A fabricante de medicamentos genéricos Actavis, que tem sido alvo de especulações de uma possível aquisição, planeja comprar a farmacêutica especializada Warner Chilcott por 5 bilhões de dólares em ações.
As empresas disseram que o acordo tinha um valor da companhia, incluindo a dívida, de 8,5 bilhões de dólares.
A ação é anunciada conforme a Actavis rejeita abordagens da farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals International e Mylan. Analistas disseram que, se a Actavis fosse comprar a Warner Chilcott, ela acabaria com as chances de ser adquirida.
Acionistas da Warner Chilcott receberão 0,16 ação da companhia combinada. As empresas afirmaram que equivaleria a 20,08 dólares por ação, com base no preço de fechamento da ação da Actavis de 125,50 dólares, na sexta-feira.
O preço de compra tem um prêmio de 34 por cento sobre o preço de fechamento das ações da Warner Chilcott, de 15,01 dólares, em 9 de maio, um dia antes das empresas revelarem que estavam em negociações.
A Warner Chilcott traz um portfólio de medicamentos de marca para saúde feminina, como o adesivo contraceptivo, para a Actavis, que produz e vende versões genéricas de medicamentos que não são mais protegidos por patentes.
(Reportagem de Caroline Humer, em Nova York, e Esha Dey, em Bangalore) Reuters
Fonte: uol 20/05/2013
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O site da Actavis disponibiliza apresentação a respeito da transacão com a Warner Chilcott. Abaixo alguns slides extraídos da Actavis to Acquire Warner Chilcott - Conference Call May 20, 2013
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