22 julho 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 15 a 21/jul/13

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 20 operações de Fusões e Aquisições na semana passada - 15 a 21/jul/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA 
Principais transações.


Dos nove setores, os de TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) , ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos e representaram 75% do total.
A operação de maior expressão na semana foi a venda pela empresa Oi, da GlobeNet - sistema de cabos submarinos de fibra ótica - pelo preço de 1,745 bilhão de reais à BTG Pactual YS Empreendimentos e Participações. Esta operação é também a maior transação realizada por companhia brasileira adquirindo empresa estrangeira.

TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 
A MAIOR
  • Oi vende GlobeNet para BTG e cede rede de torres para SBA A venda da GlobeNet foi pelo preço de 1,745 bilhão de reais e fechada pela BTG Pactual YS Empreendimentos e Participações, do BTG Pactual Infraestrutura II. O sistema de cabos submarinos de fibra ótica conta com 22.500 quilômetros e é composto por dois anéis de cabos submarinos protegidos, interligando pontos de conexão entre Estados Unidos, Ilhas Bermudas, Colômbia, Venezuela e Brasil. Esta operação é também a maior transação realizada por companhia brasileira adquirindo empresa estrangeira. 
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA
  • Merece destaque a operação da petroleira britânica BP adquirindo direitos em cinco concessões em águas profundas operadas pela Petrobras na Bacia Potiguar. 
NEGÓCIOS DA SEMANA 
 "Market Movers" - Brasil. 
  •  Oi vende GlobeNet para BTG e cede rede de torres para SBA A venda da GlobeNet foi pelo preço de 1,745 bilhão de reais e fechada pela BTG Pactual YS Empreendimentos e Participações, do BTG Pactual Infraestrutura II. O sistema de cabos submarinos de fibra ótica conta com 22.500 quilômetros e é composto por dois anéis de cabos submarinos protegidos, interligando pontos de conexão entre Estados Unidos, Ilhas Bermudas, Colômbia, Venezuela e Brasil. Já a cessão de direitos de exploração comercial e uso de 2.113 torres de telecomunicações foram acertados com a SBA Torres Brasil, unidade da SBA Communications Corp, por 686,72 milhões de reais. 
  • Totvs fecha acordo para comprar empresas de software por R$ 37,4 milhões. A Totvs adquire o total do capital social da RMS Software e da Webstrategie Software, por R$ 37,4 milhões. Totvs reforça sua estratégia de especialização e seu posicionamento no segmento de varejo e supermercados, combinando suas forças de distribuição e atendimento com os produtos e o conhecimento de negócios da RMS. A compra da RMS marca a quinta aquisição da Totvs em2013. 
  • Hermes Pardini compra laboratório em Goiânia A empresa de análises clínicas Hermes Pardini, de Minas Gerais, comprou 80% do Laboratório Padrão, de Goiânia. É a quarta aquisição realizada pela rede de laboratórios mineira desde o ano passado, quando deu início a seu plano de expansão pelo país.  
 "Market Movers” - Exterior 
  • Canadense Loblaw compra rede Shoppers Drug Mart por US$ 12 bilhões A maior rede de varejo de alimentos do Canadá, Loblaw, anunciou a compra da canadense Shoppers Drug Mart por US$ 11,9 bilhões. Com a compra da maior rede de farmácias do Canadá, a Loblaw informou que vai criar uma rede de varejo com receita de mais de 42 bilhões de dólares canadenses e terá acesso ao crescente mercado de lojas urbanas de pequeno porte. 
  • XPO Logistics adquire 3PD por US $ 365 milhões. A XPO adquire a totalidade das ações da 3PD por cerca de US $ 365 milhões. XPO Logistics, maior provedor "non-asset “ de serviços de transporte de terceiros no setor de logística. Sua expertise é atuar como intermediário entre embarcadores e transportadores que terceirizam suas necessidades de frete. O valor corresponde a um múltiplo de 10,1x do Ebitda Ajustado.  
  • Baidu compra loja de aplicativos chinesa por US$1,9 bilhão O Baidu, maior buscador da internet na China, informou que comprará a loja de aplicativos 91 Wireless por 1,9 bilhão de dólares, num momento em que procura diversificar atividades para além do negócio de busca e reforçar sua presença no setor de aparelhos móveis. Lojas de aplicativos móveis são cada vez mais um importante ponto de entrada para a internet móvel. 
