Na semana de 03 a 09/fev/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 8 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- Ecorodovias vendendo participação na STP - Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), por R$ 292,126 milhões, para a Freelane e controladas por Capital International Private Equity Fund. 04/02/2014
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. Ecorodovias vende participação na STP por R$ 292 mi. A Ecorodovias informou que celebrou contrato de venda da totalidade de suas ações na Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), que representam 11,41241% do capital social da STP, para a Freelane I, LLC e Freelane II, LLC, controladas por Capital International Private Equity Fund VI, L.P. e sua afiliada CGPE VI, L.P. O valor da transação foi de R$ 292,126 milhões.A venda tem o objetivo de reforçar a estrutura de capital do Grupo EcoRodovias, reiterando seu foco na participação em novos projetos de infraestrutura logística no Brasil. 04/02/2014
Movers” - Exterior
- Nestlé vende PowerBar para Post Holdings. A multinacional de alimentos Nestlé anunciou a venda de sua operação de nutrição esportiva para a norte-americana Post Holdings, terceira maior produtora de cereais prontos para comer nos Estados Unidos. A companhia também atua no Canadá. Com as marcas PowerBar e Musashi, a divisão de nutrição esportiva da Nestlé é comercializada nos mercados norte-americano e canadense, em países da Europa Ocidental, e também na Austrália, Nova Zelândia e Japão. O valor do negócio não foi divulgado. 04/02/2014
- Dimension Data adquire subsidiárias da NextiraOne. A Dimension Data, multinacional focada em serviços de tecnologia da informação e provedora de soluções de TI, anunciou que adquiriu algumas subsidiárias da NextiraOne, multinacional europeia que projeta, instala, mantém e suporta soluções de negócios e serviços de comunicação para mais de 43 mil clientes dos setores público e privado por toda a Europa. 04/02/2014
- Divisão de Telecomunicações do MER Group adquire a CellO. O MER Group (C. Mer Industries Ltd.), líder mundial em infraestrutura de comunicação digital para Operadoras de Redes Móveis (MNOs), anunciou hoje a aquisição da CellO, uma fornecedora inovadora de soluções de cobertura e capacidade wireless. A empresa será rebatizada como MER-CellO Wireless Solutions Ltd. e irá operar sob a Divisão de Telecomunicações do MER Group. 04/02/2014
- Amadeus compra UFIS Airport Solutions. Apenas três semanas depois de anunciar a compra da norte-americana Newmarket por 500 milhões de dólares, a Amadeus, holding do GDS do mesmo nome, anuncia mais uma aquisição, desta feita de uma empresa baseada em Singapura especializada soluções tecnológicas para aeroportos, a UFIS Airport Solutions, por um montante não divulgado.04/02/2014
- Telefônica negocia compra de operadora mexicana Iusacell. A operadora espanhola Telefônica está em negociações para comprar a terceira maior operadora de celular do México, a Iusacell, de acordo com informações publicadas na imprensa.05/02/2014
- Foursquare fecha acordo e recebe aporte de US$ 15 milhões da Microsoft. O Foursquare, rede social de localização, anunciou uma parceria de licenciamento de dados e um aporte de US$ 15 milhões da Microsoft. A aliança envolve um acordo de licenciamento "comercial e técnico", que irá fazer recomendações sobre a rede social em produtos e no Bing, site de buscas da Microsoft, ao longo dos próximos quatro anos. Recomendações sobre o Foursquare poderão aparecer em uma busca móvel do Bing, por exemplo.05/02/2014
- Coca-Cola fecha negócio e deve lançar cápsulas para fazer bebida em casa. A Coca-Cola anunciou, nesta quarta-feira (5), que comprou uma participação de 10% na Green Mountain, uma empresa que produz máquinas e cápsulas para produção de café e bebidas quentes. A parceria vai permitir que a Coca-Cola lance cápsulas para produção de refrigerante em casa. O acordo foi fechado por US$ 1,25 bilhão, que vai ajudar a desenvolver e lançar uma nova máquina para bebidas frias da Green Mountain, cujo lançamento está previsto para outubro deste ano.06/02/2014
- Mitel conclui fusão com a Aastra. Companhias terão mais de US$ 1 bilhão de receita combinada. A Mitel Networks Corporation e a Aastra concluíram o processo de fusão. Com isso, as companhias somam US$ 1.1 bilhão em receita anual e 60 milhões de clientes ao redor do mundo. 05/02/2014
