FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 19 A 25/MAR/12

Foram divulgadas 25 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 19 a 25/mar/12. No acumulado, até 25 de março, totalizam 66 operações.

ANÁLISE DA SEMANA



Os setores de TI; PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; COMPANHIAS ENERGÉTICAS destacaram-se na semana representando 48% do total das operações.



No acumulado do mês, os setores TI, COMPANHIAS ENERGÉTICAS, SERVIÇOS PARA EMPRESAS, IMOBILIÁRIO, e PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS continuam liderando os negócios.

O NEGÓCIO DA SEMANA

A Invepar, (Previ, Petros, Funcef e construtora OAS ) uma das maiores empresas de investimento do Brasil dona de concessionárias de rodovias e de metrô, como o da cidade do Rio de Janeiro, deu largada para buscar a liderança no mercado de infraestrutura de transportes na América Latina. A empresa agora é dona da Linea Amarilla, concessionária que explora a rodovia expressa Via Parque Rímac, em Lima, no Peru. Estão previstas nove praças de pedágio. Os investimentos somam um total de aproximadamente US$ 550 milhões até 2015.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.

01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Thomson Reuters adquire a Fiscosoft A Thomson Reuters adquiriu a FISCOSoft, um fornecedor de soluções on-line de informação fiscal e legal no Brasil. A FISCOSoft fornece pesquisa e orientação atualizada sobre legislação federal, estadual e municipal que possa impactar nos mercados fiscal, contábil e trabalhista brasileiros, assim como de comércio exterior. Os termos da aquisição ainda não foram revelados. 19/03/2012

02 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Consolid adquire Rodrinox. Investimento de US$ 3 milhões na aquisição e melhorias dos processos. Para dar continuidade ao seu plano de expansão, a Consolid, comprou a empresa Rodrinox, especializada na fabricação de reatores, emulsificadores, misturadores, agitadores e filtros para líquidos, amplamente utilizados nos segmentos farmacêutico, cosmético, veterinário, alimentício, químico e outros. A aquisição faz parte dos planos de expansão e amplia a gama de soluções oferecidas pela Consolid, especializada em soluções inteligentes para linhas de produção para o manuseio de produtos sólidos em processos de secagem, reação, granulação e mistura, que passa a ter a partir de agora maior “expertise” na linha de líquidos. 19/03/2012

03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Synapsis compra a colombiana Diveo, do grupo UOL Brasil. A integradora chilena de TI Synapsis comprou a operação de data center da Diveo na Colômbia do UOL Brasil por US$ 35 milhões, a serem pagos ao longo dos próximos quatro anos. Synapsis possui seis data centers localizados em cinco países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Panamá. A aquisição está de acordo com o plano de expansão regional com o objetivo de se consolidar como uma plataforma regional inovadora e com os melhores serviços de TI na América Latina. A venda parece fazer parte da movimentação da UOL Diveo, empresa de hosting corporativo do UOL, no sentido de concentrar seus data centers em São Paulo. Já foram fechados os data centers da gaúcha Plug In, adquirida em 2007, e da paulista DHC, comprada em 2010. 19/03/2012

04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - ACOM Sistemas e iPlanner anunciam fusão das empresas. A ACOM Sistemas, empresa Paranaense com sede em Curitiba e filial em São Paulo, especializada em soluções de Gestão Empresarial, e a iPlanner, sediada em Salvador, voltada para o desenvolvimento de sistemas de Gestão de Projetos, Outsoursing e Consultoria, anunciam a sua fusão. Com o acordo, a ACOM Sistemas passa a controlar 100% das operações da iPlanner. A aliança resulta em uma nova companhia, que possuirá um quadro de 90 colaboradores; mais de 300 clientes em sua carteira e um portfólio de produtos e serviços mais abrangente. Desenvolvedora de soluções de ERP para os segmentos industriais e distribuição, ACOM Sistemas criou um conjunto de soluções de CRM, Gestão de Serviços e Gestão de Projetos, com foco forte nos segmentos de serviços e consultoria.19/03/2012

05 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Estatal assumirá outra térmica do grupo do Bertin. A Petrobras antecipou que em breve deve assumir a termelétrica Suape II, em Pernambuco. A usina, em fase final de construção, será movida a óleo, terá potência de 360 megawatts (MW) e totalizava, até dezembro de 2011, investimentos de R$ 593,674 milhões. Atualmente tem 20% em sociedade com a Energética Suape II, da qual a Nova Cibe Energia (controlada com 51% pelo grupo Bertin e com 49% pelo FI-FGTS), tem 80%. Mas está em andamento uma arbitragem que deve aumentar a participação da estatal para 58,7%. 20/03/2012

