03 dezembro 2012

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 26/nov a 02/dez/12

Na semana de 26/nov a 02/dez/12 foram anunciadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições.

 ANÁLISE DA SEMANA 

 Principais constatações


Doze setores realizaram 17 operações nesta semana. Sendo os setores de OUTROS; SERVIÇOS PÚBLICOS e TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) os que mais se destacaram com 47% do total das transações divulgadas.



 NEGÓCIOS DA SEMANA 

 Negócios da semana - Brasil. 

OGX compra 40% de bloco da Petrobras por US$ 270 milhões A OGX Petróleo e Gás celebrou contrato com a Petrobras para aquisição de 40% na concessão do Bloco BS-4, localizado na Bacia de Santos, por US$ 270 milhões.
Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras.

Negócios da semana - Exterior 

Siemens compra empresa de automação ferroviária por € 2,2 bi .A Siemens, conglomerado alemão de engenharia, adquiriu a Invensys Rail, unidade de automação ferroviária da Invensys, por € 2,2 bilhões. As sinergias são esperadas em mais de € 100 milhões
Agronegócio: Conagra adquire Ralcorp por US$ 6,8 bilhõesA empresa alimentícia norte-americana Conagra fechou um acordo para adquirir a Ralcorp, produtora de alimentos norte-americana. A transação totalizará US$ 6,8 bilhões, valor que inclui as dívidas da Ralcorp. Trata-se da maior aquisição no setor alimentar norte-americano na última década.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - PETRÓLEO E GÁS - OGX compra 40% de bloco da Petrobras por US$ 270 milhões A OGX Petróleo e Gás celebrou contrato com a Petrobras tendo como objeto a aquisição de participação de 40% na concessão do Bloco BS-4, localizado na Bacia de Santos, por US$ 270 milhões. O Bloco BS-4 contém dois campos de óleo do pós-sal denominados Atlanta e Oliva. Os campos estão localizados a 185 km da costa brasileira em lâmina d'água de aproximadamente 1.500 metros. 26/11/2012 
02 - IMOBILIÁRIO - Controladora da Imovelweb ganha aporte de US$ 30 milhões. A Imovelweb acaba de ganhar novo fôlego para acelerar seus planos de expansão no Brasil. A Navent, empresa de classificados online de imóveis e empregos na América Latina, que controla o portal brasileiro, recebeu um aporte de US$ 30 milhões da Riverwood Capital, private equity especializado em tecnologia, que tem participações em empresas nacionais como Mandic e Alog Datacenters. 26/11/2012  
03 - SERVIÇOS PÚBLICOS - Invepar pode comprar R$ 50 milhões em ações da Rio Barra. A concessionária detém o direito de exploração da concessão da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, que ligará a Zona Sul à Barra da Tijuca. A Invepar informou que firmou um contrato de opção de compra de ações de emissão da Concessionária Rio Barra por R$ 50 milhões. 26/11/2012 
04 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Mota-Engil compra parte de construtora brasileira. Apostando na experiência dos atuais sócios da ECB, a Mota-Engil Brasil assinou um acordo para a aquisição de uma participação de maioria de controle por R$ 52,6 milhões (cerca de 19,4 milhões de euros), tendo sido também acordado a injeção de parte desse montante na sociedade por aumento de capital. A ECB faturou em média cerca de R$ 116 milhões nos últimos anos antecipando-se que a integração no Grupo Mota-Engil possa acelerar o seu crescimento. 26/11/2012 
05 - SERVIÇOS PÚBLICOS - Odebrecht e Ipiranga investem em pedágios. Empresas criam serviço pré-pago que vai concorrer diretamente com o Sem Parar, do Grupo STP; tarifa da recarga vai variar de R$ 2 a R$ 7,50. Em set/12, a DBTrans recebeu da Agência Reguladora dos Transportes em São Paulo (Artesp) autorização para atuar no Estado. Ontem foi a vez da ConectCar, empresa formada pela Odebrecht TransPort Participações e a Ipiranga, subsidiária do Grupo Ultra. As duas empresas estão investindo R$ 150 milhões nos próximos três anos no novo serviço, que será pré-pago. 28/11/2012 
06 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. O objetivo desta nova plataforma de pagamento é proporcionar a inclusão financeira para os públicos da classe C e D que não possuem contas bancárias. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras. 28/11/2012 
07 - OUTROS - OAS adquire 60% de ativos da Arena Brasil e anuncia construção de três estádios. O Grupo OAS adquiriu cerca de 60% dos ativos da Arena Brasil que é subsidiária da empresa holandesa Amsterdam Arena. Com isso, criou a empresa OAS Arena que irá atuar na administração de estádios. O grupo está construindo três estádios - Arena do Grêmio (RS) R$ 540 milhões; Arena Fonte Nova (BA) R$ 591 milhões; e Arena das Dunas (RN) R$ 423 milhões. 28/11/2012 