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Controlada pelo Carlyle, Axalta vai às compras no país. Maior fornecedora de tintas e repinturas automotivas no Brasil e na América Latina, a Axalta, antiga divisão de tintas da DuPont que hoje pertence ao grupo Carlyle, gestora de fundos de private equity, vai ampliar sua fábrica no país. Além de investir US$ 32 milhões em sua fábrica, a companhia se prepara para dobrar o tamanho da operação brasileira por meio de aquisição, que pode ser anunciada ainda em 2014. "Há algumas negociações em curso dentro dessa estratégia de duplicar o nosso tamanho no Brasil". 03/02/2014
- Empresas brasileiras investem US$ 14,8 bi no exterior. As empresas brasileiras voltaram a buscar oportunidades de investimento fora do país no ano passado, após um 2012 em que as companhias nacionais praticamente estancaram o processo gradual de internacionalização observado nos anos anteriores. De acordo com dados do Banco Central, a saída líquida de recursos do Brasil para aquisição de participações no capital de empresas estrangeiras foi de US$ 14,8 bilhões no ano passado, quase o dobro dos US$ 7,6 bilhões de 2012, mas ainda inferior à média observada entre 2010 e 2011, de US$ 23,2 bilhões. Como os investimentos ainda foram bastante concentrados em um único setor, o de serviços financeiros, com 47,7% do total. 03/02/2014
- Estrangeiros lideram fusões e aquisições em logística, diz PwC. Pela primeira vez, grupos estrangeiros lideraram o número anual de fusões e aquisições no setor de transporte e logística no Brasil - segundo relatório exclusivo elaborado pela consultoria PwC. Das 30 transações anunciadas em 2013, 57% tiveram participação de investidores de fora do país. 06/04/2014
- Eurofarma avalia aquisição no México. A farmacêutica nacional Eurofarma está avaliando ativos para comprar no México, segundo maior mercado da América Latina. "Queremos ter operações no país até 2015", disse Maria Del Pilar Muñoz, diretora de novos negócios da companhia. Segundo Maria Del Pilar, o México é considerado um mercado importante para a Eurofarma, não só pelo tamanho. 06/02/2014
- Telecom Italia avalia fusão da TIM com a GVT, diz jornal. Um alto executivo da Telecom Italia discutiu com a direção do grupo francês Vivendi uma eventual fusão das unidades brasileiras TIM Participações e GVT. Segundo "O Estado de S. Paulo", que citou uma fonte envolvida com o assunto, a conversa foi "preliminar" e foi encarada pelos executivos da Telecom Italia como "uma alternativa" para o futuro da TIM. 07/02/2014
- Operadora virtual dos Correios sai do papel com parceria italiana. Os Correios do Brasil e da Itália (Grupo Poste Italiane) assinaram acordo para lançamento de operador de telefonia móvel por meio de rede virtual (MVNO) no Brasil. A assinatura do acordo pelo presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, e pelo CEO do Grupo Poste Italiane, Massimo Sarmi, ocorreu nesta semana. Será estabelecida uma joint venture entre os Correios e a Poste Italiane para implementar uma operação MVNO com base na experiência da italiana Poste Mobile que, lançada em 2007, é hoje a líder no mercado de MVNO italiano com três milhões de clientes. A experiência no negócio de operador MVNO já implementada com sucesso na Itália pela Poste Mobile, juntamente com a confiabilidade e a capacidade da rede de atendimento dos Correios, serão a base para o lançamento de uma operação conjunta no mercado brasileiro. 07/02/2014
- Eike Batista faz liquidação. Depois de ser o sétimo homem mais rico do mundo, o empresário se desfaz de boa parte do seu império para abater dívidas. Em abril de 2008, Eike Batista era o 142º homem mais rico do mundo. O empresário tinha R$ 6,6 bilhões e afirmou, na época, que seria fácil superar Bill Gates, fundador da Microsoft, e Carlos Slim, magnata mexicano das telecomunicações. Quatro anos depois, em 2012, quando possuía a sétima maior fortuna global, disse que ultrapassaria Slim “pela esquerda ou pela direita.” Hoje, Eike vai se desfazendo de seu império para diminuir as dívidas. Seus últimos negócios concretizados foram a venda do Hotel Glória para o fundo suíço Acron, por R$ 200 milhões, e dos projetos de mineração da CCX Carvão Colômbia para os turcos da Yildirim Holding, por US$ 125 milhões. 05/02/2014
- Novartis negocia venda de fábrica para a União Química. A conferir: circulam no mercado farmacêutico informações de que a suíça Novartis estaria passando adiante sua fábrica em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, para a União Química, um dos sete maiores laboratórios nacionais, dos irmãos Cleiton e Fernando de Castro Marques, que também controlam a Biolab.05/02/2014