06 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - CE aprova compra de Ipanema por grupo liderado por Mitsubishi. A Comissão Europeia autorização a aquisição conjunta da empresa brasileira Ipanema Agrícola e Ipanema Comercial e Exportadora pela japonesa Mitsubishi, a austríaca Tchibo e as também brasileiras ML, Paraguaçu e Friele. Bruxelas detalhou que a Ipanema está ativa, principalmente no Brasil, com cultivo, processamento, produção, marketing e comercialização de grãos de café e café tostado. Anteriormente, a companhia foi controlada pela ML, Paraguaçu, Friele e Mirian de Salles Gomes Fernandes. 20/03/2012

07 - PETRÓLEO E GÁS - OGX compra fatia da Maersk Oil em dois blocos na Bacia de Campos. A petrolífera OGX anunciou que adquiriu participação de 20% da Maersk Oil nos blocos BM-C-37 e BM-C-38, na Bacia de Campos, e se tornou a operadora dos projetos, com fatia de 70%. Os blocos estão situados em águas rasas, informou a companhia do grupo EBX em comunicado ao mercado, que pretende perfurar seis poços nos blocos para confirmar a extensão de acumulações descobertas, além de testar a existência de prospectos ainda não perfurados.20/03/2012

08 - TRANSPORTES - Grupo MTR cria unidade voltada a serviços logísticos. O Grupo MTR especializado no gerenciamento e na operação de transporte de cargas fracionadas, anunciou a criação, no mês de março, da MTR Logística, braço destinado a oferecer aos clientes do grupo soluções de armazenagem, gestão de estoques, operações in house, picking, packing, montagem de kits, etiquetagem, logística reversa e distribuição, complementando a gama de serviços já disponibilizada pela MTR Transportes. Para fornecer soluções logísticas integradas e garantir a sinergia com a MTR Transportes, a MTR Logística atenderá aos estados do RJ, SP, Pr, RS e SC, locais em que o Grupo MTR já possui operações. O braço logístico já nasce contando com toda a estrutura da companhia, que possui mais de 50.000 m² de terminais em 36 pontos, além de uma frota composta por 225 veículos e mais 250 veículos agregados. O grupo conta atualmente com mais de 1.200 colaboradores e 11.000 clientes ativos. 19/03/2012

09 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Gestoras AAA Brasil e Simplific negociam fusão com a Pavarini DTV. As gestoras de recursos AAA Brasil e Simplific Investimentos junto com a distribuidora Pavarini DTVM anunciaram que estão negociando a unificação das operações. A Simplific Investimentos atua na administração de carteiras e gestão de fundos exclusivos, oferecendo também serviço de assessoria financeira, e contava em fevereiro com R$ 15,3 milhões sob gestão. Já a AAA Brasil atua na área de gestão de fortunas (wealth management) e possui quatro carteiras que somavam R$ 66,100 milhões. As duas empresas oferecem complementariedade às operações da Pavarini DTVM, que tem como foco a prestação de serviços fiduciários em emissões de ativos mobiliários, além de atuar na administração de carteiras de clubes de investimentos. 20/03/2012

10 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Symrise adquire Belmay brasileira e inaugura Centro Criativo para o desenvolvimento de novas moléculas. A fabricante alemã de fragrâncias, aromas e ingredientes Symrise, fechou a compra da operação brasileira da Belmay, casa de fragrâncias e essências global, que no Brasil tem foco em clientes de médio porte nas categorias de personal care, com destaque no segmento de aromatização de ambientes. A marca Belmay deverá deixar de existir no Brasil e parte da equipe da empresa será incorporada aos quadros da casa alemã, que deve inaugurar um novo Centro Criativo. 24/02/2012

11 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Canadenses estão chegando. A canadense Foraco International comprou 49% das ações da (WFS Sondagem) em transação na qual vai desembolsar US$ 20,6 milhões. O foco da canadense, também especializada em perfuração e sondagem, é ter acesso ao mercado brasileiro. E mais: de olho no filão de shopping centers, o fundo canadense Caisse de Depot et Placements du Quebec vai aplicar mais US$ 300 milhões em sua parceria com a brasileira Ancar. 06/03/2012

12 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Grupo Britânico IMI adquire a InterAtiva. O IMI, multinacional de engenharia focada em movimento e controle de fluídos em aplicações críticas, anunciou a aquisição do Grupo InterAtiva. A transação foi fechada em £ 22 milhões (R$ 60 milhões), e com um earn-out (bônus por performance) de até £ 21 milhões (R$ 57 milhões) de acordo com o atingimento de metas de resultados, estipuladas para os próximos 3 anos. Fundada em 1992 por Wilson Gabriel e Mauro Bilbao, a InterAtiva trabalha no desenvolvimento, produção e distribuição de válvulas industrias para os mais diversos setores como petróleo e gás, açúcar e etanol e tratamento de águas. O faturamento da InterAtiva em 2011 foi de R$ 32,5 milhões e o EBITDA de R$ 8,15 milhões, números não auditados. 17/02/2012

