, adquiriu 60% de participação na unidade de negócios de soluções Microsoft da integradora 2S Inovações Tecnológicas. O valor da transação não foi divulgado. Sob a marca Comparex Brasil, a nova unidade irá operar como uma entidade independente, integrada ao grupo Comparex, e irá prover soluções de gerenciamento de software, serviços e processos de compra e gestão de ativos. Com a separação (spin-off) de sua operação Microsoft, a 2S seguirá focada em soluções e tecnologias da Cisco para acelerar seu crescimento.05/05/2014
- 03 - Abril Educação se desfaz de fatia na Escola Satélite por R$5,1 mi. A Abril Educação informou nesta segunda-feira assinatura de contrato para venda de 51 por cento da Escola Satélite por 5,1 milhões de reais. Ivan Caiafa Farias, fundador e dono de 49 por cento da escola, vai comprar os 51 por centro que ainda não possui, em um prazo de até cinco anos, disse a Abril Educação em fato relevante. A companhia disse que ao longo dos dois anos de sociedade com Farias "não encontramos como viabilizar um modelo de negócio rentável e de tamanho suficiente para a companhia que justificasse sua manutenção no portfolio de empresas investidas". 05/05/2014
- 04 - Grupo São Martinho adquire o controle da usina Santa Cruz Depois de entrar no capital da usina Santa Cruz em 2011 o grupo São Martinho, anunciou que assumirá o controle da unidade, localizada em Américo Brasiliense (SP). Em uma transação que envolve assunção de dívidas e venda de terras, a São Martinho agregará uma participação adicional de 56,05% e, como atualmente já tem 36,09%, ficará com 92,14% da nova controlada. O negócio foi fechado por R$ 315,8 milhões, mas também transfere à São Martinho dívidas equivalentes a R$ 365,4 milhões. 06/05/2014
- 05 - Capital Safety amplia negócios no Brasil com a compra da empresa paranaense Altiseg. Capital Safety anunciou que comprou a Altiseg Equipamentos de Segurança do Trabalho Ltda. – uma empresa líder no Brasil na proteção contra quedas.“Esta aquisição amplia nossa presença na região e nos permite atender melhor aos nossos clientes. A Altiseg complementa nossas capacidades atuais e fortalece nossa posição em uma geografia emergente, em rápido crescimento. 05/05/2014
- 06 - Netshoes terá seu maior aporte com R$ 400 mi, diz jornal. A Netshoes receberá um novo aporte de capital, no valor de R$ 400 milhões, o maior de sua história. A operação será liderada pelo fundo soberano de Cingapura, que se tornou um dos acionistas do site de vendas de artigos esportivos e participará com mais da metade do valor. Segundo o jornal, a operação deve acontecer ainda este mês e um novo aporte - de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões - é esperado para o segundo semestre. A maior parte da capitalização deve ser aplicada em prol do equilíbrio das contas da companhia, especialmente na redução da sua dívida. 06/05/2014
- 07 - Abilio Diniz vende ações e deixa o Pão de Açúcar As ações vendidas ontem pelo Grupo Diniz - que reúne membros da família que têm ações preferenciais do Grupo Pão de Açúcar - na BM&FBovespa eram de propriedade do empresário Abilio Diniz, apurou o Estado. Com a venda de 7,9 milhões de papéis, ou 3% do capital, o empresário deixa de vez de ser sócio do negócio fundado por seu pai em 1948. Outros membros da família Diniz continuarão a ser acionistas do GPA. Oficialmente, a assessoria de imprensa da Península, empresa responsável pelos investimentos do empresário, diz que a venda faz parte de um processo de "diversificação do portfólio" da família. A operação - que rendeu cerca de R$ 820 milhões ao empresário - deverá ser usada para reforçar a estratégia de investir em novos negócios.07/05/2014
- 08 - Sabó vende participação majoritária na empresa alemã Kaco. Recentemente, o Grupo Sabó assinou compromisso de venda de participação majoritária em sua subsidiária na Alemanha, a Kaco, ao grupo chinês Zhongding – Sealing Business Unit. Na transação, assim como a já existente operação da Sabó na China, a unidade EUA também será incorporada ao Grupo Kaco, formando um novo grande grupo na área de vedação, tornando-se um grande player mundial, do qual a Sabó deterá 20%. De acordo com a companhia, todo o processo permitirá um novo momento de investimento e crescimento dos negócios da Sabó na América do Sul, assim como do recém-formado Grupo Kaco. O Grupo Zhongding emprega 13 mil funcionários e tem receita aproximada de US$ 1,3 bilhão, sendo 30% fora da China.06/05/2014