  • Intel adquire empresa especializada em reconhecimento de gestos Transição no mundo da computação. Saindo da tecnologia de periféricos para ingressar na de toques, cada dia mais integrados os elementos touchscreen. Isso está presente em smartphones, tablets e computadores. Estamos falando de uma nova forma de utilização dos computadores, por meio de gestos. E o mais recente passo da empresa norte-americana foi a aquisição de uma companhia especializada no assunto, por cerca de US$ 40 milhões. Trata-se da Omek Interactive. 
  •  Yahoo! compra empresa de publicidade móvel O Yahoo! anunciou mais uma compra. O alvo da vez foi a AdMovate, uma empresa que desenvolveu uma solução de mensagens personalizadas para publicidade móvel. A empresa irá priorizar produtos voltados para plataformas móveis. "O futuro do Yahoo! é móvel”. O valor da operação não foi divulgado, mas a equipe da AdMovate será integrada à equipe do Yahoo! no vale do Silício.
  •  Facebook adquire ativos de empresa de software para verificação de bugs O Facebook comprou os ativos da desenvolvedora britânica de software de verificação de bugs Monoidics. Em comunicado, a Monoidics declarou que sua equipe irá se juntar ao escritório da rede social em Londres quando a negociação for finalizada. O valor do negócio não foi revelado. 
  • Apple adquire empresa para melhorar aplicativo de mapas A Apple acaba de adquirir a Locationary, uma companhia de localização que ajuda outros negócios a manter suas informações atualizadas. A Maçã confirmou a aquisição, afirmando que compra empresas de tecnologia menores “de tempos em tempos”, mas que “geralmente não discute propósitos ou planos”. Aplicativo da Apple era menos detalhado que Google Maps. Apple adquire HopStop, outra empresa especializada em mapas e navegação em tempo real Ainda de acordo com o AllThingsD, a HopStop conta com cerca de 2 milhões de usuários ativos mensais e lançou um serviço bem ao estilo Waze para relatar atrasos em tempo real e outras informações importantes relacionadas ao trânsito.
HUMORES & RUMORES 
 M & A - COMPRA
  • Hermes Pardini deve anunciar na próxima semana mais uma aquisição relevante. Trata-se de um laboratório na cidade de São Paulo especializado num tipo de serviço médico que atende a hospitais e a outros laboratórios. Há outras conversas em andamento e que o objetivo é ter uma presença nacional relevante por meio de parcerias com empresas líderes em suas regiões. Em 2012, o laboratório mineiro adquiriu 70% do Digimagem, com três unidades na capital paulista - outras quatro devem ser entregues este ano. Também no ano passado, comprou uma fatia de pouco mais de 60% do laboratório Progenética, do Rio, e adquiriu o Biocod, de Belo Horizonte. 
  • Smollan planeja expansão e aquisições A Smollan — empresa de origem sul-africana que atua no setor de marketing de ponto de venda — traça planos para expandir a própria atuação no Brasil por meio de aquisições de agências regionais. Projeta a contratação de cerca de 300 funcionários para a operação brasileira neste ano. Em 2014, com o plano de expansão por aquisição totalmente implantado, a expectativa é que a empresa alcance dois mil colaboradores. 
  • Grupos de energia investem em telecom Está em curso um movimento de aproximação das empresas de energia elétrica do setor de telecomunicações. As companhias de energia sempre tiveram que administrar uma infraestrutura própria de comunicação, para ativar seus circuitos internos. Mais recentemente, muitas delas descobriram que podem ganhar dinheiro com isso. É o caso da Copel, do Paraná, e da Cemig, de Minas Gerais, que criaram subsidiárias para explorar o mercado de telecomunicações, com a construção de redes de fibra óptica para levar o tráfego de voz e dados das teles. A mais recente investida é da CPFL, de São Paulo que vai anunciar, em cerca de um mês, a CPFL Telecom. 
