Na semana de 06 a 12/ago/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 14 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO os que mais se destacaram, representando 50% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
DSM compra brasileira Tortuga por € 465 milhões. O grupo químico e farmacêutico holandês DSM anunciou a compra da empresa brasileira Tortuga, especializada na produção de complementos nutricionais para animais, por 465 milhões de euros. O valor da compra, que será efetuada em dinheiro, pode alcançar 490 milhões de euros dependendo dos resultados operacionais da Tortuga em 2012. Com sede em São Paulo, a Tortuga tem 1.200 funcionários e o volume de negócios da empresa deve alcançar 385 milhões de euros este ano. Fundada há 58 anos, a empresa brasileira produz complementos nutricionais, em particular, para os gados em grande escala. 08/08/2012
Negócio da semana - Exterior
PTC paga US$ 220 mi pela empresa de SLM Servigistics. A PTC – Parametric Technology Corporation, especializada em soluções para criação e gerenciamento do ciclo de vida do produto, assinou acordo para adquirir a empresa norte-americana Servigistics, desenvolvedora de um conjunto de softwares SLM (Service Lifecycle Management), numa negociação avaliada em aproximadamente US$ 220 milhões. Com a compra dessa empresa, a PTC irá complementar significativamente seu portfólio de soluções SLM que já disponibiliza ao mercado e que se caracteriza por apresentar grande capacidade para o gerenciamento de informações das áreas de garantia e gestão de contratos, peças de reposição e informações técnicas - incluindo mobile delivery. A Servigistics é reconhecida como uma empresa de tecnologia em áreas complementares, como serviços de peças de reposição, gestão de preços, gerenciamento dos serviços de campo, e gestão de devoluções e reparos. Em conjunto, as soluções irão acelerar drasticamente a capacidade da PTC em ajudar as indústrias a transformar as suas estratégias e operações de serviços em uma verdadeira fonte de vantagem competitiva sustentável. 08/08/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Tetra Pak adquire ativos da Genius Automação de Sistemas. A Tetra Pak informou a aquisição dos ativos da Genius Automação de Sistemas, especialista em controle de sistemas industriais. A operação reforçará a Tetra Pak em automação para soluções de sistemas de embalagens e de processamento, particularmente na área de Sistemas de Execução de Manufatura (MES - Manufacturing Execution Systems), que gerencia e monitora os processos no chão de fábrica. A aquisição faz parte da estratégia da Tetra Pak para desenvolver linhas de processamento e sistemas de embalagens altamente integradas e automatizadas. 06/08/2012
02 - MEIO AMBIENTE - Holandesa Arcadis compra empresa brasileira de consultoria Etep. A holandesa Arcadis Logos, de engenharia e consultoria, divulgou hoje que comprou a empresa brasileira Etep Consultoria, Gerenciamento e Serviços. A Arcadis com sede em São Paulo, emprega 300 pessoas, tem receita bruta anual de R$ 50 milhões e líquida de R$ 40 milhões. A Arcadis pretende, com a aquisição, aumentar sua presença no mercado de água e saneamento no Brasil. 06/08/2012
03 - SHOPPING CENTERS - Ancar compra controle de shopping em São Paulo. A Ancar Ivanhoe, companhia que atua no setor de shopping centers, anunciou, nesta segunda-feira, a compra de 73,2% do Golden Square Shopping, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A aquisição faz parte do plano de expansão da companhia – que passa a ter 23 shopping centers em seu portfólio. A empresa também será responsável pela gestão e comercialização do Golden Square. Voltado para as classes A e B, o Golden Square terá área para locação de 31.000 metros quadrados, 230 lojas e 1.700 vagas de estacionamento. 06/08/2012