08 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS SAÚDE -Brazil Pharma adquire 79% do capital da EG Drogarias. A Brazil Pharma informou que adquiriu 78,87% do capital da EG Drogarias, de titularidade das acionistas Anick Andrade Cunha, Edza Martins Brasil e Emilia Andrade Ribeiro. Segundo comunicado da companhia, dentro do menor prazo possível após esta data, a Sant'ana realizará a incorporação das ações da EG, absorvendo ao seu patrimônio os 21,13% remanescentes do capital da EG. 28/11/2012  
09 - OUTROS - Pátria fecha dois negócios em private equity. Depois de levantar US$ 1,29 bilhão no ano passado em seu quarto fundo de private equity - que compra de participações em empresas -, o Pátria Investimentos anunciou a realização dos dois primeiros investimentos: na fabricante de próteses hospitalares MDT e na produtora de café AC Agro. Os negócios foram fechados ao longo deste ano, mas só foram revelados pela gestora ontem. 29/11/2012 
10 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Pátria fecha dois negócios em private equity. Depois de levantar US$ 1,29 bilhão no ano passado em seu quarto fundo de private equity - que compra de participações em empresas -, o Pátria Investimentos anunciou a realização dos dois primeiros investimentos: na fabricante de próteses hospitalares MDT e na produtora de café AC Agro. Os negócios foram fechados ao longo deste ano, mas só foram revelados pela gestora ontem. 29/11/2012 
11 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Locaweb adquire controle da Tray E-Commerce. O Ecossistema da Tray será o braço de e-commerce da Locaweb, que englobará além de uma plataforma de lojas virtuais, um shopping on-line e um sistema de meios de pagamento. Tray e Locaweb possuem produtos complementares e a aliança tem um alto potencial de crescimento e, consequentemente, gerará benefícios para os atuais e futuros clientes de ambas as companhias. 29/11/2012 
12 - SUPERMERCADOS - de Três Lagoas compra quatro unidades da Rede de Supermercados Passarelli. O Grupo Nova Estrela de Supermercados fechou a aquisição de quatro lojas da Rede Passarelli. Foram compradas três unidades em Andradina (shopping, Rua Riachuelo e Rua Presidente Vargas) e uma na Vila Nova, em Três Lagoas. O Grupo Nova Estrela tem três lojas em Três Lagoas. Nestas lojas são 50 check-outs, 450 colaboradores e um mix de 12 mil itens. 30/11/2012 
13 - OUTROS - QUALICORP: BHCS Fip, um dos controladores da cia, vende 17% da participação. O BHCS Fundo de Investimento em Participações (FIP), pertencente ao fundo de private equity Carlyle, um dos controladores da administradora de planos de saúde Qualicorp, anunciou a venda de 17,47% da participação do capital social na empresa. O montante de ações representa R$ 919,540 milhões, de acordo com o preço de fechamento no pregão da BM&FBovespa. 
14 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Negócio bilionário. O fundo americano General Atlantic acaba de comprar 30% da XP, maior corretora independente do Brasil. Pagará 1,2 bilhão de reais. O controle, contudo, continuará nas mão de Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonnave , fundadores da XP. 05/12/2012 
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15 - LOJAS DE VAREJO - Realgem’s Amenities cria Joint Venture com italiana La Bottega e lança no mercado a La Bottega Brasil. A La Bottega Brasil é a mais nova empresa do mercado nacional de cosméticos para hotelaria. Criada através de uma Joint Venture com a paranaense Realgem’s Amenities e a italiana La Bottega Dell’Albergo, a empresa nasce para atender os empreendimentos hoteleiros de todo o país que buscam cosméticos de alto luxo para surpreender seus hóspedes.  26/11/2012 
16 - AÇÚCAR E ÁLCOOL - Joint Venture expande produção óleos renováveis no Brasil. A Solazyme e Bunge fecharam neste mês de novembro um acordo para aumentar as instalações de uma unidade de óleos renováveis que está em fase de desenvolvimento no Brasil. Esta união feita pelas empresas do tipo joint venture fará com que a unidade de óleos renováveis, que será localizada na cidade de Oriundiuva,SP, com uma capacidade de produzir 300 mil toneladas métricas. 26/11/2012 
17 - OUTROS - WEG compra Paumar. A WEG, empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas, anunciou a aquisição da Paumar, que fabrica e comercializa tintas, vernizes, esmaltes e lacas. 03/12/2012 

 RELATÓRIOS 

DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 03/dez a 09/dez/12 >>>;

DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR >>> 19 a 25/nov/12 >>>; 

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/12 

TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2012 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.

03 dezembro 2012



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