  • BTG, Banco Pan e ex-Braspag lançarão credenciadora de cartões Uma nova credenciadora de cartões de crédito e débito, empresa que captura as transações no varejo, trabalha para começar a operar no país até o fim do ano. O projeto é capitaneado pelos criadores da Braspag, empresa de pagamentos que atua em comércio eletrônico e que hoje pertence à Cielo, e terá como sócios o Banco Pan (antigo PanAmericano) e o BTG Pactual. 
  • Pearson vai acelerar negócios em educação A britânica Pearson , dona do jornal "Financial Times", da editora Penguin e de uma vasta operação de negócios na área de educação, tem uma nova estratégia, mais agressiva, no Brasil. A meta é chegar em 2018 como um dos cinco maiores grupos educacionais do país por meio de crescimento orgânico de 20% ao ano e aquisições. 
  • Duratex e outras empresas fazem oferta por europeia Grohe A brasileira Duratex e outras três empresas fizeram ofertas iniciais pela maior fabricante de equipamentos para banheiros da Europa, a alemã Grohe, até o prazo final de sexta-feira, afirmaram duas fontes próximas do assunto à Reuters neste sábado. A Grohe recebeu seis propostas no total. A alemã Grohe é avaliada em até 4 bilhões de euros (5 bilhões de dólares), incluindo dívida.
M & A - VENDA
  •  Eike Batista põe Hotel Glória à venda por R$ 300 mi, acima do valor de mercado Responsável pelo projeto, a REX, empresa imobiliária de Batista, fala em readequação do cronograma enquanto negocia com um novo parceiro. A REX sustenta que “vem mantendo conversas com uma bandeira hoteleira internacional de alto padrão” 
  • OSX dá mandato a Credit Suisse para potencial venda de ativos A empresa de construção naval OSX, do Grupo EBX, de Eike Batista, deu mandato não exclusivo para o Credit Suisse relativo à sua divisão de leasing, incluindo uma potencial venda de ativos da unidade. 
  • BNDES está procurando investidores para as empresas de Eike Segundo Estadão, banco deve priorizar Porto de Açu e mineradora do empresário O BNDES está disposto a encontrar investidores para salvar o grupo EBX e as prioridades seriam o Porto de Açu e a MMX, mineradora do empresário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
  • Aliansce diz que GGP negocia cerca de 40% do capital da empresa A Aliansce disse que a General Growth Properties está negociando ações detidas por ela indiretamente e representativas de cerca de 40% do capital social da gestora de shopping centers. Segundo fato relevante da Aliansce, o GGP Brazil III negocia a venda de 12,41% para a Rique Empreendimentos e Participações, enquanto o GGP Brazil I negocia 27,58% do capital social com o Canada Pension Plan Investment. 
  • Goldberg vende Aos 37 anos, Daniel Goldberg está prestes a fechar a venda de seu fundo, o FKG, para a gestora americana Farallon. Nos últimos dois anos, Goldberg investiu meio bilhão de reais em empresas da região. Com o aporte da Farallon, o valor de ativos já investidos passa para 1 bilhão de reais. 
  • Máquina à venda Criada em 2010 com a fusão das redes de eletroeletrônicos Ricardo Eletro e Insinuante, a Máquina de Vendas pode passar por uma radical reestruturação societária. Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, colocou suas ações à venda. O banco de investimento Bradesco BBI coordena a operação. O BBI tem conversado com fundos de private equity e empresas do setor para buscar propostas pela participação de Nunes, que pode manter uma fatia minoritária na empresa após o processo. Hoje, ele tem 47% das ações. A Máquina de Vendas tem 1 100 lojas no país e fatura 9 bilhões de reais. 
  • Uma luz para a Eletrobras? A estatal de energia elétrica Eletrobras contratou o banco Santander para colocar em prática um plano de reestruturação. A empresa estuda vender suas seis distribuidoras de energia nas regiões Norte e Nordeste. 
  • CNPC pensa em comprar ativos da Petrobrás A China National Petroleum Corp, a maior produtora de petróleo do país, está considerando a compra de ativos da Petróleo Brasileiro SA na Colômbia e no Peru. Poderiam valer cerca de um combinado de US $ 2 bilhões 
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
  • Rocket Internet pretende triplicar carteira em 5 anos Companhia diz que o crescente interesse dos investidores em empresas de internet poderia ajudá-la a mais do que triplicar sua carteira. A Rocket Internet, empresa de venture capital por trás de marcas como as varejistas Zalando e Dafiti, diz que o crescente interesse dos investidores em empresas de internet poderia ajudá-la a mais do que triplicar sua carteira ao longo dos próximos cinco anos. A estratégia da Rocket é pegar modelos de sucesso do varejo virtual e reproduzi-los em todo o mundo. 