04 - HOSPITAIS E LAB. DE ANALISES CLÍNICAS - Sabin anuncia fusão com Laboratório Cemaza, no Pará. Com 11 unidades de atendimento, a operação contará com o aporte de R$ 1,5 milhão, nos próximos dois anos, que serão investidos em infraestrutura, renovação do parque tecnológico e novas contratações. Com a fusão, o Laboratório Cemaza/Sabin tem o intuito de realizar um serviço diferenciado de assessoria científica, no qual especialistas, em diferentes áreas da medicina, esclarecem aos pacientes e médicos dúvidas sobre os exames e laudos. 07/08/2012
05 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - O Grupo Sodrugestvo reúne todas as suas operações no Brasil numa nova empresa chamada "Aliança". A Sodrugestvo é agora a maior processadora de soja do estado de São Paulo e uma das maiores proprietárias, e operadoras, de instalações de armazenamento de grãos no país. A Sodrugestvo é detentora de 61% da companhia e a CAROL - Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia ? 39 %. A nova companhia vai focar-se nos seus principais pontos fortes, incluíndo o desenvolvimento de soja, na região do cerrado Brasileiro, destinada às operações de esmagamento da Sodrugestvo em todo o mundo, a produção, e distribuição, de farelo de soja e óleo de soja, para o mercado local, e serviços de logística e armazenamento. 07/08/2012
06 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - DSM compra brasileira Tortuga por € 465 milhões. O grupo químico e farmacêutico holandês DSM anunciou a compra da empresa brasileira Tortuga, especializada na produção de complementos nutricionais para animais, por 465 milhões de euros. O valor da compra, que será efetuada em dinheiro, pode alcançar 490 milhões de euros dependendo dos resultados operacionais da Tortuga em 2012. Com sede em São Paulo, a Tortuga tem 1.200 funcionários e o volume de negócios da empresa deve alcançar 385 milhões de euros este ano. Fundada há 58 anos, a empresa brasileira produz complementos nutricionais, em particular, para os gados em grande escala. 08/08/2012
07 - PARTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS - Cequent Performance Products anuncia aquisição da Engetran no Brasil. A Cequent Performance Products, uma empresa da TriMas Corporation expandiu sua área global e seu portfólio de produtos e agora faz parte do mercado em rápida expansão no Brasil. A Cequent adquiriu a Engetran Engenharia, Indústria e Comércio de Peças e Acessórios Veiculares Ltda. A Engetran é uma fabricante líder de produtos para engates,reboques, placas antiderrapantes e demais acessórios. A Engetran é uma líder no mercado com centenas de produtos para reboque certificados que atendem aos regulamentos de transporte. 08/08/2012
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Intel Capital faz aporte na brasileira ELike. A Intel Capital, braço global de investimentos da gigante de semicondutores Intel, anunciou hoje um aporte na ELike, startup brasileira que desenvolveu o "Meu Shopping", software que permite a instalação de lojas no Facebook. O valor do recurso aplicado é mantido em sigilo pelas companhias. Mas, tradicionalmente, a Intel Capital faz aportes entre US$ 2 milhões e US$ 10 milhões e assume participações que variam de 15% a 30% do capital das empresas. A ELike foi fundada em março do ano passado, no Rio de Janeiro, pelos empreendedores Tatiana Albuquerque, Flavio Berman e Raphael Lassance. 09/08/2012
09 - FERROVIÁRIO - Winco vende seu negócio de "Freios"para Wabtec. O grupo WINCO acaba de vender a Winco Equipamentos Ferroviários (WEF) para a Wabtec Corporation, com sede em Wilmerding, EUA, tradicional fabricante de produtos de alta tecnologia para o setor ferroviário de carga e passageiro. Com vendas anuais da ordem de R$ 30 milhões, a WEF está voltada para as áreas de marketing, comercialização, engenharia e serviço de montagem de sistemas de freio, frame brace, sistemas de portas, ar condicionado e outros componentes para vagões de carga, locomotivas e carros de passageiro. 09/08/2012
