BHG levanta mais de R$ 300 milhões em oferta primária de acões.

O BHG (Brazil Hospitality Group) levantou R$ 328 milhões por meio de sua mais recente oferta primária de ações. Foram emitidas pelo grupo mais de 18 milhões de ações.

 Na divisão dos recursos captados, 80% será destinado a oportunidades M&A (ligados a possíveis fusões e aquisições realizadas pelo grupo), 10% a projetos Greenfield (aqueles que ainda estão no papel), e outros 10% irão para despesas gerais da empresa.

 Tal configuração demonstra que a captação dos recursos é motivada pelos planos de expansão que o grupo possui, investindo principalmente na aquisição de hotéis independentes, conforme informação publicada pelo Hôtelier News em entrevista realizada com Pieter van Voorst Vader, presidente do BHG.

 A oferta de ações realizada em abril foi do tipo primária, que define a emissão de ações ainda não existentes. Após a oferta, o número de ações do BHG vai de 42 milhões para 64 milhões.

 Na estrutura societária criada após a oferta, aproximadamente 70% das ações são do tipo Free-Float, ou seja, que se encontram à disposição para negociação no mercado.

 O pedido de oferta primária em R$ 500 milhões foi realizado pelo BHG no dia 18 de março deste ano e precificado um mês após isto, no dia 18 de abril. O pedido previa lotes suplementar e adicional de ações. Por Danilo Reis
Fonte: hoteliernews 06/05/2013

10 maio 2013