  • VLI terá três novos sócios, sendo dois estrangeiros A Valor da Logística Integrada (VLI), empresa controlada pela Vale, deverá passar a ter três novos sócios, dois deles estrangeiros, já a partir do fim deste mês. No dia 31 de julho, o conselho de administração deve bater o martelo sobre os novos acionistas da VLI, empresa focada na prestação de serviços para carga geral. A empresa nasce com um plano de negócios ambicioso, que prevê investimentos de cerca de R$ 9 bilhões em portos e ferrovias entre 2013 e 2017.  
IPO
  • Atlantia e Bertin miram IPO, rodovias e aeroportos Um ano depois de concluída a fusão da italiana Atlantia com a brasileira Bertin na área de rodovias, a AB Concessões - resultado da operação - tem intenção de ampliar o atual portfólio por meio dos leilões do governo federal. Todo o pacote de licitações de estradas é analisado de perto pela companhia, assim como o de aeroportos. A companhia ainda planeja sustentar o crescimento usando os recursos oriundos de uma oferta de ações nos próximos três anos. Está prevendo a abertura de capital em 2016. 
  •  Locadora de veículos Ouro Verde entra com pedido de oferta inicial A locadora de veículos e equipamentos paranaense Ouro Verde entrou com pedido de registro de companhia aberta na CVM. A empresa também enviou o prospecto preliminar de oferta pública inicial de ações, primária e secundária, ainda sem prazo ou preço pretendido. Dos recursos que serão levantados com a emissão de novos papéis, a companhia informa que 77% servirão para financiar o crescimento orgânico do grupo. Os 23% restantes serão utilizados como capital de giro. 
  • CPFL Renováveis movimenta R$1,035 bi em oferta inicial de ações A CPFL Renováveis, do grupo CPFL, movimentou R$ 1,035 bilhão de reais em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ao precificar nesta quarta-feira a ação no preço mínimo da faixa indicativa da operação. 
  • Eike Batista se diz arrependido de ter entrado no mercado de ações Não são só os investidores que se arrependeram, revela o artigo assinado pelo empresário: 'Venho perdendo bilhões de dólares’. O empresário Eike Batista veio a público defender-se da crise de credibilidade que ronda seu grupo empresarial e se diz arrependido de ter entrado na Bolsa de Valores. 
  • BM&FBOVESPA apresenta propostas para o financiamento de médias e pequenas empresas no mercado de ações O objetivo é promover o desenvolvimento das médias e pequenas empresas, a geração de empregos, renda e inovação, e a criação de cultura de poupança de longo prazo. As propostas buscam atrair o interesse dos investidores para estas companhias e ampliar o acesso delas aos recursos financeiros do mercado de ações, com a viabilização de ofertas públicas menores. Nos últimos três anos, o volume médio captado por operação no Brasil alcança R$ 892 milhões, valor muito elevado para as empresas de menor porte. 
 RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

  •  01 - Santander Brasil assina acordo para comprar a GetNet O Santander Brasil assinou um memorando de intenção de compra da GetNet, empresa de credenciamento, captura e processamento de pagamentos com cartões. Se concluído, o negócio reforçará a disposição do banco por uma fatia maior deste mercado, hoje liderado pela Cielo e pela Redecard. Desde 2010, o Santander mantinha uma parceria com a GetNet, por meio da Santander GetNet Serviços para Meios de Pagamento, a SGS, que administra as conhecidas máquinas para passar o cartão nos pontos de venda. Para não bater de frente com os líderes de mercado, o banco preferiu investir em pequenos lojistas. A intenção do Santander é comprar todas as operações da GetNet: captura e processamento de operações de débito e crédito, aluguel de máquinas, e outras atividades desenvolvidas pela empresa. 
