07 janeiro 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 813 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2012

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira em 2012.

Foram anunciadas 813 operações de Fusões e Aquisições em 2012, sendo que 7 setores de um total de 42, responderam por 54% do total das operações.


Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos.



No decorrer do mês de dezembro foram divulgadas 69 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 1%, em relação ao mês anterior.


Em dezembro 5 setores responderam por 54% do total das operações divulgadas.


No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações em 2012, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.


 Constata-se na análise do período acumulado semestral móvel uma retomada do crescimento no volume de fusões e aquisições realizadas.



"MARKET MOVERS" em 2012 - Brasil  

Transações de M&A das empresas que mais se destacaram em 2012, seja por volume, seja por montante.

Em função do volume de operações realizadas:

  • Eike Batista e seu grupo empresarial - EBX, IMX, MMX, MPX, SIX e OGX - participaram em mais de dez operações de M&A, envolvendo a Bloom; IvanPlats; Cirque de Soleil; Rock in Rio; Codelco; PortX; E.ON; Consórcio Mabe; Projeto Ventos; UTE MC2 Nova Venécia; GE; Petrobrás, Maersk Oil, IBM, Mubadala. 
  • Com nove transações BR Malls, envolvendo os investidores/empreendimentos: Itaú Power Shopping; Shopping em São Luís; Simon Property Group; Shopping Villa Lobos; Shopping Plaza Macaé; Shopping Capim Dourado; Shopping Amazonas; Maceió Shopping e Jardim Sul. 
  • JBS com diversas transações destacando-se oito entre as principais aquisições/desinvestimentos: Pilgrim’s; MJE Ariquemes e RioBranco; Doux; Frigoforte; Consórcio Cooperativas San Jose; Independência; XL Foods; Agrovêneto; 
  • Com oito transações Brasil Insurance nas seguintes aquisições: Economize no Seguro; TGL; ZPS; Itax; Índico Consultoria; Carraro Corretora Coelho dos Santos; Kalassa.
Em função dos montantes envolvidos:

  • UnitedHealth, dos EUA, compra a Amil em operação de R$ 9,92 bilhões 
  • Espanhóis firmam acordo para venda da OHL Brasil. O grupo Abertis e a controladora OHL espanhola, que controla a OHL Brasil, valor estimado total da operação, US$ 2,5 bilhões;
  • Camargo Corrêa fica com 94,81% do capital da Cimpor, investindo R$ 3,86 bilhões na oferta de ações.
  • BG Group vende participação na Comgás por US$ 1,8 bi. Venda de 60,1% da brasileira à empresa de biocombustível Cosan.  
  • Experian compra fatia de 29,6% da Serasa por R$ 3,1 bi. O Itaú Unibanco vendeu sua participação remanescente na Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais. 
  • Prosperitas vende ativo a investidor de Cingapura. A Hemisfério Sul Investimentos (HSI), - Prosperitas, focada na área imobiliária, fechou a venda de 37 empreendimentos logísticos e industriais para a Global Logistic Properties, da Ásia, por R$ 2,9 bilhões. 
  • Primav adquire 19% da EcoRodovias por R$ 2 bilhões. A EcoRodovias Infraestrutura e Logística informou que a Impregilo aceitou a proposta feita pela Primav, para aquisição de 19% do capital da EcoRodovias. 
  • A Yoki Alimentos vendeu sua operação à  General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs por R$ 1,95 bilhão. 
  • O grupo espanhol ACS vendeu sete linhas de transmissão elétrica brasileiras à empresa chinesa State Grid Corporation por aproximadamente US$ 950 milhões. 
  • A norueguesa Yara International comprou ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares. 
  • A Cielo comprou 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), provedora de soluções para pagamento, por US$ 670 milhões. 
  • O grupo químico e farmacêutico holandês DSM comprou a brasileira Tortuga, especializada em complementos nutricionais para animais, por 465 milhões de euros. 
  • A britânica Diageo dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Jose Cuervo, comprou a marca de cachaça brasileira Ypióca por cerca de 900 milhões de reais. 

 NEGÓCIOS DO MÊS DEZEMBRO 

Negócios do mês - Brasil. 

Norueguesa Yara comprará ativos brasileiros da Bunge por US$ 750 milhões. A empresa norueguesa de fertilizantes Yara International anunciou acordo para a compra dos ativos brasileiros da americana Bunge por 750 milhões de dólares.
 Petrobras compra Araucária Nitrogenados da Vale A Petrobras assinou com a Vale acordo para a compra de 100% das ações da Araucária Nitrogenados, Paraná. O valor a ser pago pela Petrobras é de US$ 234 milhões.

 Negócios do mês - Exterior 

 Agronegócio: Conagra adquire Ralcorp por US$ 6,8 bilhões A empresa alimentícia norte-americana Conagra fechou um acordo para adquirir a Ralcorp, produtora de alimentos norte-americana. A transação totalizará US$ 6,8 bilhões, valor que inclui as dívidas da Ralcorp. Trata-se da maior aquisição no setor alimentar norte-americano na última década.
 ICE compra a NYSE por US$ 8,2 bilhões. A IntercontinentalExchange (ICE) fechou acordo para comprar a NYSE Euronext por US$ 8,2 bilhões. A transação combina duas grandes operadoras de bolsas de valores com a finalidade de criar o primeiro operador global diversificado de mercado, incluindo commodities agrícolas e de energia, derivativos de crédito, ações e derivativos de ações, taxas de juros e taxas de câmbio.

 SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS DE DEZEMBRO - FUSÕES E AQUISIÇÕES 

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo. 

DESTAQUES DA SEMANA DE 26/nov a 02/dez/12 
DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/dez/12 
DESTAQUES DA SEMANA DE 10 a 16/dez/12 
DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/dez/12 
DESTAQUES DA SEMANA DE 24 a 30/dez/12 
DESTAQUES DA SEMANA DE 31/dez/12 a 06/jan/13

DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR FUSÕES E AQUISIÇÕES: 70 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/12

TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em dezembro/2012 

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

07 janeiro 2013



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