13 - TÊXTEIS - Mercapital compra 49,7% da Tavex. Os Fundos geridos pela Mercapital Private Equity alcançaram um acordo de exclusividade com a Camargo Corrêa para adquirir a sua participação de 49,7% no capital social da Tavex,informou o fundo em comunicado remetido à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).Refira-se que a brasileira Camargo Corrêa é o principal acionista da Tavex, com uma posição de 49,698% no capital do grupo têxtil. O preço indicativo estabelecido no acordo é de 0,41 euros por cada título da Tavex, pelo que a Mercapital deve adquirir a participação do grupo brasileiro por uma verba total de 23,6 milhões de euros. 15/02/2012


14 - HOTÉIS E RESTAURANTES - BHG finaliza aquisição de hotéis em Belém. O Brazil Hospitality Group (BHG), braço de hotelaria fundo de private equity GP Investments, anunciou há pouco uma reestruturação societária, para finalizar a aquisição de participação em cinco hotéis em Belém. A finalização da aquisição da participação nesses hotéis será realizada a partir da incorporação das ações do MB Capital, antigo proprietário, pelo BHG. Em contrapartida, o MB Group já recebeu 45,5% do preço estipulado em dinheiro e outros 54,5% serão pagos em ações do BHG ao preço de R$ 23 por ação. O valor total do negócio não foi revelado. 20/03/2012

15 - OUTROS - Ale compra rede de combustíveis de Pernambuco. A distribuidora de combustíveis Ale retomou a política de aquisições, incorporando a Ello-Puma, rede de 86 postos sediada em Recife, Pernambuco. Ainda em 2012 a Ale planeja avançar no mercado adquirindo mais 87 postos. O objetivo é fechar o ano atingindo a marca de 200 novas revendas. O mercado nacional é dominado por quatro grandes empresas, BR (Petrobrás), Ipiranga, Raizen (Cosan e Shell) e a Ale distribuidora, que é a quarta maior do país. A Ale possui uma rede de cerca de 1,8 mil postos em 22 estados brasileiros. Em 2011, o faturamento da companhia atingiu R$ 8 bilhões. A previsão para este ano é chegar a R$ 8,5 bilhões.21/03/2012

16 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Com 50% da Electra, Petrópolis entra no setor de energia. O grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava e Crystal, entrou no setor elétrico. A empresa comprou 50% de participação das empresas Electra Energy e Electra Power. O valor do negócio é mantido em sigilo.As duas companhias, sediadas em Curitiba, pertenciam a um grupo de sete empresários locais. O foco de ambas é em fontes renováveis, principalmente pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), com até 30 megawatts (MW) de potência. 22/03/2012

17 - IMOBILIÁRIO - Gestora americana compra 10% do capital da PDG Realty. A PDG Realty divulgou que a americana T. Rowe Price Associates comprou ações ordinárias da incorporadora, o equivalente a 10,11% do capital, em operações realizadas no dia 19 de março. Segundo a instituição financeira, a aquisição foi feita em nome de seus clientes e não visa alterar a estrutura de controle ou a administração da PDG. 22/03/2012

18 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Softtek integra LPJ de olho em MG e RJ. A Softtek acaba de integrar a mineira LPJ IT Consulting, consultoria de TI focada em SAP. A operação, de valor não revelado, triplica o número de consultores da Softtek em ERP e BI da multi alemã, além de ampliar sua atuação nos mercados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A expectativa é aumentar em 30% a carteira de clientes nestas regiões ainda em 2012. A oferta de consultoria de negócios foca, especialmente, plataformas de ERP, no que a expertise da LPJ em SAP vem com tudo a calhar. Além de consultoria, o portfólio de serviços da Softtek inclui suporte e manutenção de soluções. 22/03/2012

19 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Hypermarcas une-se a farmacêuticas em joint venture. A Hypermarcas, empresa brasileira de consumo e medicamentos, anunciou que fechou uma parceria com os laboratórios nacionais Aché, EMS e União Química, criando a joint venture farmacêutica denominada Bionovis S.A. Com os investimentos previstos de R$ 500 milhões para os próximos cinco anos, a Hypermarcas será titular de ações representativas de 25% de seu capital social. A Bionovis terá como principal objetivo a pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de produtos biotecnológicos. 23/03/2012