  • 02 - Danone compra brasileira Nutrimed A Danone Medical Nutrition, braço de nutrição clínica da companhia francesa, comprou a brasileira Nutrimed, empresa do mesmo setor com fábrica em Fortaleza, no Ceará.A Nutrimed tem um portfólio complementar ao da Danone, oferecendo produtos para dieta enteral, alimentação por sondas ou via oral e suplementos alimentares para a recuperação de peso. 
  • 03 e 04 - Oi vende GlobeNet para BTG e cede rede de torres para SBA A venda da GlobeNet foi acordada pelo preço de 1,745 bilhão de reais e fechada pela BTG Pactual YS Empreendimentos e Participações, empresa controlada pelo BTG Pactual Infraestrutura II Fundo de Investimento em Participações. O contrato estabelece o fornecimento de capacidade para a Oi com volume e preço garantidos. O sistema de cabos submarinos de fibra ótica conta com 22.500 quilômetros e é composto por dois anéis de cabos submarinos protegidos, interligando pontos de conexão entre Estados Unidos, Ilhas Bermudas, Colômbia, Venezuela e Brasil, disse a Oi em fato relevante. Já a cessão de direitos de exploração comercial e uso de 2.113 torres de telecomunicações foram acertados com a SBA Torres Brasil, unidade da SBA Communications Corp, por 686,72 milhões de reais. Segundo a Oi, a transação otimizará recursos e transferirá custos de operação e manutenção dos ativos para a SBA. O acordo prevê a locação de espaço nas torres por meio de contrato de longo prazo.15/07/2013 
  • 05 - BP compra participação em blocos da Petrobras na Bacia Potiguar. A petroleira britânica BP informou que realizará aquisição de direitos em cinco concessões em águas profundas operadas pela Petrobras na Bacia Potiguar, ampliando sua presença no litoral brasileiro. As áreas estão na costa do Rio Grande do Norte e do Ceará, em águas com profundidade entre 1.400 e 2.100 metros, segundo a BP. 
  • 06 - Abbott compra Vistatek e expande presença no Brasil A Abbott anunciou a aquisição da distribuidora brasileira de produtos oftalmológicos Vistatek. Segundo a companhia, o negócio expande a capacidade de negócios da empresa no setor de cuidados para visão na América Latina. Os termos financeiros não foram divulgados. A aquisição permite a expansão da base de clientes a partir do conhecimento da Vistatek do mercado local – a empresa tem sede em São Paulo e ata como distribuidora de produtos para catarata e tecnologia de correção da visão à laser da Abbott por mais de 12 anos. 16/07/2013 
  • 07 - Totvs fecha acordo para comprar empresas de software por R$ 37,4 milhões. A Totvs anunciou ter fechado um acordo para adquirir a totalizada do capital social da RMS Software e da Webstrategie Software, por R$ 37,4 milhões. Também está previsto o pagamento de um valor variável de até R$ 5 milhões, que deverá ser feito de acordo com o cumprimento de determinadas metas da RMS nos 12 meses seguintes ao fechamento da operação. Segundo a Totvs, a RMS, que atua no desenvolvimento de software de gestão e na prestação de serviços para o varejo e supermercados no Brasil, teve faturamento de cerca de R$ 19,2 milhões em 2012. A Totvs reforça sua estratégia de especialização e seu posicionamento no segmento de varejo e supermercados, combinando suas forças de distribuição e atendimento com os produtos e o conhecimento de negócios da RMS. 16/07/2013 
  •  08 - Hermes Pardini compra laboratório em Goiânia A empresa de análises clínicas Hermes Pardini, de Minas Gerais, comprou 80% do Laboratório Padrão, de Goiânia. É a quarta aquisição realizada pela rede de laboratórios mineira desde o ano passado, quando deu início a seu plano de expansão pelo país. O Padrão Medicina Laboratorial conta com 26 unidades em Goiás, 500 funcionários e tem uma previsão de faturamento para este ano de R$ 50 milhões. A entrada em Goiás vai ajudar o Hermes Pardini a estar mais perto de alguns laboratórios das regiões Centro-Oeste e Norte que contratam seus serviços. 