- 09 - Mondelez e D.E. Master Blenders formam gigante do café. A Mondelez International e a rival D.E. Master Blenders 1753, que detêm marcas como a Kenco e Douwe Egberts, respectivamente, vão unir suas unidades de café em um negócio com o objetivo de enfrentar a líder de mercado Nestlé. O acordo anunciado nesta quarta-feira reúne marcas da Mondelez, como Carte Noire, com outras da Master Blenders, como L'OR, Pilão e Senseo, estas duas últimas vendidas no Brasil, além da Café do Ponto e Caboclo, entre outras. A nova companhia será uma joint venture controlada pela holding JAB, dona da Master Blenders, permitindo que a Mondelez se concentre no seu negócio de "snacks", que inclui o chocolate Cadbury e os biscoitos Oreo --no Brasil, ela vende, por exemplo, o bombom Sonho de Valsa e bolacha Club Social. A Mondelez, cujas ações subiam 8 por cento em Nova York, disse que vai receber cerca de 5 bilhões de dólares e uma participação de 49 por cento na nova empresa, a ser chamada Jacobs Douwe Egberts. 07/05/2014
- 10 a 13 - BR Malls vende R$ 198,7 milhões em ativos. A BR Malls, operadora de shopping centers, vendeu 198,7 milhões de reais em ativos no primeiro trimestre do ano. Segundo a companhia, as operações estão em linha com a estratégia de vender participação em negócios os quais não possui participação majoritária. No período, a BR Malls se desfez das participações no Shopping Metrô Tatuapé, Shopping Pátio Belém, Big Shopping e Ilha Plaza Shopping. As vendas totalizaram 16.600 metros quadrados de área bruta locável (ABL).08/05/2014
- 14 - Cade aprova aquisição de direitos da Novelis pela Vale. O Cade aprovou, sem restrições, a aquisição de direitos minerários da Novelis pela Vale. Em documento submetido ao Cade, as partes informaram que o negócio foi firmado em 11 de março, e que os direitos referem-se à exploração de bauxita em áreas nas regiões de Mariana e Alvinópolis, ambas em Minas Gerais. "No entanto, atualmente, não há qualquer exploração mineral sendo realizada nas áreas a que se referem esses direitos", disseram as empresas em trecho do documento, reforçando que, por isso, a operação não resultaria em "qualquer alteração no ambiente concorrencial". As companhias acrescentaram que para a Novelis, do grupo indiano Aditya Birla, o negócio integrava parte da estratégia mundial de dar foco às atividades principais, que não envolvem a produção de laminados de alumínio e a reciclagem desse metal.09/05/2014
- 15 - Agrogen incorpora o frigorífico Frango Seva. A Agrogen, de Montenegro, anunciou a incorporação do frigorífico Frango Seva, de Pato Branco (PR), o que deve elevar seu faturamento para R$ 800 milhões em 2014. O valor é 28% maior do que a projeção anterior, de R$ 625 milhões. Com a nova planta, a empresa gaúcha aumenta sua capacidade de abate para oito milhões de frangos por mês, acréscimo de cerca de dois milhões. Além disso, o número de funcionários passa de dois mil para três mil. Os diretores da empresa preferiram não informar os valores envolvidos na transação. O negócio está inserido no plano de expansão da companhia, especialmente no mercado interno das regiões Sul e Sudeste.08/05/2014
- 16 - Consórcio Tradição faz aquisição em Aracaju (SE) e prevê investimentos de R$ 10 milhões. Expectativa da empresa é crescer 40% em 2014 e atingir um faturamento de R$ 190 milhões, além de gerar empregos na região. Com experiência de 12 anos no mercado automotivo multimarcas, o Consórcio Tradição acaba de comprar a Administradora de Consórcio Aracaju, com sede na capital do Sergipe. A empresa é a maior do segmento no Estado. É também um dos mais antigos consórcios do Nordeste, com grande credibilidade na região e uma clientela fiel. 11/05/2014
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEGUINTE >>> 05 a 11/mai/14>>>;
- SEMANA ANTERIOR >>> 28/abr a 04/mai/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em abril/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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