10 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Itaú assume controle de financeira que tinha em sociedade com as Americanas. Rede de varejo vendeu participação na joint-venture por R$ 83 milhões. As Americanas concordou em vender ao banco a totalidade da participação que detém na FAI por cerca de 83 milhões de reais. A varejista também irá adquirir, do Itaú, o direito de lavra detido pela FAI --exclusividade para oferta, distribuição e comercialização de produtos e serviços financeiros por meio dos canais de distribuição da Americanas e/ou de suas afiliadas-- por aproximados 112 milhões de reais. 09/08/2012
11 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Sócio da WEG investe R$ 5 mi no VestesBR. O VestesBR, portal de e-commerce B2B recém lançado para negócios de moda, ganhou impulso de R$ 5 milhões do investidor e empresário catarinense Diether Werninghaus, herdeiro e atual sócio do Grupo WEG. Ainda este ano, a meta é elevar o investimento no portal para R$ 12 milhões, destaca o industriário, que é também presidente da Juriti Microfinanças e, agora, conselheiro do VestesBR. A expectativa de faturamento, por se tratar de algo totalmente novo, prevêem movimentar R$ 50 milhões até dezembro”, comenta.O VestesBR nasce para criar uma “ponte entre a indústria e os lojistas de roupas, e a versão 2.0 já larga com 30 fabricantes e mais de dois mil lojistas cadastrados. 09/08/2012
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - eÓtica recebe aporte da Kaszek Ventures. A eÓtica, ótica e-commerce brasileira, recebeu investimentos da Kaszek Ventures. Os valores do aporte não foram divulgados. Com o valor, a loja virtual lança o Clube da Lente, modalidade de assinatura e refil de lentes de contato inédita, segundo a empresa. A nova modalidade pretende ajudar o usuário a solicitar o produto e receber em casa. O objetivo é impulsionar a venda de lentes em até 200%. O mercado ótico brasileiro terá uma expansão no e-commerce com faturamento estimado de R$ 1 bilhão até 2016 e a meta é atingir 40% deste total, com R$ 400 milhões. 03/08/2012
13 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Essentium compra 50% da brasileira Niplan. Especializada em montagem e manutenção industrial, a Niplan tem Petrobras e Vale na sua carteira de clientes. As duas empresas, que anunciaram a associação das suas atividades, planejam entrar nos segmentos de mineração, siderurgia e, principalmente, óleo e gás, na esteira das apostas com a exploração do pré-sal. Há 22 anos no mercado, a empresa diversificou os negócios e mirou o mercado offshore com a instalação de um estaleiro na Baía de Aratu, na Bahia. Para 2012, a expectativa é faturar 600 milhões, crescimento de 17% sobre o resultado apresentado no ano passado. A Essentium, por sua vez, é conhecida pela participação em grandes em obras de infraestrutura. Tocando uma estratégia de aquisições nos últimos anos, a companhia comprou as espanholas Assignia, em 2009, e Bester Generación, em 2010. 13/08/2012
14 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO -Francesa Soufflet compra 60% da Malteria do Vale. Aquisição da empresa brasileira servirá como benefício para a crescente demanda mundial por cerveja. A francesa Soufflet anunciou que acertou acordo para comprar participação majoritária na produtora brasileira de malte Malteria do Vale para se beneficiar da crescente demanda mundial por cerveja. A Soufflet, segunda maior produtora de malte do mundo e com plantações ao longo da Europa, fechou acordo para comprar 60 por cento da companhia brasileira por um valor não revelado. O negócio dará à companhia francesa, controle sobre a malteria paulista com capacidade de produção de 105 mil toneladas anuais. A malteria está localizada em Taubaté (SP) e usa principalmente cevada que chega da Argentina pelo porto de São Sebastião, onde a Malteria do Vale tem um silo, segundo a Soufflet. 13/08/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE >>> 13 ago a 19/ago/12 >>>;
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR <<< 30 jul a 05/ago/12.<<<;
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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