  • 09 - BR Towers adquire a Sitesharing, que administra torres de celular. A BRT Towers, empresa controlada indiretamente pelo fundo de private equity GP Capital Partners e gerido pela GP Investments, anunciou sua primeira aquisição no Brasil. A empresa incorporou a Sitesharing, companhia que administra 100 torres de telefonia alugadas para as operadoras. Fundada em 2003, a Sitesharing é uma companhia brasileira especializada na construção, no aluguel e na manutenção de torres de telecomunicações no país. A Sitesharing possui 100 torres de telefonia e uso e 250 contratadas para instalação. Com quatro meses de operação, a BR Towers possui uma carteira de 2 mil torres. A companhia começou a atuar neste mercado com a compra de 1.912 torres da Vivo, por aproximadamente R$ 500 milhões. 04/02/2013 
  • 10 - Cade aprova cessão de torres pela Oi à BR Towers SPE. Cade aprovou, sem restrições, negócio entre as empresas Oi, Telemar Norte Leste e BR Towers SPE 3 S.A. A operação consiste na cessão, pela Oi e Telemar Norte Leste, do direito de exploração comercial e uso de torres e áreas relacionadas para a BR Towers SPE. A Oi vendeu por 20 anos o direito de exploração de cerca de quatro mil torres usadas pela telefonia fixa à Br Towers e à SP Cinco Torres. Na última teleconferência de divulgação de resultados, a empresa informou que o negócio, que foi aprovado pelo Cade nesta segunda, 20, injetará no caixa da companhia aproximadamente R$ 1 bilhão. 20/05/2013 
  • 11 - Cade aprova cessão de torres pela Oi à SP Cinco Torres O negócio consiste na cessão, pela Oi e Telemar Norte Leste, do direito de exploração comercial e uso de torres e áreas relacionadas para a SP Cinco Torres. O Cade aprovou, sem restrições, operação entre as empresas Oi, Telemar Norte Leste e São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda. A SP Cinco Torres é uma empresa de participação, sem atividades operacionais, constituída para essa operação com a Oi. Ela pertence ao Grupo Providence Equity Partners, cujas empresas atuam na gestão e operação de torres e postes de telecomunicação. A Oi vendeu por 20 anos o direito de exploração de cerca de quatro mil torres usadas pela telefonia fixa à Br Towers e à SP Cinco Torres. Na última teleconferência de divulgação de resultados, a empresa informou que o negócio, que foi aprovado pelo Cade nesta segunda, 20, injetará no caixa da companhia aproximadamente R$ 1 bilhão. 20/05/2013 
  • 12 - Para Abrint, Oi vendeu torres para se livrar das obrigações do PGMC Na última teleconferência de divulgação de resultados, a empresa informou que o negócio, que foi aprovado pelo Cade nesta segunda, 20, injetará no caixa da companhia aproximadamente R$ 1 bilhão. Este já é o segundo movimento de venda de ativos considerados não estratégicos. Antes dele, a Oi já havia vendido cerca de 1,2 mil torres de telefonia móvel no Norte e Nordeste à empresa TorreSur por cerca de R$ 516 milhões. 20/05/2013 
  • 13 - PhotoMedex adquire distribuidora brasileira LK Technology. PhotoMedex anunciou hoje que sua subsidiária a Radiancy, Inc. dquiriu a distribuidora brasileira LK Technology Importação e Exportação Ltda (LK). O valor total da transação é de 100.000 dólares, mais lucros resultantes das atividades da LK durante um período de transição. A LK T objetiva atender o segmento de produtos, equipamentos e serviços destinados a área da Tecnologia da Informação e Equipamentos Médicos voltados para a área de Medicina Nuclear e Medicina Estética. 17/07/2013 
  • 14 - Sonoma anuncia aporte de R$ 1 milhão; 500 Startups participa da rodada. O Sonoma, serviço de curadoria de vinhos e gastronomia, anunciou o recebimento de uma segunda rodada de investimentos, no valor de R$ 1 milhão, vinda de um grupo de anjos e do fundo norte-americano 500 Startups. Segundo comunicado divulgado, o valor será usado na contratação de profissionais, logística e na ampliação dos produtos oferecidos. Dados divulgados pela própria startup dão conta de que o Sonoma está vendendo 7 mil garrafas de vinho por mês atualmente. “Dos 80 mil membros, 50% já compraram duas vezes e 20% já fizeram pedidos três vezes ou mais. iG 17/07/2013 