- Gafisa estuda cisão de unidades em empresas independentes. A incorporadora Gafisa iniciou estudos para uma separação das unidades de negócio Gafisa e Tenda em duas companhias abertas e independentes. Segundo comunicado ao mercado, a separação é o próximo passo da administração da companhia "para reforçar geração de valor".07/02/2014
- Bancos comprarão até 15% da nova Oi. Grupo se une em busca de investidores para a operadora, que precisa reduzir dívida e fazer caixa para retomada. Um grupo formado por 12 bancos, nacionais e estrangeiros, comprometeu-se com a Oi a captar entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões no mercado para a compra de ações da nova companhia, formada na fusão com a Portugal Telecom no ano passado. 07/02/2014
- Invepar deve adiar IPO até maio ou junho, diz fonte. A Invepar vai atrasar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para o segundo trimestre, disse uma fonte com conhecimento do assunto, sugerindo que preocupações dos investidores com a recente turbulência nos mercados emergentes podem ter facilitado motivado a decisão. Controlada por um fundo de investimento, dois fundos de pensão estatais e a empreiteira OAS, a Invepar quer levantar cerca de 2 bilhões de reais com o IPO. A Invepar opera rodovias pedagiadas no Brasil e no Peru, uma linha de metrô no Rio de Janeiro e o aeroporto internacional de Guarulhos (SP). 03/02/2014
- Dona da Nobel e Sapataria do Futuro estuda fazer IPO. A Brasil Franchising - holding que reúne mais de dez marcas de franquias como Livraria Nobel, Sapataria do Futuro, Café Donuts e loja de brinquedos Zastras - estuda abrir o capital dentro do Bovespa Mais, segmento da bolsa voltado para empresas de menor porte. Valor Econômico04/02/2014
- Fabricante Fras-Le pede suspensão de oferta pública de ações. A fabricante de auto-peças Fras-Le informou que solicitou à CVM a interrupção da análise do pedido de registro de oferta pública primária e secundária de ações. As atuais condições econômicas desfavoráveis à realização da nos mercados financeiros e de capitais brasileiro e internacional motivaram a suspensão.05/02/2014
- Bain divulga prévia de 2014 para o mercado de Private Equity brasileiro. Na análise da Bain & Company sobre os principais temas de Private Equity (PE) no Brasil para 2014, a consultoria descobriu que o cenário negativo da economia não significa necessariamente um ano ruim para os fundos. Haverá condições melhores para a compra de empresas enquanto os desinvestimentos e a captação de recursos serão mais difíceis. As principais conclusões da consultoria para o setor são: 03/02/2014
- Caixa vai investir em empresas privatizadas. A Caixa Econômica Federal prepara para os próximos dias o lançamento de um fundo de private equity que captará mais de R$ 1 bilhão para investimentos em logística no País. Os recursos desse fundo serão investidos em empresas de logística, seja por meio de aquisição ou de debênture conversível em ações. O regulamento do fundo ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 07/02/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - O Van Leeuwen Pipe and Tube Group entra no mercado brasileiro com a aquisição da Tubexpress. O Van Leeuwen Pipe and Tube Group adquiriu a Tubexpress, uma empresa brasileira de distribuição de tubos para a indústria de transformação (petroquímica). A estratégia do grupo através de aquisições visa expandir a especialização, e ampliar a marca geográfica da empresa. A aquisição no Brasil alinha-se com sua estratégia de crescimento. A Tubexpress possui especialização e uma ampla experiência em produtos do mercado de gás e petróleo. A empresa, com aproximadamente 65 funcionários, tem duas filiais no Brasil, em Osasco e São Carlos, ambas no estado de São Paulo.03/02/2014
- 02 - Cagece, do Ceará, vai oferecer serviços ao complexo de Pecém. Em meio ao crescimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) identificou uma oportunidade de alavancar presença no Estado e gerar negócios. Em parceria com a francesa Veolia Environment e a construtora PB Engenharia, a Cagece criou uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) chamada Utilitas Pecém. O objetivo é fornecer serviços de utilidades industriais ao Cipp em toda a cadeia de saneamento (resíduos sólidos, água, drenagem e esgoto). Os investimentos serão aportados sempre pelas duas empresas privadas, explicou Facó. Virão, segundo ele, de financiamentos e do caixa próprio. "Estamos avaliando ainda quais os agentes financeiros que podem nos fazer empréstimos", afirmou. A Cagece é minoritária na SPE, com 15% de participação. A Veolia tem 43,35% e a PB Engenharia os outros 41,65%. 04/02/2014