20 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Guarani compra 35% de terminal portuário no Paraná. O grupo francês Tereos informou ter concluído hoje a aquisição por R$ 17,9 milhões de 35% do capital da Teapar (Terminal Portuário de Paranaguá S.A.), um terminal de movimentações de cargas no litoral do Paraná. O pagamento foi feito à vista, segundo informou a empresa, e a compra foi realizada pela subsidiária de açúcar e álcool da Tereos, a Guarani. O outro sócio no terminal, a Vemah Participações, ficará com 65% do capital da Teapar, que já é responsável por parte da exportação de açúcar ensacado da Guarani. 23/03/2012

21 - OUTROS - Invepar faz aquisição e busca crescimento internacional. Companhia compra a concessionária peruana Linea Amarilla em uma operação amarrada em aporte de R$ 1,2 bilhão feito por Petros, Funcef e construtora OAS. A Invepar, uma das maiores empresas de investimento do Brasil dona de concessionárias de rodovias e de metrô, como o da cidade do Rio de Janeiro, deu largada para buscar a liderança no mercado de infraestrutura de transportes na América Latina. A empresa agora é dona da Linea Amarilla (Lamsac), concessionária que explora a rodovia expressa Via Parque Rímac, em Lima, no Peru. Estão previstas nove praças de pedágio. Os investimentos somam um total de aproximadamente US$ 550 milhões até 2015.23/03/2012

22 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Dreyfus compra fabrica de suco da Cocamar. A Louis Dreyfus Commodities comprou 100% da fábrica de suco de laranja da Cocamar, com capacidade para processar 7 milhões de caixas da fruta. O valor da negociação não foi informado. A unidade fica na cidade de Paranavaí (PR) e na safra 2011/12 processou cerca de 6 milhões de caixas. Com essa aquisição, o processamento da múlti francesa no Brasil vai subir para cerca de 80 milhões de caixas, ante as 70 milhões da safra anterior.23/03/2012

23 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Frugo anuncia aquisição da EMU - A Fugro, empresa de coleta e interpretação de dados e apoio à infraestrutura que atende principalmente a indústria de óleo e gás, anunciou a aquisição da EMU, consultora ambiental e pesquisadora marinha. O acordo tem o objetivo aumentar a atuação da Fugro nesse mercado. A EMU, com base na Inglaterra, atua no Reino Unido, França e Austrália, conduz amostragens ecológicas, geofísicas e sedimentares, além de levantamentos hidrográficos e análises laboratoriais. 23/03/2012

24 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Agência inglesa Naked chega ao Brasil. A Naked abriu o seu escritório no Brasil. A Naked surge com três sócios no país e estimativa de atingir de sete a dez clientes no prazo de até três anos. A empresa, com cerca de 100 clientes no mundo (entre eles Coca-Cola, Sony e Nike), é controlada pelo grupo australiano Photon. A empresa registrou receita global de US$ 558 milhões em 2011. A Naked Brasil é o primeiro investimento do grupo estrangeiro no país. Há uma semana no novo escritório na zona oeste de São Paulo, a companhia fechou um acordo operacional com a Player Comunicação Digital e incorporou a estrutura da empresa, formada por 60 funcionários. . É que mesmo conhecida por ser uma espécie de "centro de ideias" lá fora, no Brasil ela precisa vender o serviço "full service" num mercado que tem sido tomado pelos grupos WPP e Publicis que dizem ter criado.26/03/2012

25 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Grupo M2SYS Conclui Incorporação da Veros IT. Operação do novo grupo abrange o processamento por imagem de cerca de 150 milhões de documentos ao ano, e cerca de 7% de todos os cheques compensados no País através de imagens digitais. A M2Sys, empresa líder em serviços de captura, validação, custódia, análise e processamento de documentação digital, e que processa anualmente cerca de 150 milhões de documentos, acaba de anunciar a consolidação de suas operações com a empresa coligada Veros IT, maior desenvolvedora nacional de software para captura, transação e processamento de documentos por imagem. Com esta operação, as duas empresas dão lugar ao surgimento do Grupo M2Sys, uma das poucas empresas da América Latina a cobrir todo o ciclo de negócios de documentação por imagem. Com a completa fusão de operações, o Grupo M2Sys incorpora os cerca de 50 colaboradores da Veros IT aos cerca de 500 colaboradores da M2Sys e unifica a exploração das estruturas comercial e de produção. A vantagem do Grupo M2Sys em comparação com outras empresas do setor está em sua capacidade de customizar tanto o software quanto os modelos de serviços para se adaptar à demanda do cliente. 22/03/2012


FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 01 a 04/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 05 a 11/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18/mar/12

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.

Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.

26 março 2012