01 abril 2012

Diageo contrata Goldman e HSBC para negociar compra da José Cuervo

A Diageo, maior fabricante mundial de bebidas alcoólicas, contratou o Goldman Sachs e o HSBC Holdings como consultores para a aquisição do controle da José Cuervo, informaram fontes familiarizadas com o negócio.

A José Cuervo, de propriedade da família mexicana Beckmann, deve ser avaliada em mais de US$ 3 bilhões e os acionistas da família devem receber dinheiro ou ações da Diageo como parte do negócio, informaram as fontes.

A Diageo, fabricante do Johnnie Walker e da vodca Smirnoff, tem a opção de comprar a companhia por causa de seu direito de distribuição internacional da marca Cuervo, disse em maio passado uma pessoa com conhecimento das negociações. O acordo da Diageo para distribuir a marca Cuervo fora do México vence em 2013.

As negociações entre a Diageo e a família Beckmann podem não levar a um acordo porque não está claro se todos os membros da família estão envolvidos no processo, disseram as fontes.

Os porta-vozes da Diageo, do Goldman Sachs e do HSBC não quiseram comentar as informações.

A Diageo, com sede em Londres, está avançando em direção a mercados emergentes e no ano passado adquiriu a turca Mey Icki, maior fabricante do país da bebida Raki, por US$ 2,1 bilhões.

Paul Walsh, CEO da Diageo, disse em uma entrevista ao The Wall Street Journal no dia 26 de março que ele "não aceitaria nada menos do que o controle ou um caminho para chegar ao controle" quando questionado sobre a Cuervo. Walsh já havia anunciado que a Diageo não manteria a distribuição da marca sob os mesmos termos do acordo atual quando este vencesse, e que buscaria um acordo mais lucrativo.

O valor da José Cuervo gira em torno de US$ 3,1 bilhões, escreveu em um relatório publicado em 27 de março Melissa Earlam, analista do UBS em Londres.

O jornal britânico Sunday Telegraph reportou neste domingo que a Diageo havia contratado o Goldman para finalizar as negociações com a José Cuervo.

A Cuervo teria contratado o Barclays Capital para explorar opções e negociar uma potencial venda, informaram em maio último pessoas próximas ao assunto. Por Bloomberg News
Fonte:01/04/2012

01 abril 2012



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