- 03 - Suíça Sika compra 100% da brasileira Lwart Química. A empresa suíça Sika, fabricante de especialidades químicas para os mercados de construção civil e indústria, assinou um contrato para compra de 100% da Lwart Química, dona das marcas de impermeabilizantes Ciplak e Lwart. Com faturamento anual superior a R$ 125 milhões, a Lwart Química está instalada em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, e pertence ao grupo Lwart, que tem ainda operações de celulose e rerrefino de óleo lubrificante usado. 04/02/2014
- 04 - Ecorodovias vende participação na STP por R$ 292 mi. A Ecorodovias informou que celebrou contrato de venda da totalidade de suas ações na Serviços e Tecnologia de Pagamentos (STP), que representam 11,41241% do capital social da STP, para a Freelane I, LLC e Freelane II, LLC, controladas por Capital International Private Equity Fund VI, L.P. e sua afiliada CGPE VI, L.P. O valor da transação foi de R$ 292,126 milhões.A venda tem o objetivo de reforçar a estrutura de capital do Grupo EcoRodovias, reiterando seu foco na participação em novos projetos de infraestrutura logística no Brasil. 04/02/2014
- 05 - Guide Investimentos anuncia associação estratégica com a Omar Camargo. A Guide Investimentos, empresa financeira mais inovadora do Brasil na gestão de recursos para investidores pessoas físicas de alta renda, anuncia hoje associação estratégica com a Omar Camargo Corretora de Valores, maior e mais tradicional empresa do setor no Paraná. Com a nova estrutura no Paraná, inicia a expansão geográfica planejada para 2014 e o crescimento de sua operação em todos os estados do sul do Brasil, mercado estratégico para a empresa. 06/02/2014
- 06 - Com F2C, grupo de Cingapura entra no Brasil. Com um acordo fechado nos últimos dias de 2013, a Stone Apple, empresa de Cingapura que presta serviços de tecnologia , entrou no mercado brasileiro e se prepara para novos negócios na América Latina. A companhia comprou a brasileira F2C, um dos principais parceiros da Oracle no mercado latino-americano. Seu plano de expansão prevê mais aquisições nos próximos anos para ampliar a atuação na região. 06/02/2014
- 07 - Eric Ries e amigos investem no Descomplica; carioca sai com retorno. Em 2010, Marco Fisbhen, professor de física há 15 anos, começou a gravar algumas aulas de física para entender o retorno que isso daria. Com a grande audiência, pensou em expandir a ideia e em março de 2011 lançou o site Descomplica com vídeoaulas de todas as matérias. Vivia dizendo que não queria ter investimento pelo investimento, mas sim encontrar os investidores certos para o momento da empresa – até que em dezembro de 2012 se acertou com Valar Ventures, Valor Capital Group, 500Startups, EL Area e Social+Capital Partnership. Hoje, Marco me informou que a Descomplica passou por mais uma rodada de investimento. “Fechamos um B round liderado pela Social+Capital e follow on. Fechamos também com um syndicate da Angel List (acho que foi o primeiro syndicate fora dos EUA) liderado por Lee Jacobs, incluindo o próprio Naval Ravikant (fundador da Angel List), Eric Ries (difusor do conceito de Lean Startup). O valor da nova rodada gira em torno dos 5 milhões de dólares. 05/02/2014
- 08 - Empresa russa compra 25% de operadora de terminal do Paraná. A produtora russa de potássio Uralkali comprou participação de 25% na Equiplan Participações, principal acionista do terminal Ponta do Félix no Porto de Antonina, no Paraná. Com a aquisição, a Uralkali pretende fortalecer sua presença no Brasil. O país vem se tornando um dos mercados mais disputados por mineradoras de potássio desde que a Uralkali encerrou sua parceria com a Bielo-Rússia, no ano passado, pondo fim a um cartel informal de preços no setor.07/02/2014
- SEMANA SEGUINTE >>> 10 a 16/fev/14>>>;
- SEMANA ANTERIOR >>> 27/jan a 02/fev/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 50 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/14
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 786 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2013. QUEDA DE 3%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em janeiro/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
0 comentários:
Postar um comentário