BB Seguridade fará maior IPO no Brasil desde 2009

A oferta pública inicial de ações da instituição poderá levantar até R$ 12,15 bilhões.

 A oferta pública inicial de ações da BB Seguridade poderá levantar até R$ 12,15 bilhões, no maior IPO realizado no país desde outubro de 2009, segundo termos da distribuição secundária divulgados nesta quarta-feira (3/4).

 O Banco do Brasil ofertará lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.

 A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e R$ 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril, segundo prospecto. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês.

 Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação tem potencial para alcançar até R$ 12,15 bilhões.

 Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg.

 A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009. A operação supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.

 Quando oficializou sua intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.

 A venda das ações da área de seguros, previdência complementar e capitalização do Banco do Brasil tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, num total de 12 instituições participantes.

 O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.- Alberto Alerigi Jr./ Reuters © Thomson Reuters 2013 All rights reserved. Fonte: Brasil Econômico 03/04/2013

03 abril 2013