  • 15 - H.I.G. Capital investe na Creme Mel Sorvetes A H.I.G. Capital, gestora americana de private equity, investe na Creme Mel Sorvetes, que tem sede em Goiás. Não informa valor nem o tamanho da participação adquirida. A H.I.G. investe em pequenas e médias empresas - com Ebitda entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. A Creme Mel tempresença em 9 Estados e no Distrito Federal nos últimos anos. A empresa faturou R$ 96 milhões em 2011 e esperava crescer entre 25% e 30% em 2012 - o número fechado não foi divulgado. A expectativa era estar em todo território nacional até 2014. 18/07/2013 
  • 16 - Com joint-venture com brasileira, Fujikura quer mercado de FTTH A fabricante japonesa de cabos para-raios e fibras óticas, Fujikura, anunciou a formação de uma joint-venture com a brasileira ProCable Energia e Telecomunicações. Nesta primeira etapa, com um investimento de R$ 30 milhões, a ideia é construir uma fábrica de cabos OPGW em Montenegro (RS) já em agosto deste ano, com previsão de início de operações a partir de julho de 2014. A instalação deverá contar com um aporte adicional para possibilitar a capacidade máxima de 5 mil km/ano de cabos em 2015. Mas os planos da companhia asiática não deverão ficar apenas na manufatura desses equipamentos. A ideia é aproveitar a experiência de instalação da ProCable, que já possui 12 mil km de cabos instalados da fornecedora japonesa. "Estamos vislumbrando uma eventual integração de força entre as duas”. 
  • 17 - Rocha e Vanzin firmam acordo para atuação em Rio Grande (RS) A Rocha Terminais Portuários e Logística e a Vanzin Operações Portuárias firmaram acordo de associação para atuação no porto de Rio Grande (RS). A Rocha passa agora a deter posição de 60% no capital da Vanzin. Juntas, as empresas consolidam importante posição na logística de importação de granéis no porto gaúcho. 19/07/2013 
  • 18 - Aços Macom é adquirida 100% pela Hoshizaki Electric. A Aços Macom, a principal empresa fabricante de equipamentos e soluções em cozinhas no Brasil acaba de ser adquirida em 100% pela Hoshizaki Electric, uma das maiores empresas mundiais do setor. Com isto, a Aços Macom será a 52a empresa componente do conglomerado japonês, mas a marca Macom será mantida e passa a integrar as marcas internacionais da Hoshizaki, que já conta com Lancer, Gram Commercial, Jackson Dishwashers, Nestor e Hoshizaki. Os sócios da Macom Mario Fonseca e Ramon Gandara seguirão dirigindo a empresa e estarão envolvidos no sucesso da estratégia de crescimento da Hoshizaki no mercado brasileiro e também internacional. 19/07/2013 
  • 19 - Startup de logística recebe aporte de R$ 700 mil. A startup de logística Sontra recebeu um aporte de R$ 700 mil de um grupo de investidores. A empresa paulista desenvolveu uma plataforma de comparação de preços de serviços de logística, em que é possível fazer cotações e contratar serviços das transportadoras. O sistema exige que o usuário informe o tipo de carga, o destino e a origem. Com esses dados, o sistema compara os valores nas principais operadoras de logística do país. Segundo a empresa, são mais de mil cadastradas. Pelo Sontra também é possível rastrear e acompanhar a entrega da carga. 19/07/2013 
  • 20 - LPS Brasil firma acordo para adquirir participação adicional na Self. A LBS Brasil (LPSB3) firmou contrato para adquirir 22,04% da participação adicional na Pronto Self Consultoria de Imóveis, atingindo 73,04% de participação no capital social da companhia. O preço de compra das ações adquiridas foi de R$ 850 mil, montante fixo e pago na última sexta-feira (19). O valor representa um múltiplo P/E, aproximadamente, de 3,1x considerando o lucro líquido da Self nos últimos 12 meses. 22/07/2013 
RELATÓRIOS - DESTAQUES 

DA SEMANA SEGUINTE >>> 22 a 28/jul/13 >>>; 
DA SEMANA ANTERIOR >>>08 a 14/jul/13 >>>; 
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/13 
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2013 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

22 julho 2013



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